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基石投资者现大牌机构 中信证券获香港市场认可 @ 2011-09-16T09: 返回 新闻热点
关键词：中信证券
概念：
中信证券(600030)赴港IPO进行得如火如荼，对中国金融股权虎视眈眈的海外投资机构自然不甘寂寞。集资逾百亿港元的中信证券目前已初步锁定足额的基础投资者，其中包括新加坡政府投资公司淡马锡。
较早前，外电报导指，中信证券引入7名基础投资者，合共认购9亿美元(约70.2亿港元)的股份，分别为淡马锡、社保基金、对冲基金 Oz Management、富邦人寿、巴西投资银行 BTG Pactual、科威特投资局及美国资产管理公司 Waddell & Reed，其5间上市保荐人承诺会包底109.2亿港元的股份。据早前的初步销售文件指，中信证券此次招股，95%为配售，只有5%为公开发售。
有香港投行人士透露，包括新加坡主权基金淡马锡、科威特投资局及对冲基金OZ Management等在内的基础投资者，认购额或将超过中信证券总集资额的三成，甚至可能达到五成。而基础投资者认购额最终要视全球市况而定。此前有消息指出，中信证券有意将高达40%的香港公开发售股份分派给部分基础投资者，以确保招股的顺利进行。中信证券此次赴港发行H股，计划集资最多约20亿美元（约156亿港元）。
引述《路透》消息，内地最大证券公司中信证券已获7名基础投资者，承诺以9亿美元(约70.2亿港元)入股，占H股集资额近一半。7名基础投资者包括巴西投资银行、新加坡淡马锡、中国社保基金、科威特投资局、对冲基金Och-Ziff、以及美国Waddell & Reed Financial。
自7月尾港股经历小股灾以来，香港一直没有新股上市，为近年罕见。然而，有重磅股将来港IPO挑战市场的集资能力，中信证券早前已获联交所批准其15亿美元(约117亿港元)的上市计划，并已锁定中投、中国人寿(2628)及新加坡主权基金淡马锡为基础投资者。据悉中信证券希望成功吸引6至8名投资者，并正与中东的主权基金接触，期望把基础投资者的比例锁定在集资额的30%-40%。

 
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