周大福上市 IPO
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 財經茄呢啡 (12-09)  检举    回覆  
 

2011年年12月9日

 
周大福( 1929)昨午截止认购,虽然周大福( 1929)孖展反应未算热烈,但公开发售部份仍获5倍超额认购,周大福将于今日定价,相信会以接近下限15元定价。
 
周大福招股未如市场原先预期般热烈,影子股昨日大幅回落,六福( 590)大跌7.5%,收报30.45元,由本周高位回落11%。 ,周生生( 116)、东方表行( 398)及英皇珠宝( 887)跌幅介乎2.1%至2.8%。


 
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 財經茄呢啡 (12-08)  检举    回覆  
 

2011年年12月8日

 
周大福珠宝今日截止公开发售,市场消息称已获得超额认购。周大福孖展额不足但现金认购者多,料获5倍以下超购。9间券商合共为周大福珠宝借出6.66亿港元孖展额, 相当于公开发售集资11.03亿港元计。
 
摩根士丹利预期,周大福珠宝挂牌后,很快会被纳入大摩指数(MSCI)。周大福珠宝发行股数为100亿股,以上限21元计,其计入大摩4个指数及富时环球指数的股份为6296.6464万股,其中富时占860.4457万股,占指数比例为0.01%,而计入大摩香港及世界指数分别为773.8487万股及507.8316万股。
 
市场估计,倘周大福被纳入MSCI指数,可获以十亿计的资金追入,料有助招股反应及上市后表现,此外,周大福上市后半年后亦有可能被纳入恒指。周大福已获纳入富时指数, 本月19日生效。
 
周大福珠宝招股即将结束,近期珠宝股持续受惠于影子股效应,不断出现炒作,六福集团(0590)昨日升至约33元后,今早虽然有所调整,但仍未跌穿20天线的支持位,资金亦已连续四日流入六福认购证,累积流入近300万元,如周大福的定价较进取,利好珠宝股行业估值。


 
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 財經茄呢啡 (12-07)  检举    回覆  
 

2011年年12月7日

 
富时指数将于12月16日收市后,把新华人寿(01336)、周大福珠宝(01929)及海通证券(06837) 纳入旗下三大指数,包括富时环球指数(FTSE All-World Index) ,富时环球新兴市场指数(FTSEAll-Emerging Index)及富时中国(香港挂牌)指数(FTSE China (HK Listed) Index)。
 
据市场消息指出,受市况不明朗因素影响,此前传出斥资4亿港元认购周大福珠宝的金融巨鳄索罗斯基金拟撤回认购。
 
周大福(01929)昨日第二日公开招股,珠宝金饰股未有受到周大福招股上市的刺激而造好,反而走势偏软,小心此板块已成为资金下一轮的套现对象,暂不宜沾手。六福(0590)跌3.5%,周生生(0116)跌4.1%,东方表行(0398)跌2.5%。今早珠宝金饰股持续向上,六福集团(0590)升逾1%至33元以上。
 
根据Frost &Sullivan 报告,周大福于2010年在内地及港澳地区的珠宝首饰市场占有率分别为12.6%及20.1%,是中国内地以及港澳地区拥有领先市场占有率的珠宝商。
 
周大福(1929)孖展认购今天截止,据市场消息透露,截至昨天,其孖展认购金额增至4.62亿元,但期间一些投资者放弃了认购,若以孖展计,公开发售仍未获足额认购。


 
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 財經茄呢啡 (12-06)  检举    回覆  
 

2011年年12月6日

 
周大福2010财年度净利润为36亿港元,同比增长幅度在65.4%,同期市场占有率在港澳地区为20.1%,中国内地为12.6%。周大福目前在香港、澳门与中国拥有1500多家门市,计划未来在中国二、三线城市开设更多门市。周大福董事总经理黄绍基表示,公司计划在2016年将门市数量增加至2000家,每年新开店面约200家左右。
 
分析师表示,周大福发行价区间将令周大福市盈率高于同行的六福和周生生,但考虑到周大福在业内的领先地位及其强大的品牌效应,而且周大福上市将削弱市场对六福的兴趣,投资者不宜以六福本益比较周大福珠宝有所折让,于现水平追入六福。
 
