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日元走势，日本经济

2024年12月8日 

日本央行于本月18日与19日召开今年最后一次货币政策会议，总裁植田和男重申，若经济表现符合市场预期，将采取行动升息。同时证明，随着经济数据好转，接近升息时机。

日本10月家庭支出较前一月大增2.9%，扭转了9月下降1.3%的态势。民间消费增加可能加剧需求拉动通膨压力。

日本厚生劳动省12月6日公布数据显示：10月份全职就业人口平均薪资年增2.8%，至33万6千7百元，为自1994年以来最大增幅。除去奖金和临时薪资，基础薪资在10月份增加了2.7%。

加班薪资作为衡量商业强度的指标，在上个月修正后下降至0.9%，本月则反弹至1.4%的成长率。综合来看，名目薪资或工人的平均总现金收入从前一个月的2.5%加快到2.6%，达到2万9千3百元，符合市场预期。

日圆净多头部位为2,334手，这数据可能显示投资人对作为避险货币的日圆的需求增加，在全球经济不确定性提升的情况下尤为明显。

政府于本月6日敲定了编制2025年度预算的基本方针，明确指出薪资与收入增长是经济的主要课题，并强调对投资领域和人手短缺地区的中小企业生产力提升措施的重要性。

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日元走势，日本经济

2024年11月30日 

在利好利率政策预期下，日圆对美元汇率本周累计升值超过２.８％，表现显着优于其他G10货币。市场分析师指出，美日国债报酬率差收窄的预期推高了日圆汇价。

关西未来银行外汇策略师石田健司表示，若美日两国央行在同一时间调整货币政策，日圆可能进一步升值，并突破150日圆的情绪关口。

日本政府于2024年11月22日举行临时内阁会议，决定推出规模达39兆日圆的经济刺激计划，以提振经济成长并克服高通膨。该计画中包含21.9兆日圆的财政支出。

然而，经济学家指出，此次经济刺激措施的效果可能有限。根据估算数据，对无需缴纳居民税的家庭进行补贴总额将超过4,400亿日元，但这些一次性补贴用于消费的部分仅占约25%，每年只能拉动国内生产总值增加0.02%左右。此外，在能源、半导体及天灾等领域的补贴亦需考虑在内，预计一年间总效果约1.0％。

尽管此次综合经济对策的资产规模较去年有所扩大，但对GDP的实际成长效应并未随之提升。

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日元走势，日本经济

2024年11月21日 

日本央行在未来将会采取进一步升息措施，以控制日币的价格，防止其大幅贬值。这是因为，如果日币出现大幅贬值，政府可能需要再度干预经济政策以缓解对人民币的影响。

在今年７月，日币曾一度跌至１美元兑换１６１．９日币，这使得部分市场人士认为１６０是触发日本央行出手干预的汇价水准。事实上，今年日本政府已经多次入市干预，以阻止日币过度贬值，总共干预了超过一十五万亿日币，这是一个历史新高。

今年日本经济增长，内需成为主要拉动因素之一。它对经济提升的贡献为０．６个百分点。个人消费环比提升０．９％，企业设备投资环比回落０．２％，住宅投资环比回落０．１％。

横滨地方法院近期对神奈川县厚木基地附近居民提起的第五次相关厚木基地噪音公害诉讼做出判决。日本中央政府被要求支付约５９亿日币的赔偿金，以作为对过去噪音损害的补偿。但是，同一时间，法院驳回了当地居民要求厚木基地暂停早晨和夜间飞行的诉求。

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日元走势，日本经济

2024年10月18日 

日本副财务大臣三村淳的讲话帮助有帮带动日币反弹，日币汇价一度触及１美元兑１４９．７７日币，亚市早盘曾触及１５０．２７５。当天日元走势在早盘中一度贬损１美元兑１５０日币。因国内长期利率呈现上涨趋势，投资人相信利差可望改善，银行股也受到追捧。

日币的持续走弱，引发日本当局再度下场干预汇市的预料，现在来看还没采取有关措施。瑞银证券表示，如果没有看到财务省的任何干预，就会看到日币汇价在贬破１５２点后贬至１５６点。

在环球经济放缓之际，日本第三季经济没有获得明显的外部需求的支持。日本经济第二季呈现扩张，一部分是民间消费成长所有帮带动，但成长似乎也只是前一季大幅萎缩后出现的暂时回升。

周四（１０月１７日），美元兑日元盘中一度穿破１５０关口去到１５０．３２，为８月１日以来首次，最终纽约盘尾上升０４％，收盘报１１５。周四数据显示，９月美国零售销售提升０．４％，８月增幅确相信０．１％。先前分析师预料９月零售销售将提升０．３％。

