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集资额两周超460亿港元 颓势港股突现小高潮 @ 2011-09-21T15: 返回 新闻热点
关键词：招股 三一重工
概念：
若急于上市，市场反应可能导致三一重工缩窄招股价区间，从而减少融资规模。此前，三一重工已因市况不佳就定价作出让步。据西京控股主席刘央透露，三一重工目前价格，比原先意向定价有25%至30%的折让，定价具有吸引力。她在推介会上表示，将投资3000万美元以主要投资者身份投资三一重工，并认为市场现在对制造业估值偏向短视，应看该板块未来3至5年的发展前景。
本报讯 (记者吴敏)机械工程行业两大巨头的H股招股可能撞车。昨日晚间三一重工和徐工机械A股分别公告指出，将在今早9时在港交所披露H股发行网上预览资料集。此前徐工机械先于三一重工在港交所聆讯，但三一重工有可能抢道而行。
股市表现反覆，香港整个 8 月未有新股上市。不过，重磅公司三一重工 (600031-CN) 及中信证券 (600030-CN) 已于上周通过港交所 (0388-HK) 上市聆讯，均于本月底招股，合共集资逾 400 亿元 (港元，下同) 。另外，部分中小型新股抢闸于本月中开始招股，有望引导新股市场在 9 月重拾正轨。
三一重工拟10月3日上市眼镜品牌alainmikli计划在港上市恒指今日推出外企指数 COACH或HDR形式来港上市三一徐工H股招股或撞车 三一重工有可能抢道而行H股IPO逆市成行 中信证券将圆国际买方梦消息称三一重工及中信证券H股聆讯过关 下周预路演三一重工获准香港上市Neway或考虑双币双股模式上市动感集团料明年预测市盈率最多11.37倍彩虹集团拟9月中闯关 筹2亿美元鸿国国际拟中秋招股 估值逾15倍
据三一重工上载至港交所（388）的初步招股文件显示，三一重工今年首季盈利升1.41倍26.63亿元，去年盈利则为55.87亿元，同比升1.26倍。三一重工各类产品中，混凝土机械及挖掘机占收入比例最大，今年首季分别占收入49.4%及28.8%，毛利率分别达44.5%及30.2%。
【明报专讯】再有新股“认命”延期招股。原定今日起公开招股、集资近300亿元的三一重工（6031）昨日突然取消记者会，市场消息透露，该股路演步伐不变，但公开招股延至下周，随时与押后招股以避三一“风头”的徐工集团（1256）正面交峰。另外，市传三一或减价高达两成作招徕，以求顺利上市。
据了解，于周一开始路演的三一重工，原定今日起公开招股，但由于管理层希望与更多投资者会面，延长美国路演时间，故将招股日期延后，希望招股时已获足额认购。
三一重工（600031）发言人昨日称，公司决定推迟其香港首次公开发售(IPO)面向零售投资者的招股日期，但本周一开始的路演继续进行。与此同时，三一重工的上市日期也一并被延后，以便给机构投资者更多时间进行申购。而在此之前，徐工机械（000425）已将其规模15亿～20亿美元IPO的发售开始时间由本周一推迟至下周一，上市日期定为10月12日。
第一财经日报报导，据三一重工招股说明书规划，高达95%股份是向国际或香港当地投资机构发售，但19日开始的法说会上，却未见基础投资者踪影，让三一重工H股上市进展蒙尘。
然而本报持有的三一重工初步招股文件中，却未有基础投资者身影。三一重工此次发行13.4亿股H股，其中12.73亿股约95%为国际发售，仅6700万股约5%供公众投资者认购。
三一重工原计划昨天举行记者会公布招股详情，本月21至26日进行公开招股，下月3日上市。消息人士称，三一延迟上市的主要原因是欧洲主权债务危机恶化，市况过于波动，但预料最终可以顺利上市。有市场人士指出，由于目前市况低迷，加上多只新股招股期接近，但三一集资额最多近260亿元，在无基础投资者护航的情况下，确实有一定难度。目前有多只新股与三一差不多时间招股，包括拟集资约150亿元的中信证券(6030)，以及计划集资约134亿元的徐工等，单是这两家公司已要向市场“抽水”近300亿元。
根据三一重工的初步招股文件，该公司计划于美国乔治亚、德国贝德堡及巴西圣保罗兴建及扩建生产基地，料于未来3年投入使用，料于2011及2012年度资本开支分别为90.24亿及64.43亿元(人民币．下同)。
原定昨（20）日公布招股详情的三一重工，突然宣布延迟招股与上市，以便给机构投资者更多时间进行申购。消息人士称，主因是欧洲主权债务危机恶化，市况过于波动。
据联交所初步招股文件显示，三一重工今年首季的纯利达26.63亿元，同比升1.41倍，期内应收呆账拨备按年大增44.41%至7.03亿元，截至3月底，公司的未偿应收账款总额及应收关连方款项(扣除减值后)的金额为159.99亿元；公司去年纯利为55.87亿元，同比升1.26倍。
向文波表示，来港上市的三一重工打开海外市场的第一步，目前集团业务在内地所占比重为90%以上。据初步招股资料披露，三一重工今年资本开支预计约为90亿，明年约为64亿。由于三一主要依靠自主发展，故管理层暂无并购意向。
港股未见起色，新股也受波及。原定今天公开招股、来港集资最多近260亿元的三一重工（6031），在缺乏基础投资者护航下，最终也不敌市况波动，而需要押后招股；不过，据悉该公司的路演将会继续，希望藉此增加与投资者沟通的机会。

 
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