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新股“香港电讯信托”股息拟近9% @ 2011-11-10T01: 返回 新闻热点
关键词：电盈 信托
概念：
综合媒体11月8日报导，市场消息透露，电讯盈科(00008)拟分拆香港电讯信托(HKT Trust/HKTT)(06823)上市，将于明天进行正式路演，惟 HKTT 要于本周四，即11月10日，才举行投资者推介会。
电盈于本月12日的股东大会中已通过分拆电讯业务，以合订证券方式在港上市。早前电盈的公告已指出，电盈将持有HKT 55%至70%的股权，预料信托将集资78亿至100亿元，若最后招股价定价相应的信托市值低于286亿元，分拆将不会进行。HKT的承销团，包括中金、德银、高盛、摩根大通、滙丰、渣打、瑞穗及星展。
【公司消息】电盈(00008-HK)料信托初步发售价4.53至5.38元
近期笔者比较钟情于电讯股，自推介中国电信（0728）和中国移动（0941）后都有少少斩获，今日就再同大家推介电讯盈科（0008）。电盈最近即将分拆的香港电讯信托，正在进行上市前推介路演，反应也相当唔错，值得认购。
昨日白户推介中移动畀大家，总算无令捧场客失望，本以为此股负责顶住大市散货，来一次单天保至尊，点之该股强势到不得了，完全漠视外围、中港股市变化，由头算到尾以76.3元高收。近期电讯股表现强，今回当然再提旧爱电盈。据路边社消息指，其筹备分拆之电讯业务，香港电讯信托（HKT）反应非常之好，不少大户和基金经理表示，香港电讯等是亚太区内少有的优质公司。特别的是，现时在港较稳健股份，包括中华电力（0002）、领汇房地产（0823）等普遍息率为4厘，香港电讯信托却高达有6至7厘回报。正所谓爱屋及乌，当信托分拆日子迫近时，介时将有更多中外大少户，留意埋电盈身上。难得此股自早前3.33元高位回落，及后下试3元目支持，建议睇位炒多转，定止蚀2.8元，目标3.4元至3.5元。
另外，彭博引述两位消息人士指出，电讯盈科(0008)计划把旗下香港电讯信托(HKT Trust)在11月底公开上市。电盈计划未来两周开始接受对HKT的认购，IPO集资额约13亿美元。他们并指负责安排发行的银行尚未给该信托设定殖利率范围，中金公司、德意志银行、高盛和摩根大通将安排发行。
拟集资 100 亿元的 HKT ，自展开预路演后一直被冷待，据悉电盈将在今日就是否于年内分拆作出决定。昨有消息指，其招股前推介反应理想，一些投资保守型的基金亦表示有兴趣，据悉至今已获足额认购。
据两名市场消息人士透露，由电盈分拆的香港电讯信托计划集资12亿至14亿美元，2012年股息率约7.5至8.9厘。
至于分拆自电讯盈科 (0008-HK) 的香港电讯信托 (HKT) ，目前正在预路演当中。电盈主席李泽楷昨 (2) 日表示，具体分拆 HKT 的时间，要视乎市况而定，目前市场波幅较大，不是合适的时间，至于年内是否能够上市，也要看市场情况。
该销售文件指出，是次一份合订单位股份由一个信托单位、一份优先股和一份普通股组成，全为新股，电盈股东可以有优先认购权，占是次发行股份近10%，优先认购权可以增发至占发行股份的30%。电盈股东可获发5%红股。此外，电盈、信托基金经理及HKT于HKT分拆上市后，有6个月禁售期。
0.据香港苹果日报报导，市场消息透露，从电盈(00008)分拆出来的香港电讯信托(HKT Trust)，落实于明天开始正式路演，暂时无意调整其估值。
除由电盈分拆的HKT外，据市场消息指，信义玻璃（0868）亦拟今日起就分拆旗下信义光能开始上市前推介，倘反应良好将正式推出招股，初步拟集资5亿美元（约39亿港元），安排行为摩根大通及花旗。
据消息人士报道，电盈(00008)拟分拆电讯业务作商业信托上市，将于明天进行路演，预计集资12亿美元(93.6亿港元)至14亿美元(109.2亿港元)，2012年每份收益率为约7.5%至8.9%。
至于电讯盈科(008)分拆旗下香港电讯信托(HKT)在港交所主板上市的计划，昨天在本港进行预先路演，据初步销售文件显示，HKT集资净额约10亿美元(约78亿元)，将用于偿还债务，发行的股份中，国际配售及公开发售将分占90%及10%，而电盈、信托基金经理及HKT在分拆上市后，将有6个月禁售期。HKT今日会继续在本港进行预先路演，月底到新加坡及伦敦推介，至于美国的路演则暂定于11月初举行。
《星岛日报》报导，电盈早前公告，发售单位数目将占信托上市后已发行单位数的 25% 至 40% 。以发售 25% 单位计， HKT 上市后市值约 374-437 亿元，较接近早前 HKT 保荐人中金的预测估值 (约 350-440 亿元) ；但若发售 40% 单位， HKT 的市值只有 234-273 亿元，则会低于电盈主席李泽楷多番强调 HKT 上市后市值要达 286 亿元才进行分拆的要求。
电盈以股份合订单位架构形式分拆香港电讯信托(HKT)展开上市前推介。初步销售文件显示，HKT集资净额中10亿美元(约78亿港元)将用于偿还债务。至于集资规模、招股价范围、回报率及上市时间表则未有透露。是次发行的合订单位股份中，90%为国际配售，10%公开发售。电盈、香港电讯信托及信托的基金经理于分拆上市后，均有六个月禁售期。电盈股东有优先认购权，占是次发行近10%，可增至30%，电盈股东另可获发 5%红股。(mi/d)阿思达克财经新闻传真: 852 2186 8286电邮: newsroom@aastocks.com网址: www.aastocks.com

 
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