现在市面上充斥着较多对日圆不利的影响，日圆弱势恐要延续。日内留意日本的ＣＰＩ资料状况。若数据显示通膨提升较快，或将提高日本央行升息的预料，有助于舒缓日圆近期的走弱动能。否则，日圆暂时难以提起多头交易的利益。日线图上，美元兑日圆整体偏于上行。而一旦汇率坠落１４７之下，则可能预示美元上行将告一段落。

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日元走势，日本经济

2024年10月8日 

在近期的金融动态中，日本经济的表现成为全球关注焦点。日本 8月通膨压力显着上升，并导致民间消费力度减弱，民间消费占了日本经济成长活动的一半以上比例。若日本央行进一步升息以应对通膨挑战，可能引发借贷成本增加和日圆汇价上涨的问题，进而对国内消费与企业投资造成拖累。

同时，日本的贸易状况也呈现逆差态势：8月逆差金额达3779亿日元，预期为5324亿日元，较前值（即上个月）的4827亿日元有所扩大。衡量经济景气动向的关键指标初值降至106.7点，低于市场预测的106.9点，并创下自2020年以来的新低点。

在工业产出方面，日本8月数据大幅下滑；而制造业活动仍低迷，显示出内需表现较为稳健的情况。零售销售数据显示上升趋势，显示国内需求对经济有所支撑。

若石破茂的经济策略能够顺利实施，则可望为日本经济成长注入长期动力。特别是对中小企业的支持和推动数位经济的发展，将有助于激发新的活力。此外，强调财政纪律亦是其政策的一部分，这能有效减少政府债务并增强投资者的信心。

此前，日本财务省官员三村淳警告市场上的投机行为，使得在接近150水平时的日元汇率变得谨慎；而受强劲非农数据影响后，美元兑日元出现较大幅度反弹回升。自从石破茂从超硬鹰派立场转变为鸽派观点，并强调“日本经济尚未准备好进一步升息”以来，日圆一直承受压力。

在中东地缘政治紧张局势导致原油价格飙升的背景下，以及美国9月就业报告意外强劲的情况下，美元兑日圆汇率一度急贬至149.10的日低水准。这一系列因素共同作用下，使得日圆对美元的兑换率持续承压，并创下了8月16日以来的新低点。

综上所述，在全球金融市场中，日本经济动态与政策调整成为影响货币走势的关键因素之一；而市场对于未来货币政策走向、通膨压力以及贸易逆差等议题的关注度将持续提升。

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日元走势，日本经济

2024年9月25日 

在联储局进入降息周期，与之形成鲜明对比的是日本央行开始缓慢升息，市场普遍预计日币升值将成为新的常态。然而，经济学家对于年底时的日圆汇率仍有很大分歧，暗示外汇市场复杂多变。

周三（9月25日）欧市期间，美元/日圆较亚洲交易时间显着反弹，上涨逾百点至144.25高点。这显示了技术性反弹迹象，此前两天的回撤行情在今日得到缓解。

日本央行政策重心已从通膨风险，转向全球经济成长减缓的可能性以及日圆升值对国内经济影响，总裁植田和男在上周决策会议后表明，由于近来的日圆走强，物价上升风险显着降低。随着市场对于联储局年内继续降息的预期激增，在日本央行总裁谨慎讲话后，近期日币/美元汇率出现下滑。

美汇指数压力较重，有助于缓解和限制日圆下跌幅度。美元兑日圆整体仍维持在下行通道内，上方144.60附近多次遇阻，显示出反弹动能不强的现象。近期市场关注布林通道中轨线附近的支撑位143.25能否被突破，若下破该水平，美元兑日圆将可能继续探寻低位至140水准。

日本经济面临的根本问题是停滞，但更令人担忧的是物价涨幅扩大而工资却未见增长。自二○二、六月以来的两年多里，由于日圆相对美元急跌，导致进口价格上扬，继而推动一般物价上升。

藉由调升政策利率以消减日美利差的方式，有助于营造日币升值环境；然而，在极少干预汇市的日本央行面临着因升息而可能抑制经济成长风险的情况下，采取了谨慎的货币政策。市场调查显示，相信当前国内景气“扩大”的比例超过7成，较上次调查上升约20个百分点。

许多企业主管对日本实际薪资转为正成长和个人消费复苏充满期待，同时也开始准备应对日银升息带来的筹资成本上升。这显示市场对于经济前景持乐观态度，但同时也关注货币政策调整可能产生的影响。

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日元走势，日本经济

2024年9月17日 

随着日本央行副总裁植田和男发表钵派言论后，市场对今年底前日本再度升息的可能性看法转为不乐观。然而，日圆走势并非单一受制于日本货币政策影响，同时也受到美国货币政策的牵动。

未来投资人需密切关注美国经济数据与美联储降息进程，若美银降息幅度扩大，则日圆/美元有机会升值至135-140区间。反之，若市场对日本经济前景持保守态度，不排除日圆贬值至150的可能。

