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中信证券入场费7676元 @ 2011-09-17T06: 返回 新闻热点
关键词：中信证券
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为了确保此交易在市场大幅震荡之际更有可能取得成功，中信证券已锁定了六位基础投资者8.5亿美元的股权认购，占发行规模的44%。合约细则显示，基础投资者包括共同基金Waddell & Reed、主权财富基金科威特投资局(Kuwait Investment Authority)、新加坡政府投资公司淡马锡控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)、巴西投行BTG Pactual SA、富邦人寿保险股份有限公司(Fubon Life Insurance Co.)以及Och-Ziff Capital Management Group LLC。
综合媒体9月16日报导，中信证券今日举行投资者推介会，有中国女巴菲特称号的西京投资主席刘央、恒地(00012)副主席林高演及东亚银行(00023)副行政总裁李民桥亦有到场。刘央称，本身已投资中信证券的A股，拟斥2,000万美元认购此次发行的H股。她称，是次中信证券的定价较原先的折让两成，认为股价便宜，故有兴趣成为主要投资者。
中信证券H股最终落实引入6名基础投资者，据销售文件指，6名投资者合共认购8.5亿美元(约66.3亿港元)H股，全部有6个月禁售期。(见下表)
近日有外电报道称，中信证券已引入7名基础投资者，合共认购9亿美元股份，分别为淡马锡、社保、科威特发展局、巴西投资银行BTG Pactual、对冲基金Och-Ziff、美国Waddell&Reed Financial及富邦人寿。内地《21世纪经济报道》引述中信证券持股7%的中信建投内部人士称，将争取明年初上市。另外，拥有“蜡笔小新”果冻品牌的中国休闲食品及名牌服装代理零售商彩虹集团，昨日已作上市聆讯。
虽然市场预计中信证券将可录得足额认购，但有消息指实际配售情况未如理想，若出现认购不足情况，5间保荐人工银国际、建银国际、中银国际、交银国际及农银国际需包销，或将购入总值逾100亿元的股份。不过，主要投资者之一的刘央指，该订价已较早前低两成，水平合理，会认购2,000万美元支持。
外电引述消息表示，内地女鞋生产商鸿国国际拟引入香港的金鹰商贸集团（3308）母公司金鹰国际、私募基金Actis等两名基础投资者，合共认购总发行量约12%的股份；市传鸿国国际的集资额约为2亿美元。天福茗茶则传出与美国私募基金泛大西洋投资集团签订合约，后者将认购天福约35%的发行股份；据了解，天福茗茶将集资3亿美元。
到今年，掌管2000亿美元的中国主权财富基金中投公司已经成立第4个年头了，不知是否水土不服，在这4年中，中投的重大海外投资无一例外地都以失败告终。让我们把时针拨回至2007年5月，尚在筹备中的中投以每股29.605美元，认购了美国黑石集团1.01亿股的无投票权股份，总耗资30亿美元。随后，黑石集团于2007年6月22日，在纽约证交所挂牌交易，IPO每股价格为31美元，上市首日即大涨13.1%。但两日交易日后，黑石集团便跌破发行价。随后，随着美国金融危机向全球扩散，各国金融机构股价纷纷跳水，黑石集团也未能幸免，最低时股价甚至不足5美元。就这样，中投的第一笔海外大投资，就以惨痛失败而告终。
另一边厢，承销商亦各出奇谋。拟于9月22日招股的中信证券，下周四起接受主要投资者（anchor investor）入飞，认购额最少为1,000万美元，但高质素客户仅需500万美元。
消息人士周五表示，中国市值最大的证券公司中信证券股份有限公司计划通过香港首次公开募股(IPO)融资不超过19.4亿美元，随后于10月份在香港交易所上市。中信证券计划发行9.953亿股股票，指导价区间为每股12.84-15.2港元，周五开始接受机构投资者的认购。中信证券已锁定了六位基础投资者。
根据销售文件，市传的中信证券7大基础投资者名单中独欠社保基金，其余Waddell & Reed、淡马锡等均榜上有名，合共认购8.5亿美元（约66.3亿港元），所有基础投资者持股将设有6个月禁售期。中信证券将于下周四（22日）开始招股，10月6日上市。
2.据香港经济日报报导，内地最大券商 中信证券 (600030：11.91，+0.19，↑1.62)，经日前跟各主权基金接洽后，市传中投公司[CIC.UL]表示有意认购，惟有关形式及金额，则正在商讨及有待落实。据了解，承销团目标可把集资额的约三成，售予基础投资者。
刘央拟斥资二千万美元认购中信证券
有消息称，目前包括国际大型保险公司、知名对冲基金、大型中资企业及香港富豪等在内的十余家国际知名投资者非常看好光大银行的长期投资价值，作为基石投资者在启动发行前即承诺了超过10亿美元的认购需求。
据市场消息露，将于明日（16日）开始路演的中信证券，目前已与基础投资者陆续签订协议，初步确定将引入7名基础投资者，其中名单除早前已确认入股的淡马锡外，社保基金据悉亦会认购5000万美元（约3.9亿港元），其余名单则包括台湾富邦人寿，巴西投资银行BTG Pactual，美国对冲基金Och-Ziff Capital等。
昨日有消息称，中信证券（600030）H股发行已引入包括淡马锡在内的机构投资者，合共认购9亿美元股份，对此，中信证券内部人士并未予以否认。该股将于今天正式路演，下周四招股，10月6日挂牌。 有香港投行人士透露，包括新加坡主权基金淡马锡、科威特投资局及对冲基金OZ Management等在内的基础投资者，认购额或将超过中信证券总集资额的三成，甚至可能达到五成。而基础投资者" />

 
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