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高盛狠砍港银目标价首选中银香港吁卖东亚 @ 2011-11-04T11: 返回 新闻热点
关键词：高盛 港银 东亚
概念：
继瑞信后，再有券商全面调低香港银行目标价。高盛狠削港银目标价 20% 至 37% ，主要因为贷款增长放缓、净利息收益率持续受压及信贷成本上升，该行并且估计，未来 12 至 18 个月商用物业会跌价 2 成。港银首选为中银香港 (2388-HK) ，最为看淡东亚 (0023-HK) ，并把东亚列入确信沽售名单。
香港银行股下跌，东亚银行〔00023.HK〕跌2.43%报28.15港元。高盛表示，由于港银业务与内地挂勾，拨备前资产回报率薄弱、具一定程度贷款减值拨备，及对本港楼巿的敏感度，于目前宏观经济下行的情况下，认为巿场预期2011-12年港银纯利可增3%及11%的看法过于乐观。该行下调港银2011年盈测4%-11%，并下调2012-13年盈测23%-40%，反映贷款增长放缓、净息差持续收窄、信贷成本续升及物业市值损失。预料2012年港银核心收入增长4%，拨备前盈利增2%，经营溢利增长19%。港银目标价相应下调21%-38%。
高盛将香港银行一二及一三年的盈利预测，大降23至40%，同时将港银目标价削21至38%，东亚、大新银行 （02356）及

 
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