新闻热点

周大福珠宝开始上市路演 @ 2011-11-15T14: 返回 新闻热点
关键词：周大福
概念：
新浪财经讯 11月14日消息，据港媒报导，周大福珠宝金行今开始市场推介，据悉集资200亿元中，一半为出售旧股，消息指减持股份并非只来自来郑裕彤，亦包括周大福其他老股东及郑氏亲属等；大股东趁上市减持并非看淡前景。
《星岛日报》报导，面对市场疲弱，周大福珠宝原希望发售约 15% 至 20% 股份，集资约 40 亿美元上市的好梦难圆，可能将发售股数比例降至 10% ，集资约 25 亿至 30 亿美元，藉此获得拓展中国市场的资金。按上述比例计，周大福珠宝上市后的市值，将达 250 亿至 300 亿美元 (约 1950 亿至 2340 亿港元) ，仍为香港市场市值最大的珠宝股。
此外，消息人士说，周大福最新集资额拟40亿至45亿美元(即约312亿至351亿港元)，较早前市传的30亿美元(约234亿港元)为多，发行股数约占总股本20%，因此，以其初步集资额来计算，公司上市后市值将最高达1755亿元，成为本港市值最大的珠宝商。
消息指，周大福是次拟集资额约30亿美元(约234亿港元)。早前传其拟以明年预测市盈率30倍招股，但公司正考虑下调估值以吸引投资者。
华尔街日报昨（11）日援引知情人士指出，香港大亨郑裕彤控股的周大福珠宝金行计划下周一（14日）起，开始对该公司的IPO（首次公开募股）进行公开说明活动，周大福预计集资25亿至35亿美元。
先健科技定价2港元 拟10日挂牌电盈料信托初步发售价4.53元至5.38元李泽楷降价集资额超92亿 电讯信托29日挂牌6新股倾巢涌出集资逾383亿 信义光能集资缩7成电盈股东可优先认购电讯信托 16日招股筹110亿积压新股赶上市 信义光能传再削集资额65%电讯盈科分拆业务明起路演传周大福周四闯关 月底在港招股【新股情报】传周大福周四“闯关”，月底招股金宝宝今起招股 每手入场费5252.42港元【新股消息】金宝宝(01239-HK)今起招股，入场费5252.42元
【明报专讯】港股市况持续反覆，多只新股为避免在淡市推介，于是拖延上市计划，但始终难以一拖再拖。据路透社报道，中国财险（2328）母公司人保集团拟以A+H形式上市，集资最多60亿美元（约468亿港元），加上其他大型新股如周大福、新华人寿及香港电讯信托等，均拟赶于今年底前开始推介，涉及集资额合共逾700亿元【表】。有投行界人士坦言市况前景未明，当中有多少新股最终可成功上市仍属未知之数。
市传周大福集资额可能下调至25亿至30亿美元(约195亿至234亿港元)，公开销售股份亦相应由15%至20%，下调至10%，集团也有意会以低于早前市传的30倍2011年度市盈率来定价。一旦市况配合，有机会最快下月挂牌，料相关股份有机会获短期追捧。
新世界系的股权结构与今次供股计画包销安排，确易令人揣测周大福或是藉供股的机会，低价增持上市公司股权。首先，新世界发展与新中今次“伸手”，均是以2供1的较大比例供股集资，供股价较消息公布前股价分别折让36.89%及33.48%，本身已让有财力全数按比例认购的股东，得以低价增加在上市公司的投资。新中的供股将由新世界发展全数包销，至于新世界发展的供股，周大福也会包销额外9000万股，若供股认购不足而令周大福全数认购须包销的股份，周大福及其附属公司在新世界发展的持股量，将由40.51%增至42.01%，既可以折让价增持，又未触及《收购守则》要求持股30%至50%的股东，每年增持逾2%即要提全购的规定。
焦点新股周大福珠宝盛传将于今日赶赴上市聆讯之际，外电昨报道，英国钻石销售商Graff Diamonds亦有意明年来港上市，集资额约78亿元。至于正在路演的香港电讯信托（HKT，6823），初步敲定一手入场费为5434.23元，将发售32%股份合定单位上市，上市后市值介乎290.68亿元至345.22亿元，下限贴近早前公布的286亿元市值底线。
海通证券、周大福珠宝、光大银行及电讯盈科(0008)分拆的HKT都传出赶乘新股尾班车的消息，如果加上新华人寿的24亿美元(约187亿港元)集资大计，5家公司总集资额最高达到1,262亿元。然而，这都不足以弥补本港IPO市场相较去年存在的重大缺口。
其中，海通证券预计H股集资近港币150亿元（约新台币580亿元），并力争年底上市；周大福打算发行人民币与港币同步计价的“双币”股票，集资逾百亿元（约新台币387亿元）。
12.据香港大公报报道，根据市场消息，赶及年底前上市的四只大型新股周大福珠宝、新华人寿、海通证券和香港电讯信托(HKT)，集资总额最高或达602亿港元。
另一投行人士透露，虽然以市况而论，目前未必是最佳的集资时机，但只要一众同业股份市盈率高企，周大福以30倍预测市盈率上市仍是有可能的。信诚证券联席董事张智威认同，周大福上市前，一众珠宝钟表股会受惠其影子效应，出现一轮炒作。

 
易发投资 | 首页 |  登录
流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明
版权所有 不得转载 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.