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券商点评:新世界发展、安徽海螺 @ 2011-10-27T02: 返回 新闻热点
关键词：海螺
概念：
。虽然第四季为传统旺季，但预测该公司明年盈利仍维持下跌风险。亦留意到，海螺第三季应收
安徽海螺水泥股份(00914)公布截至2011年9月底止第三季业绩，期内归属于上市公司股东净利润增加125%至30.61亿元(人民币．下同)，每股盈利0.58元。
据华泰证券统计，上半年海螺水泥销量约占水泥行业上市公司全部销量的35%，实现净利润占同行业上市公司净利润总额比重超过50%。中信证券最新研报已预测海螺水泥前三季度业绩增速超150%。
水泥股全面上扬，且涨幅优于大市;内地续有A股水泥企业发出第三季度盈喜预告，令投资者对板块盈利信心提升。同力水泥〔000885.SZ〕预告今年首三季净利润增长249%;江西水泥〔000789.SZ〕则预告首三季业绩扭亏为盈;本港亚洲水泥〔00743.HK〕日前亦预告，首三季盈利可增长逾4.5倍。亚泥涨9.37%报3.62港元，安徽海螺水泥〔00914.HK〕、中材股份〔01893.HK〕、金隅股份〔02009.HK〕、中国建材〔03323.HK〕涨幅由4.8%-8.2%。国企指数升4.4%报9257点。
有指内地可在11月底前完成动工1千万套保障房的目标，水泥股安徽海螺(00914-HK) 首三季盈利增长约1.9倍，第三季盈利比第二季减，同比则增1.25倍，股价升9.35%；中建材(03323-HK) 升8.98%；润泥(01313-HK) 升2.81%；其他建筑及建材股方面，中国建筑(03311-HK) 升8%，中国联塑(02128-HK) 升3.71%，信义玻璃(00868-HK) 升1.96%。
中资水泥股涨跌互见，摩根士丹利下调多只水泥股的目标价及评级。大摩指，占水泥需求逾60%的房产及基建，需求正逐步减弱，把今年第四季水泥价格预测下调11%，明年第一至第三季下调3%-19%，降低水泥企业11-12年度盈利预测31%-32%，目标价平均降低49%;把中国建材〔03323.HK〕降至减持评级，目标价由20港元降至5.6港元;唯一获得增持评级的是山水水泥〔00691.HK〕，目标价亦由12.2港元降至7.8港元;华润水泥〔01313.HK〕、金隅股份〔02009.HK〕、中材股份〔01893.HK〕及安徽海螺水泥〔00914.HK〕目标价各降至5.7、6.3、2.9及19港元。中国建材跌1.23%，安徽海螺水泥升3.80%。
相反，包括海南瑞泽(002596)、山东章鼓(002598)、珠江实业(600684)、晋西车轴(600495)、荣安地产(000517)、中国南车、海螺水泥(600585)、青岛海尔、中南建设(000961)、东方电子(000682)、荣盛发展(002146)、中国北车、中兴通讯(000063)、中华企业(600675)、奥克股份(300082)、世纪华通(002602)、中国平安(601318)、吉林化纤(000420)、海普瑞(002399)、阳光城(000671)、海立股份(600619)、东源电器(002074)、百利电气(600468)、江苏国泰(002091)、比亚迪(002594)、中国中冶、烟台万华(600309)、深圳惠程(002168)、诺普信(002215)、独一味(002219)、山东如意(002193)、武汉健民(600976)等在内的32只大股东增持股今年三季度至今累计跌幅超过20%。
安徽海螺昨日公布，按中国会计准则未经审计的第3季度业绩，盈利为30.6亿元，每股盈利0.58元，按年上升125%，但第3季的业绩增幅逊于上半年，首9个月盈利按年增幅降至1.87倍，累积至90.6亿元。公司指出，由于产品销售价格及销售续升，带动第三季收入上升增近五成至126.5亿元。水泥价格上涨也反映在毛利率，期内的综合毛利率达40%，远胜于去年同期约三成的毛利率，但相较上半年的42.8%却轻微下跌。
安徽海螺水泥(00914)(沪:600585)公布,根据中国会计准则,截至今年9月底止,第三季度盈利按年增加1﹒25倍至30﹒6亿元(人民币.下同),每股基本盈利0﹒58元｡期内,营业额为126﹒5亿元,上升49%;经营溢利39﹒8亿,按年增1﹒4倍｡另外,海螺首三季盈利亦增长约1﹒9倍至90﹒55亿,营业额升56%至349﹒7亿元｡(pc)*有关业绩的备注,请参阅该公司之正式通告
《ＡＨ互动》海螺水泥第三季盈利大增逾１倍，Ａ股升２﹒８％
（03618）等，重农行第三季盈利增长44%至10.6亿元（人民币．下同），海螺表现更劲，第三季盈利激增1.2倍至30.6亿元，首三季则升1.9倍至91亿元。
安徽海螺水泥(0914.HK)上升1.1%至22.45港元。工银国际估计，海螺第三季每吨毛利较上半年平均水平下降5%-9%，至人民币120-125元，基于每月销售1300 万吨，估计季内销量将超越4000万吨，1月-9月合共1.1亿吨；估计海螺在淡季中仍可交出亮丽业绩，第三季盈利按年增长120%至约人民币30亿元，但比上半年增幅(233%)有所回落。该行预期，未来两季消费疲软，海螺第四季盈利将进一步减慢，随不明朗性持续，重申持持评级；但指海螺股价近日于22-26港元徘徊，可伺机收集。安徽海螺水泥(0914.HK)会在10月25日公布第三季业绩。

 
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