近期日汇强势续演，财务大臣铃木俊一在内阁会议后例行的新闻公布会中直言，日本央行将继续分析近期汇价震动对日本经济的影响，并做出适当回应。市场对于今年底日汇达到1美元兑135日圆的预期是去年五月以来的最高水平，但伴随着强烈震动。

在7月升息后，大量借入日圆并将现金投入高回报资金的持仓被迫迅速平仓。这些强烈震动波及到其他资金，引发了对金融体系中杠杆水平的担心。这让市场猜测是否还会有更多的杠桭。

过去基于低息日圆融资套利交易正逐步被平仓，进一步推高了日圆升值压力。随着美元/日圆触及一年多来的高点，投机者短期内可能会继续做空美元/日圆。

日本经济产业省经过长期研究发现，海外直接投资对国内企业生产力和潜力提升有显着效果。对于员工数在50至99人的制造企业进行海外投资后成长状况的研究显示，在五年后销售额提升了5.8%，而无海外直接投资的企业其销售仅增长了1%。

随着近期日圆强势表现及基于低息日圆融资套利交易的平仓压力增加，虽然未来日圆走势仍充满不确定性，但分析员仍预期年底前日/美将达到135日圆。

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日元走势，日本经济

2024年8月28日 

在近期市场动态中，全球金融风云变幻莫测。当美国联邦储备局(Fed)暗示即将采取降息措施时，国际货币汇率的波动也随之展开了新的篇章。

周三（8月28日）亚市盘中，美元兑日圆出现小幅上升趋势，目前位于144.31附近，较前一日涨幅约0.28%。日本央行副行长冰见野良三的谨慎言论对日币形成压力，导致其未能单边走强。

然而，在联邦储备局降息预期和日本逐步正常化政策决策下，市场对于日圆/美元汇率出现暂时性动荡。在美国主要数据发布前，估计美元兑日圆将维持窄幅僵持状态，波动区间大致落在143至146之间。

周二（8月27日），美汇指数回撤0.3%，报收于100.53点，为去年7月以来的最低水平。美元兑日圆隔夜跌落至144之下，最终收盘在143.95附近。

数据显示美国房价6月环比回落0.1%后，年增率降至5.1%，这是自2023年7月以来的最小同比涨幅。受该数据影响，美元走势疲弱。8月份消费者信心指数上升至103.3点，较上个月资料调整后为101.9点。

日圆在消化七月底、八月初日本央行加息所带来的套利平仓交易压力后，期货空单口数大幅减少。从日本央行的谈话中可以看出，其将持续利率正常化政策方向，同时展现对日本经济体质和通膨前景的正向看法。

目前市场情绪显示出对于日圆与美元之间汇率波动的关注，投资者期待更多数据释放指引，包括第二季国内生产毛额初值、初次申请失业金以及联邦储备局首选的通膨指标个人消费支出物价指数等。在政策方向上，日本央行采取渐进式加息策略，而美国联准会则预计于九月开启“预防式降息”，两者均采用温和节奏进行调整。

总体而言，在全球经济环境的不确定性中，美元/日圆汇率表现出较为波动的情况。市场在评估不同央行行动对于货币价值与国际金融稳定的影响。

本周总结：

近期，日币因美国经济数据不及预期而对美元汇率大幅上升，迫使投资者追加保证金，进一步推高日币价值。尽管美国GDP好于预期，市场对其他宏观经济数据的担忧仍然存在。短期内，市场预测日元汇价会继续走强，并可能对美元造成压力，进一步影响全球金融市场的情绪和趋势。

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日元走势，日本经济

2024年8月6日 

近期，随着日币汇价的上升，借入日币的投资者面临追加保证金的压力。这种情况迫使他们买入日币以平掉之前的头寸，进一步推高了日币汇价，引发了更多的追加保证金要求。日币对美元的汇率在7月11日达到了一个低点，当时美国公布的最新CPI数据未达市场预期，这一消息促使日币大幅上涨。日币的波动性一直较大，加上随后美国公布的就业数据和PMI同样未达预期，进一步确认了美元走弱的趋势。

尽管期间美国的GDP指标表现好于预期，但市场对此反应冷淡，认为这一利好消息无法抵消股市高估值的利空影响，以及通膨和就业等宏观经济数据的不利因素。在日元汇率经过两周的大幅上升后，开始出现回落，这与日本股市的反弹走势相似。

《日本经济新闻》将8月5日日本股市的暴跌描述为“突然出现的夏季风暴”，这一现象不仅是由于美国经济放缓引发的恐慌，日币的升值也对股市造成了重压。目前日本经济正在逐步复苏，预计增长速度将维持在潜在增长率之上。然而，有分析指出，日本央行无视牛皮的经济数据，选择大幅加息，这令市场极为失望，加剧了日本经济的困境。