新闻热点

中信证券配售反应欠佳 承销商需硬食包销 @ 2011-09-16T20: 返回 新闻热点
关键词：中信证券
概念：
有“中国女股神”之称的西京投资主席刘央于中信证券(6030-HK)投资者推介会后表示，西京已确定“入飞”中信证券，拟认购2000万美元股份；基金亦会认购三一重工。她表示，西京本来就持有两公司A股。
较早前，外电报导指，中信证券引入7名基础投资者，合共认购9亿美元(约70.2亿港元)的股份，分别为淡马锡、社保基金、对冲基金 Oz Management、富邦人寿、巴西投资银行 BTG Pactual、科威特投资局及美国资产管理公司 Waddell & Reed，其5间上市保荐人承诺会包底109.2亿港元的股份。据早前的初步销售文件指，中信证券此次招股，95%为配售，只有5%为公开发售。
曾表示会认购三一重工新股的西京投资主席刘央，昨向本报表示，看好三一重工的发展潜力，相信该股将是“明日的Caterpillar”，故旗下基金已承诺作三一重工H股上市的主要投资者（Anchor investor），但碍于保密协议，认购金额不便透露。至于中信证券，她表示其研究团队仍在研究，是否认购言之尚早。
大陆最大综合券商中信证券（600030-SH）高达156亿元（港币，下同）的H股IPO正式启动；消息称，为降低市场波动风险，中信证IPO引入战略投资者比例为30%至40%，亚洲最大主权基金中投已表示有意认购。承销团人士透露，各家投行估值报告虽存在差异，但整体而言H股要比A股价格略高一些。
新股市场沉寂已久，9月伊始各新股陆续蠢动。综合市场消息，下周起9只新股将陆续公开招股，三只重磅股中信证券、三一重工及徐工机械合共抽水逾500亿。券商偏好行业龙头，内需概念股现时仍吸引，惟如今股市市道低迷，估值若不便宜，恐难获投资者青睐。
市况持续反覆，由于已有8家新股准备于9月份上市，筹集逾500亿的资金，新股为确保上市过程的顺利，纷纷引入基础投资者“护航”；现时8家新股当中，已有半数新股传出引入基础投资者。继此前两家集资规模较大的新股传出引入基础投资者后，鸿国国际（1028）及天福茗茶亦于昨日传出引入基础投资者，预期分别认购12%及35%的发行股份。另消息指出，电盈旗下计划以商业信托形式分拆的电讯业务已“闯关”成功，料第四季上市。采访：王俊杰
鸿国未能为本月新股市场打响头炮，在明天招股的天福控股认购反应是否热烈，备受考验。天福控股将发行约2亿股新股，集资最多约14亿元，并引入基金公司General Altantics为基础投资者，涉及7300万股，相当于发售股数的35%，而该基础投资者认购的股份设有12个月禁售期。天福控股将在本月26日挂牌，安排行为中金、瑞信以及宝来证券。
另一边厢，承销商亦各出奇谋。拟于9月22日招股的中信证券，下周四起接受主要投资者（anchor investor）入飞，认购额最少为1,000万美元，但高质素客户仅需500万美元。
2.据香港经济日报报导，内地最大券商 中信证券 (600030：11.91，+0.19，↑1.62)，经日前跟各主权基金接洽后，市传中投公司[CIC.UL]表示有意认购，惟有关形式及金额，则正在商讨及有待落实。据了解，承销团目标可把集资额的约三成，售予基础投资者。
〈汇港通讯〉 投资市场追逐利润,有时真系无面俾,不是个个都好似四叔李兆基,拍拍膊头就入几亿。好像有“女毕菲特”之称的女股神西京投资主席兼投资总监刘央,虽然出身于中信集团,但在新一轮新股潮中,她却舍中信证券而力捧三一重工。
中信证券及三一重工两只“重磅新股”一直是市场的焦点，惟徐工却一直低调。不过，看来徐工亦不甘活于这两只“重磅新股”的影子之下，决心要“争宠”。市传徐工将于本月19日正式路演，与同业三一路演撞期，并拟于23日起公开招股。挂牌日方面，徐工放弃与三一同日挂牌，却在10月6日与中信证券“撞期”，显然要一试投资者对他的“宠爱”。

 
易发投资 | 首页 |  登录
流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明
版权所有 不得转载 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.