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伯尔斯坦：比亚迪的海外潜力看起来很大 @ 2025-03-04T12: 返回 新闻热点 关键词：比亚迪 配股 概念：比亚迪折让配股 《彭博》引述销售文件指，比亚迪(１２１１．ＨＫ)配售１．１８亿股，配售价每股３３３元至３４５元，较周一(３日)收市价３６３．６元折让５．１％至８．４％，集资最多４０７亿港元。 比亚迪(０１２１１)拟折让７．８％配股筹逾４３５亿元 彭博引述销售文件指，比亚迪 （０１２１１）拟以每股３３３至３４５元配售１．１８亿股股票，若以比亚迪周一（３日）收市价３６３．６元计，即折让５．１％至８．４％，集资介乎３９２．９亿元至４０７．１亿元。 比亚迪折让７．８％配股筹４３５亿 比亚迪指，配售为公司进一步提升技术实力、提速出海进程，亦通过吸引若干高品质机构投资者参与配售，进一步丰富公司股东基础。公司指，本次配股成功吸引全球众多顶级长线、主权基金、中东战略投资者在内的投资者参与，认购订单多倍覆盖。其中，阿联酋ＡＬ-ＦＵＴＴＡＩＭ家族办公室作为战略投资者参与本次交易。未来双方计划在现有合作的基础上，迈入战略伙伴关系，在新能源汽车等领域深化协作。双方以区域合作为基点，共同探索进一步的增长机遇和协同效应。 据《彭博》报道，比亚迪计划以每股３３３至３４５元，配售１．１８亿股，较今日(３日)收市价最多折让约８％，集资最多逾４００亿元。 比亚迪以折让７．８％，即每股３３５．２元，配售近１．３亿股Ｈ股，集资４３５亿元。配股定价接近配股价范围下限，集资所得用作研发、海外业务发展、补充营运资金及一般企业用途。集团指出配股获超额认购，有来自阿联酋的家族办公室参与。 比亚迪（１２１１）配售Ｈ股，配股价３８０．１元，较上日折让约７．８％，上日市传为折让５．１％至８．４％。配售涉１．２９亿股(较上日市传的１．１８亿股多１０％)，新股占经扩大后股本约４．２７％。集资净额４３３．８３亿元，拟用作研发投入、海外业务发展、补充营运资金以及一般企业用途。 截至上周五（２８日），比亚迪已发行１０．９８亿股Ｈ股，若此次成功配股１．１８亿股，将相当于扩大后已发行股本的约１０％。相比２０２１年１月的配股计划，当时公司以每股２２５元配售１．３３亿股，较上日收市价折让７．８％，共集资２９９．２５亿元，当时配售股份占扩大后股本约１２．６９％。该次配售资金主要用于补充营运资金、偿还带息债务、研发投入及一般企业用途。比亚迪当年配股后股价不跌反升，连升３个交易日后股价高见２７８．４元，股价累升约１４％。 比亚迪(１２１１)今早低开７．５％，拖累汽车板块捱沽。公司拟折让７．８％配售Ｈ股，相当于经扩大已发行股份总数约４．２７％，净筹４３４亿元用于研发及海外业务，创四年来港股最大募资规模。 比亚迪(０１２１１．ＨＫ)公布，配售１．２９８亿股Ｈ股，为近四年来香港规模最大的股票发行交易；占公司扩大后Ｈ股约１０．５７％及公司扩大后已发行股份总数约４．２７％。每股作价３３５．２元，较昨日(３日)收市价３６３．６元折让约７．８％。 ３月３日收盘后，比亚迪股份和配售代理订立了配售协议。按配售价发行１．２９８亿股新Ｈ股，配售股份相当于现有已发行１０．９８亿股Ｈ股的约１１．８２％，及截至公告日期已发行股份总数的约４．４６％，占配售股份配发及发行后经扩大已发行股份总数的约４．２７％。每股配售股份的配售价为３３５．２港元，较３月３日收市价折让约７．８％。假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为４３５．０９亿港元，扣除佣金和估计费用后，配售所得款项净额预计约为４３３．８３亿港元。 比亚迪昨日收市后公布订立配售协议，配售１．２９８亿股新Ｈ股，相当于经扩大已发行股份总数约４．２７％，每股配股价为３３５．２元，较上日收市价３６３．６元折让７．８％，集资总额及净额分别为４３５．０９亿元及４３３．８３亿元。