2011年年12月5日

海通证券<06837.HK>计划发行12.29亿H股，95%国际配售、5%公开发售。招股价介乎9.38-10.58元，每手400股，入场费4274..66元。今日至8日招股，9日定价，15日上市。以中间价计算，集资净额118.26亿元。招股文件披露，今年12月底公司预计测纯利不少于31.4亿元人民币。

执行董事王开国指，公司上月已达全年预测纯利目标，并预期今年全年纯利较去年将有提升，有信心未来股东回报率可跑赢同业2至3个百分点。对于该公司于2010年年结及2011年6月30日的佣金收入均较去年同期有轻微下跌，王开国指出，整个行业于佣金收入方面均有下跌，而同业的下跌速度较海通更快，管理层有信心未来可透过融资及另类投资提升收入。

周大福(01929.HK)和海通证券(06837.HK)今日起公开招股，两股分别筹资最多220.5亿港元及130亿港元，与上周五已启动的新华人寿(01336.HK)合共集资近五百亿元资金。有券商不讳言，目前散户认购新股热情有限，估计多只新股当中，只有港人熟悉的周大福反应较佳，料借爆孖展额的盛况难以重现。