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高盛：下调恒隆地产(00101)目标价至9.5港元 维持“买入”评级 @ 2025-01-30T 返回 新闻热点 关键词：恒隆地产 目标价 概念：恒隆地产目标价 瑞银发布研报称，予恒隆地产（００１０１）“中性”评级，目标价由７港元下调至６．１港元。报告称，恒隆地产公布２０２４财年核心盈利３１亿港元，同比下跌２５％，低于预期，主要因为发展项目计提３８．４亿港元减值；若除去该因素，基础利润达３５亿港元，大致符合预期。此外，与中期股息相同，公司将末期股息削减３３％至每股０．４港元，全年股息合计每股０．５２港元。 高盛发报告指,下调恒隆地产(００１０１)目标价６．９％,从１０．２港元降至９．５港元,维持“买入”评级。高盛认为,计入最新人民币汇率，房地产销售计划、中港租赁增长表现持平,下调对恒隆地产．．． 大摩：予恒隆地产“与大市同步”评级 目标价６．５港元 摩根大通发报告指,上调恒隆地产(００１０１)目标价９．４％,从５．３港元升至５．８港元,维持“中性”评级。摩通指,尽管恒隆地产２０２４年第四季度租户销售出现稳定迹象,但管理层在业绩会中的．．． 近日，高盛发布报告称，下调恒隆地产（００１０１）目标价６．９％，从１０．２港元降至９．５港元，维持“买入”评级。高盛认为，计入最新人民币汇率，房地产销售计划、中港租赁增长表现持平，下调对恒隆地产２０２５-２０２７财年每股盈利预测４％至１１％。相信该公司基本面的改善，不过现在的估值不高，目前股息率为８．７％，相信每股股息０．５２港元应持续至少１-２年。 中金发布研报称，维持恒隆地产（００１０１）“跑赢行业”评级，目标价７．４３港元，对应７．０％的２０２５年目标股息收益率（隐含１２倍２０２５年核心市盈率）和２５％上行空间。公司交易于８．７％的２０２５年预期股息收益率和９．７倍２０２５年核心市盈率。考虑财务成本费用化占比提升及开发销售结算毛利率或存压力，下调２０２５年核心净利润预测至３０．６９亿港元（同比-０．８％），并引入２０２６年预测３１．７６亿港元（同比+３．５％）。 摩通略上调恒隆地产(００１０１)目标价９％ 维持“中性”评级 智通财经ＡＰＰ获悉，小摩发布研报称，予恒隆地产(００１０１)“中性”评级，目标价由５．３港元上调至５．８港元。报告指出，虽然恒隆地产上季租户销售出现回稳迹象，但管理层在业绩发布会上的语调仍然保守。不过，自２０２５年第二季度起，租户销售同比基数将较低，因此若中国内地奢侈品零售销售趋势进一步稳定，或早于二季度出现同比增长态势。建议关注第二季度的潜在机会，市场仍未看到可持续复苏迹象，公司股价在短期内区间波动，下跌空间仍有８％至９％股息率所支撑。 此外，该行认为投资者可能对中国零售市场的前景保持谨慎，并担心人民币贬值对恒隆地产以港元计价的利润和股息的影响，但公司８．７％的股息率具吸引力，维持对其“买入”评级，目标价由７．３元下调至７．０５元。(ＪＬ/Ｋ)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 ２０２５-０１-２８ １２:２５。) 该行预计，由于内地奢侈品销售下降和香港租赁市场具挑战，２０２５年将持续面临收益压力。管理层计划保持其绝对每股股息，这得益于新物业的推出以及预期发展物业的干扰减少。该行下调对公司２０２５年和２０２６年的收益预测分别１２．５％和１９．８％，以反映较慢的物业销售和较低的利润率。该行维持恒隆地产“持有”评级，将目标价从５．５元降至５．４元。(ＶＣ/Ｗ)