据悉海通证券(06837)及周大福(01929)昨日首日收票分别录得6.5亿元以及3.4亿元孖展额度,海通证券单计孖展额已经足额。销售按摩椅的OTO(豪特保健)(06880)认购热烈,昨天孖展截止,9间券商共借出14.62亿港元孖展额,相当于公开发售超额认购逾113倍。
 
周大福珠宝今第二日公开招股,富时指数发言人昨表示,最快或于今天正式公布,将于周大幅正式挂牌时纳入富时香港指数等主要指数内。
 
大新银行宣布,由即日起至12月7日,认购周大福珠宝/海通证券新股,贷款将得到优惠,手续费则减至50港元。


 
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 財經茄呢啡 (12-05)  检举    回覆  
 

2011年年12月5日

 
本周将共有10只新股共同招股,集资近600亿港元,而周大福珠宝(01929)及海通证券(06837)同日进行招股,两股分别筹资最多220.5亿港元及130亿港元, 周大福( 1929-HK)今起招股,入场费4,242元。
 
多家证券行为周大福推出认购优惠,恒生银行(011)昨日率先为认购周大福新股推出“一口价”孖展认购优惠,以最小贷款额38万元及最大贷款额572万元为例,计及100元认购新股手续费在内,申请贷款总开支分别为161元及1018元,年息率低至0.98%。
 
汇丰银行表示会为周大福提供孖展认购优惠,实际息率约1%。英皇证券除了预留100亿港元提供周大福孖展认购外,亦推出低至0.6%孖展利息及豁免现金及孖展户口认购手续费的优惠。
 
四间证券行已为两只新股共预留约400亿元孖展额度。其中,耀才证券为周大福珠宝一只更已预留140亿元的孖展额度,但就声言没有为海通证券作特别预留。周大福珠宝预留孖展金额维持逾500亿港元左右,未有大变动,而预订金额则接近3,000万港元。


 
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 財經茄呢啡 (12-02)  检举    回覆  
 

2011年年12月2日

虽然很多分析指,周大福定价太贵、市值太高、市场增长有限等,但中国内地珠宝市场销售额达2500亿元,并且以每年15%的速度稳步增长,周大福2010年的销售额,是国际知名珠宝公司Tiffany的两倍之多,内地市场是周大福珠宝上市吸引许多海外投资者的主要卖点。

以巿盈率及股息率而言,六福现时估值与同规模的珠宝零售股相若,短线可密切留意周大福(1929)上巿后能否进一步带动其股价表现。受惠周大福高价上市,六福预测市盈率只有17倍,半年赚7.2亿元,估值吸引,6个月目标价可达50元,评级维持“买入”。

六福(00590)行政总裁黄伟常昨于业绩会上表示,周大福上市有助提高公司透明度,提高行业良性竞争,预计对六福无影响,六福的优势是比较年轻,发展起来无历史包袱。


 
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 財經茄呢啡 (11-29)  检举    回覆  
 

2011年年11月28日

 
初步招股文件显示,周大福珠宝最终控股公司是两间离岸注册公司,分别名为郑裕彤家族(CYT Family)及郑裕彤家族II,各自持有49%及40.2%的周大福资本,周大福资本则持有周大福控股74.1%,周大福控股则持有上市公司周大福珠宝的89.5%权益。以招股价区间计算,周大福珠宝市值约1500亿~2100亿港元,彤叔身家可上涨1110亿~1554亿港元。
 
周大福(01929)展开推介,反应理想,影子股续有炒作,英皇钟表珠宝(00887)收市报1.11元,上升6.73%;六福(00590)收市报30.15元,上升6.54%;景福(00280 )收市报1.26元,上升5.88%;亨得利(03389)收市报2.82元,上升5.22%;周生生(00116)收市报21.15元,上升3.42%;谢瑞麟(00417)收市报5.65元,上升0.89 %。
 
时富金融零售金融业务董事总经理郑文彬表示,零售股仍是近年热门板块,周大福应为首选,因近期股市波动,投资者宜选择一些规模较细,定价较低的股份认购。


 
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 財經茄呢啡 (11-28)  检举    回覆  
 

2011年年11月28日
 
周大福于11月28日开始路演,12月15日在港交所挂牌上市。如果成功上市,周大福将成为全球下半年规模最大的IPO,并有望成为全球最大市值珠宝商,其大股东郑裕彤资产或超越李嘉诚,晋身华人首富。郑裕彤表示,对周大福成功上市有信心,并看好股价。
 
