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《大行报告》美银美林∶供股大幅摊薄 新世界<00017.HK>降级“中性”看8.3元 @ 2011-10-19T12: 返回 新闻热点
关键词：新世界 供股
概念：
新世界发展(00017.HK)建议按二供一的比例，供股集资最多一百二十三亿三千几万元，供股价5.68元，较昨日收市折让三成六。消息困扰其股价今日下挫一成八，报7.39元，跌1.61元。
新世界发展在大陆的子公司新世界中国地产有限公司(New World China Land Ltd., 0917.HK, 简称：新世界中国)周二也发布公告，建议按每股供股股份1.49港元的认购价，发行至多29.17亿股供股股份，并筹资不超过43.5亿港元。供股所得款项净额将用于中国大陆的物业发展和物业相关投资，及用作一般营运资金。
市场话港股其实在连升多日后已见疲弱，故借德国佬语出惊人作藉口调整，港股短线应在17,800点左右犹为关键，如跌穿此关则会低见万七点。昨日市场另一焦点当然是新世界系的大比例供股，亦令市场哗然，新世界发展（0017）和新世界中国（0917）突在开市前双双宣布大折让供股，分别集资最多123.4亿及43.5亿元，新世界发展供股价5.68元，收报7.42元，跌17.55%，新世界中国供股价1.49元，最后收报1.68元，大跌25%，新世界中国亦成跌幅榜第一名，新世界发展则排第三。
倘包销商于完成供股时全数接纳包销股份，则按照上市规则第8.08条之规定，股份之公众持股量或会不足。倘于完成供股后公众持股量不足25%，则本公司及新世界发展将于完成供股后且无论如何须于联交所可能同意之时限内在可行情况下尽快采取适当行动，以确保股份拥有足够之公众持股量。有关行动或会包括新世界发展减持其于本公司之股东权益并配售予独立第三方。
本港方面，新世界发展(00017)建议供股二供一，较昨日收市价折让37%，筹最多123亿元。另外，九仓(00004)及国泰(00293)亦作债务融资，今日相关股份料受压。
里昂证券表示，股市经历重大调整，新世界供股的时间绝不理想，而且过去十多年也是如是，其他发展商如新地（0016）懂得捕捉市场见顶时集资，但新世界是相反。新世界过去两次集资在2004和2005年，当时股市皆算不上炽热。
从盘面看，蓝筹股中，除中电控股(00002)和电能实业(00006)微升0.29%及0.6%外，其余44只全线下跌，沽压遍及大市，其中，新世界发展(00017)受供股影响沽压最大，现挫15.33%，公司宣布2供1供股集资，若以供股价每股5.68港元计算，新世界与其昨收价9港元计算，供股价大幅折让37%。
昨日港股为亚太区跌幅最劲的市场，欧债问题影响下，市场忧虑金融股难独善其身，大笨象滙丰（005）昨下跌3.2%，令恒指下跌96点，成为大市下跌的头号元凶，另外，新世界系昨宣布旗下新世界发展及新世界中国进行供股，令新世界发展急跌17%，收报7.42元，成为跌幅最多蓝筹。
证券商对新世界发展供股看法不一。花旗认为，对新世界发展及新中供股感到意外，而集资额未有详细列明用途，仅指用作营运资金，无助收窄现价较帐面值及资产净值的大幅折让。该行料新世界发展于2012年负债比率，由原先预期的34%，降至21%，而供股将摊薄每股盈利及资产净值32%及21%。
上市公司供股集资，不一定是负面消息，如2008年金融海啸后汇控（005）等多家银行排队供股，加强资本充足率，事后均证实有利业务发展，现时股价已较供股价上升逾倍。但新世界（017）的往绩并不光彩，近年多次配股及供股，股价却愈趋低残，犹如投资者的恶耗。
【东方日报专讯】新世界发展（00017）、新世界中国（00917）供股，地产股普遍跌，长实（00001）挫6.1%、新地（00016）挫5%、恒地（00012）挫4.33%，连同信置（00083）、恒隆地产（00101）及“主角”新世界发展，六大地产股市值单日合共蒸发逾440亿元。
新世界系供股，新世界发展（０００１７）报７﹒３８元，大跌１８％，为跌幅最大恒指成
美银美林指，新世界发展突然供股，超出市场预期，因为其截至2011年底负率比率料才26%。计算入供股因素后，该行把新世界发展每股资产净值预测降至18.3元，每股盈利摊薄35%。该行将新世界目标价由11.4元降27%至8.3元 评级降至“中性”。
    新世界发展(017)及新世界中国(917)宣布连环供股，拖累股价双双低开低走，新世界报7.42元，挫17.5%，为蓝筹股中表现最差，新世界中国更挫25%，报1.68元。新世界今次以二供一，供股价5.68元，部分集资用于新世界中国的供股活动；新世界中国亦以二供一形式进行供股，供股价1.49元，所得资金用于内地巿场发展。由股价表现来看，投资者已投了反对的一票，故供股的成功机会仍存疑。
港股昨日另一焦点，是以折让 3 成多的价格供股的新世界发展 (0017-HK) 及新世界中国 (0917-HK) ，合共集资最多约 167 亿元，令两股股价分别大插水 17.56% 及 25% ，以 7.42 元及 1.68 元收市。更连累其他本地地产股下泻。长实 (0001-HK) 跌 6.1% ，恒地 (0012-HK) 跌 4.3% ，新地 (0016-HK) 跌 5% 至 97.45 元，丧失“红底股”地位。
盘面看，蓝筹股中，仅电能实业(00006)及中电控股逆市收高，分别升1.04%及0.51%，其余44只股份全线下跌，其中，新世界发展(00017)受供股影响沽压最大，全日挫17.56%，公司宣布2供1供股集资，若以供股价每股5.68港元计算，新世界与其昨收价9港元计算，供股价大幅折让37%，另外，中信泰富(00267)及中国铝业(02600)亦跌逾一成。
3.据香港经济日报报导，新世界发展(00017)及新世界中国(00917)昨出其不意地宣布以"沙士价"供股，抽水最少156.25亿港元。市场关注为何新世界在市况低迷及坐拥大量现金下仍选择供股，新世界董事总经理郑家纯透露，未来数月拟在香港买地。
新世界发展〔00017.HK〕午后进一步走低，股价收跌17.56%，至7.42港元，交投活跃，成交额达4.95亿港元，因该公司供股筹资123.4亿港元的计划令投资者感到意外。另外，新世界发展的子公司新世界中国〔00917.HK〕计划通过供股方式融资最多43.5亿港元(也通过2股供1股)。DBS唯高达的分析师Jeff Yau表示，新世界发展供股融资的主要原因是支持其认购新世界中国发行的新股，为后者开发内地地产项目提供资金。新世界中国大跌25%，收报1.68港元。这两只股的大跌走势一定程度上反映了香港投资者人气脆弱。

 
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