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中国水电IPO募资缩至144亿 @ 2011-09-26T12: 返回 新闻热点
关键词：中国水电 发行
概念：
中国水电今日发布初步询价结果及发行价格区间公告，本次发行规模最终确定为30亿股，这与其招股书披露的发行规模不超过35亿股相比，最终发行规模缩减了5亿股；同时，本次发行确定的价格区间为4.50元至4.80元（含上限和下限），据此对应的募集资金规模为135亿元至144亿元。
近日中国水利水电建设股份有限公司正式刊登招股意向书。据公司披露资料显示，中国水电此次拟发行不超过35亿股A股，上市地为上海证券交易所。扣除发行费用后，本次A股发行的募集资金将投资于设备采购、清洁能源电力投资、公共基础设施建设、补充流动资金等项目，该募投项目与中国水电的业务发展目标相契合，有利于公司把握市场机遇、提高自身运营水平、有利于全面提升公司的核心竞争力和企业价值也有利于提升协同效应和抗风险能力。
9月22日晚间，结束深沪京现场的中国水电（601669.SH）公告，称其采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式发行。回拨机制启动前，网下和网上发行数量均不超过17.5亿股，各占发行数量的50%。
近期，中国水利水电建设股份有限公司即将登陆上交所，资本市场再添水电建设龙头企业。据悉，中国水电本次拟公开发行不超过35亿股A股，占发行后比例不超过总股本的35%，本次A股募集资金投资项目主要用于购置建筑工程的关键设备、电力投资、基础设施建设与补充流动资金等项目。
中国交通建设股份(01800)公布，拟在A股发行不超过35亿股，发行后总股本不超过183.25亿股，募集资金不超过200亿(人民币．下同)，一举超越中国水电成为今年来首发募集资金最大的公司，中交建A股首发将于9月28日上会。
凯恩斯：中国水电招股，这是今年以来最大的一个IPO,发行35亿股，募集资金合计将达到170多个亿。这个IPO的项目对今天的股市冲击还是很大的，直接导致沪指和深成指出现一个跳空的向下低开。从今天上午盘面来看，今天应该会收出一根小的阴线，那么支撑点就是2437点，压力就是今天向下的跳空缺口2475点。
全国人大常委会通过的《证券法》和《公司法》都明确规定，发股上市公司需成立三年，且持续盈利，可中国股市就是有一类贵族股，只需经国务院特批便可发股上市。这类贵族股几乎全是“中”字头航母，全称“报经国务院同意，本公司设立未满三年即可申请在境内公开发行股票并上市”，简称“特批贵族”。即将于下周一发行35亿股、募资170亿元的中国水电，就是这样一位罩着�#21295;禲B令人敬而远之的“特批贵族”。
中国水电本周发布的招股意向书显示，将发行数量不超过35亿股，拟募资173.17亿元。这一预计募资水平超过陕煤股份172.51亿元的拟募资，有望成为年内A股最大规模的一次IPO。
9月19日，中国水电公告招股意向书，年内最大一笔IPO正式启动。中国水电此次将发行不超过35亿股A股，拟募集资金173亿元，网上网下发行将于9月26日-27日展开。市场预计，中国水电发行将冻结大量申购资金。消息披露后，银行间资金利率应声上涨。当日质押式回购市场上，1个月以内品种利率全线走高，主力品种隔夜和7天回购加权收报3.47%和3.57%，分别较上周五(9月16日)上涨28BP和25BP。中期品种方面，跨月、跨节的14天回购加权由3.48%涨至3.63%，上涨约16BP，另外跨节品种21天和1个月回购加权利率也分别上涨了19BP、24BP，报4.74%和5.50%。长期资金由于需求较少，2个月和3个月回购利率均有不同程度回落。
中国水电（申购代码“780669”）昨晚发布公告，缩减了该公司此次IPO（首次公开发行）数量，由此前的35亿股（回拨机制启动前）降至30亿股，如果按发行价区间上限定价，拟募资额降至144亿元，低于招股意向书中的173亿元拟募投额。公告显示，中国水电本次发行A股的发行价格区间为4.5元/股～4.8元/股，对应的2010年的市盈率水平为：15.00倍至16.00倍，发行总量确定为30亿股。回拨机制启动前，网上发行数量不超过15亿股，占本次发行数量的50%。此前披露的招股说明书显示，中国水电原计划发行不超过35亿股，网上网下各发行不超过17.5亿股。
从公开信息来看，此次中国水电上市的融资目标是公司拟公开发行不超过35亿股A股，募集近173亿元人民币，从融资的额度来说大大少于农行。这一融资的额度相对于央行近期的公开投放实际是影响不大的，心理影响大于实际影响。它的心理影响主要表现在：1。出现的时机。它的上市时段是A股近几年成交最少的时间段，在这样的情况之下必然引发市场对于资金分流的恐慌。2。目前市场本身已经缺乏上涨的气氛，这一消息起到了利空叠加的心理作用。
与低分红现象相伴随的另一些怪现象是：各类融资活动连绵不绝，ST类僵尸公司不断上演不死神话，上市公司高管套现潮一波接一波。虽然，国内股市最近几个月持续低迷，但陕煤股份仍然在8月底顺利过会。这家公司拟发行20亿股，募资172.51亿元。此前，中国水电亦成功过会，拟发行35亿股，募资173.618亿元，如果其成功发行，或将成为今年最大的IPO项目。统计显示，今年上半年，A股市场发行新股164家，较去年176家减少12家；IPO实际募集资金1607.75亿元，较去年同期的2132.28亿元下降24.60%。但从8月份的新股发行看，累计发行23只新股。9月5日至9日，又有包括巴安水务(29.890,11.89,66.06%)、通光线缆(18.280,3.90,27.12%)等在内的8只新股启动发行程序。而且，许多权重超级大盘股，更是无节制地反复融资再融资。9月9日，招商银行(11.66,0.07,0.60%)通过了“A+H”配股方案，本次配股融资规模最高不超过350亿元人民币。有分析师表示，几家重要银行近五年内会有4000亿至5000亿元资本金缺口，银行股再融资已经成了必然趋势。
此外，7月29日中国水电等大型IPO过会也揭开了今年大盘股融资的序幕，市场面临的考验越来越大。中国水利拟发行不超过35亿股，发行后总股本不超过101亿股，其或将成为今年以来A股市场规模最大的IPO。此外，陕煤股份也于8月29日顺利过会，本次拟发行不超过20亿股A股股票，发行后总股本不超过110亿股，规模仅次于中国水利成为A股年内过会的第二大IPO。

 
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