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【大行言论】摩通维持中铝“中性”，削目标价32%至4.1元 @ 2011-10-27T04: 返回 新闻热点
关键词：中铝 目标价 大行报告
概念：
复建居屋公布后，瑞信指不明朗因素已消除，留意新地(00016)、长实(00001)及落后的新世界(00017)及恒地(00012)今日之表现。由于配合内地A股回升，预期大行报告开始转密，影响个股表现。近期大行吁买入的同时，亦大幅削目标价，虽然如此，最新之目标价仍较现价存在颇大升幅，以保利协鑫(03800)为例，美银美林看5元，现价经反弹后仍为2.3元，即潜在1.1倍升幅，协鑫昨日沽空金额有6444万元。
瑞信表示，中国铝业第三季纯利5.55亿人民币，按季增长35%，因上海期交所铝价上升。撇除一次性投资收益3.28亿人民币，纯利3.15亿人民币，较第二季倒退36%，符合预期。首九个月纯利仅占市场全年估算共识64%。第三季，上海期交所铝价由第二季每磅0.98美元升至1.06美元，中铝毛利率按季升1% ，意味存在成本压力。计及第四季商品价格及需求增长呆滞令行业下跌周期延长，该行大幅下调中铝2011/12年盈测66%/71%。基于市账率0.5倍，目标价由4.8元削半至2.4元，评级维持“跑输大市”。(de/d)阿思达克财经新闻传真: 852 2186 8286电邮: newsroom@aastocks.com网址: www.aastocks.com

 
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