周大福将以每股15元至21元之间的价格发行10.5亿新股,证券业人士指,周大福的定价明显高出其同业对手,但鉴于周大福的实力,价格还是合理的。
 
郑裕彤家族及关联人士,通过两家离岸注册公司分别持有周大福资本49%及40.2%,而周大福资本则持有周大福控股74.1%,周大福控股则持有上市公司周大福珠宝的89.5%权益。
 
消息指由于投资者不希望受股份禁售期限制,承销团已敲定不会引入任何基础投资者,但会有较多主要投资者,而不少城中富豪仍会拟循国际配售认购。
 
周大福珠宝今日正式路演,影子珠宝股六福(​​590HK)上周累跌愈18%,技术上回落至保历加通道底部,今早六福回升愈4%,其预测市盈率约为12倍,较周大福的招股价预测市盈率为低。另外,周生生(0116-HK)升6.07%,六福(0590-HK)升8.02%,东方表行(0398-HK)升2.475%;先施表行(0444-HK)升5.81%;IT( 0999-HK)升2.6%,JOYCE(0647-HK)升4%;Prada(1913-HK)升6.34%;佐丹奴(0709-HK)升1.3%。


 
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 財經茄呢啡 (11-26)  检举    回覆  
 

2011年年11月26日
 
虽然周大福上市估值有所下调,但估值仍然不低,根据招股价15至21元计算,上市后市值介乎1500亿至2100亿元,即使新世界、新创建(0659)、新世界中国(0917)及新百货(0825)等总市值亦不足1000亿元,意味彤叔身家在周大福上市后将至少增加一倍。而假设周大福以招股价中位以上定价,其市值将超越香港首富李嘉诚旗下的长实(0001),成为市值第四大的本地蓝筹股。
 
周大福上市,预测市盈率最高达21倍,反观同类型珠宝金饰商如六福(0590)及周生生(0116),市盈率只有9至10倍。袁弥明及“女股神”、西京投资主席刘央均认为其估值过高,金利丰(1031)行政总裁朱李月华则力撑周大福,另一城中富豪卓能(0131)主席赵世曾亦表示会考虑认购。
 
周大福现时正与多名潜在基础投资者接洽,其中不乏国际知名奢侈品牌,据接近交易消息人士指出,周大福在引入投资者时,除财务考虑外,亦希望可带来品牌上的号召力,不过由于路演在下周才正式开始,现阶段仍未有任何落实决定。据悉,周大福拟发售约20%予基础投资者。
 
高盛在报告中指,周大福在内地是其中一个很强劲的品牌,于大众化金饰、宝石业务中均居领导地位,指其受惠于规模效益,其于内地销售点多过继后的竞争对手1.9倍,垂直整合(约一半产品为自家制造),以及直接获得进口钻石,令周大福有成本优势,又指周大福拥有有经验及稳定的管理团队。该行指于过去三年,周大福的收入年复合增长率为38%,较其他零售商15%至22%为高。
 
周大福选择的上市编号为1929,代表他们在1929年创立。拥有逾80年历史的周大福,卖点是中国市场的高速增长。直至今年9月底,周大福在内地的销售点已多达1,400个,近几年维持每年新增150个销售点,但单是今年4-9月间,已增加了140个,带动这半个财政年度营业额按年急升79%。保荐人的报告更指,周大福目标于2016年增加销售点至2000个。
 
据一位接近周大福的内部人士透露,在上游阶段,周大福和周生生拿到了全球最大钻石毛胚供货商英国钻石贸易公司(DTC)的牌照。周大福亦成为国际矿业钜子Rio Tinto Group旗下力拓钻石公司Rio Tinto Diamonds的特选钻石商。这让周大福在原材料环节拥有特殊的优势。
 
周大福珠宝总共发行10.5亿股,当中8.001亿股为新股,2.499亿股为旧股,旧股来自大股东“彤叔”郑裕彤名下的周大福控股。以招股价计算,郑裕彤在周大福珠宝上市之后,可以套现37.5亿元至52.5亿元。不过,有消息指发售股数以及新、旧股比例在下周一正式路演之前,仍有机会作出微调。在发售股数当中,只有5%(5250万股)拨作在港公开认购,其他95%拨作国际配售。周大福珠宝在挂牌后的市值,将高达1500亿元至2100亿元。


 
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