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三一重工H股延迟招股上市意在争取更多投资 @ 2011-09-21T04: 返回 新闻热点
关键词:招股 三一重工
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若急于上市,市场反应可能导致三一重工缩窄招股价区间,从而减少融资规模。此前,三一重工已因市况不佳就定价作出让步。据西京控股主席刘央透露,三一重工目前价格,比原先意向定价有25%至30%的折让,定价具有吸引力。她在推介会上表示,将投资3000万美元以主要投资者身份投资三一重工,并认为市场现在对制造业估值偏向短视,应看该板块未来3至5年的发展前景。
原定今日招股的国内重型机械制造商三一重工(6030)推迟招股日期。市场消息表示,因三一管理层希望争取更多时间见投资者,故决定增加巡回推介的日数,再进行招股。而其同行徐工机械(1256)则市传准备于下周一起招股,若上述消息属实,即三一的招股时间与徐工将非常相近,这意味着两家国内重型机械制造商最终还是会进行一场资金争夺战。采访:王俊杰
股市表现反覆,香港整个 8 月未有新股上市。不过,重磅公司三一重工 (600031-CN) 及中信证券 (600030-CN) 已于上周通过港交所 (0388-HK) 上市聆讯,均于本月底招股,合共集资逾 400 亿元 (港元,下同) 。另外,部分中小型新股抢闸于本月中开始招股,有望引导新股市场在 9 月重拾正轨。
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据三一重工上载至港交所(388)的初步招股文件显示,三一重工今年首季盈利升1.41倍26.63亿元,去年盈利则为55.87亿元,同比升1.26倍。三一重工各类产品中,混凝土机械及挖掘机占收入比例最大,今年首季分别占收入49.4%及28.8%,毛利率分别达44.5%及30.2%。
在激斗连场下,已闯关的徐工机械却采谋静而后动,投资界归因于其盈利高峰期已过,不及劲敌三一重工主打起重机等较具卖点。市传徐工暂难以好价吸引基础投资者等大户,遂招股未有期。惟消息指出,只要在锁定大户稍有眉目,徐工伺机作截击,或抢在三一重工9月21日前招股。
新股市场沉寂已久,9月伊始各新股陆续蠢动。综合市场消息,下周起9只新股将陆续公开招股,三只重磅股中信证券、三一重工及徐工机械合共抽水逾500亿。券商偏好行业龙头,内需概念股现时仍吸引,惟如今股市市道低迷,估值若不便宜,恐难获投资者青睐。
三一集团不仅在股权上与湖北三丰有着关系,在业务上也有关联。根据湖北三丰的招股说明书显示,三一集团位列湖北三丰的前五名销售客户行列中,公司的控股上市公司三一重工也是湖北三丰的直接客户之一。
根据三一重工的初步招股文件,该公司计划于美国乔治亚、德国贝德堡及巴西圣保罗兴建及扩建生产基地,料于未来3年投入使用,料于2011及2012年度资本开支分别为90.24亿及64.43亿元(人民币.下同)。
据联交所初步招股文件显示,三一重工今年首季的纯利达26.63亿元,同比升1.41倍,期内应收呆账拨备按年大增44.41%至7.03亿元,截至3月底,公司的未偿应收账款总额及应收关连方款项(扣除减值后)的金额为159.99亿元;公司去年纯利为55.87亿元,同比升1.26倍。
向文波表示,来港上市的三一重工打开海外市场的第一步,目前集团业务在内地所占比重为90%以上。据初步招股资料披露,三一重工今年资本开支预计约为90亿,明年约为64亿。由于三一主要依靠自主发展,故管理层暂无并购意向。
三一重工落实押后招股 延长路演(更新)
受惠国策,加上内地煤炭供不应求,市场对煤炭开采的重型机械需求持续上升,促使重型机械行业快速发展。三一国际(631)作为内地龙头煤机股,可望受惠,加上母公司三一重工拟于本月招股上市,短綫值得憧憬。该股昨收报7.37元,升2.65%。综合证券界意见,三一国际可短走一转,7.2元水平吸纳,反弹阻力8.2元,跌穿6.8元止蚀。
至于本月计画上市的新股,包括动感集团(1096)及专业旅运将在本周五(16日)公开招股;俊知集团、三一重工、中信证券、徐工机械计画在下周公开招股。
三一重工日前开始预路演,21 日起招股,10 月3 日挂牌,拟集资约30亿美元,安排行包括美银美林、花旗及中信证券。中联重科(01157)被视为影子股,花旗日前发表报告指,凭藉三一重工于内地挖掘机市场的领先地位,以及其混凝土机不俗的销售,其市盈率可以较竞争者中联重科的12.5 倍为高。
香港文汇报讯(记者 廖毅然)一众新股无惧近日市况反覆,仍按计划排队招股。综合市场消息,八家公司有望在本月展开招股,初步估计合共集资达600亿元。下周一开始登场的部分中小型新股,将率先“试水温”。若市场反应理想,备受关注的中信证券、三一重工及徐工机械等将立即上马,新股市场可望脱离长达个多月的真空期。
消息指,趁近日股市气氛略为好转,本周四有多只大型企业闯关,进行港交所(00388)上市聆讯,包括三一重工、中信证券、天福茗茶、皓天,而徐工传已于上周过关,亦有3只新股计划翻叮,包括兴源动力(01156)、浩沙(02200)、京能(00579),至于拟于中秋节招股的鸿国国际(01028),消息称,承销团近日不断向基金询价,由于市况波动,故仍未能找到合适估值。

 

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