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港股异动丨腾讯盘初涨近3%，Q3调整后净利超预期财经新闻Financial News @ 2024-11-14T 返回 新闻热点 关键词：腾讯 概念：腾讯第三季 花旗认为，腾讯第三季整体业绩符合预期，经调整经营利润显着超出预期，主要来自于应占联营公司利润贡献较高。展望未来，花旗相信国际游戏总收入按年稳步增长、游戏延递收入期延长，以及国内“长青”游戏整体表现复苏等，可推动明年游戏业务收入录得较可观增长，给予目标价５７３元，评级“买入”。(ＧＣ/Ｗ)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 ２０２４-１１-１３ １６:２５。) 《大行》瑞银：腾讯音乐(ＴＭＥ．ＵＳ)第三季业绩大致符预期 ＳＶＩＰ吸纳可见性提高 该行认为，腾讯音乐第三季经调整净利润按年升２９．１％至１９．４亿元人民币，较该行及市场预期的１８．９亿与１９．２亿元人民币，高出２．７％及１．１％，主要由于收入及毛利率符合预期，而销售和营销费用低于预期，被较高的一般行政开支所抵销。该行对腾讯音乐(ＴＭＥ．ＵＳ) 该行预期市场对腾讯音乐２０２５年增长预测不变，但投资者或对其ＳＶＩＰ渗透率的执行情况及ＡＲＰＰＵ趋势的可见性展开讨论，或令短期股价波动。该行将腾讯音乐今年第四季及明年收入预测各下调１．７％及０．９％，至７３亿及３１０亿元人民币，主要由于非订阅音乐和社交娱乐的疲弱所致；另对其经营开支预测上调１．３％及３．４％，与第三季趋势一致。该行对公司今明两年的每股盈利预测各下调２．５％及１．７％。该行维持对腾讯音乐美股“买入”评级，目标价１４美元。(ＪＬ/ＤＡ)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 ２０２４-１１-１３ １６:２５。) (美股为即时串流报价； ＯＴＣ市场股票除外，资料延迟最少１５分钟。) 摩根大通发表研究报告指，腾讯(００７００．ＨＫ)第三季业绩稳健，且对其近期股价走势影响不大。集团在消费环境疲弱的情况下，经调整经营溢利仍按年增长１９％，属市场预期之内，其第三季收入及经调整经营溢利均大致符合预测。 《大行》花旗：腾讯(００７００．ＨＫ)第三季利润稳健超预期 营收符预期 《大行》摩通：腾讯第三季业绩稳健 符合预期 不过，该行认为腾讯音乐对明年的非订阅及社交娱乐收入增长指引胜预期。虽然今年第三季的非订阅音乐收入因演唱会延期而逊预期，但相信该些演唱会将推迟至２０２５年举行；加上广告业务的增长，明年非订阅收入目标增长２０％应可实现，并高于该行预期。此外，全民Ｋ歌会员、广告收入，以及酷狗的新直播玩法，为今年第三季带来高于预期的社交娱乐收入。管理层料社交娱乐收入的收入运行率在明年将稳定在今年第三季的水平。 腾讯第三季视频号广告收入按年增长超过６０％，高于野村预期，或占整体市场推广服务收入约１７％。惟野村认为，虽然腾讯的视频号广告仍有较大发展空间，但仍需要一个全面的电商生态系统配合，才可充分发挥其潜力。野村对其预测大致不变，维持评级“买入”，目标价为５００元。(ＧＣ/Ｋ)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 ２０２４-１１-１３ １６:２５。) 高盛发表研究报告指出，腾讯(００７００．ＨＫ)第三季业绩稳健，游戏和广告(营销服务)十位数增长稳健，每股盈利按年升３６％超预期，该行维持对腾讯２０２４及２０２５财年收入增长预测８％及９％，经调整每股盈利增长由原来预期的３８％及１４％，调整至４１％及１４％，主要受惠于游戏多元化、微信广告/电商、人工智能增长驱动，以及持续的成本控制(尽管未来的毛利扩张速度较为温和)。 野村发表研报指，腾讯(００７００．ＨＫ)第三季营收符合预期，受到非经营收入高于预期的推动，加上税务支出较低，令非国际财务报告准则(ＮＯＮ-ＩＦＲＳ)利润超出预期，按年增长３３％，增幅显着。 花旗预测，腾讯第三季收入按年升８％至１,６６３亿元人民币，非国际财务报告准则纯利按年升２０％至５３９亿元人民币。其中增值服务料按年升１０％至８３２亿元人民币，网上游戏收入按年升１１％至５０９亿元人民币，社区及平台收入按年升９％至３２３亿元人民币。本地及国际游戏收入料按年升１１％及１０％，本地游戏收入受《王者荣耀》、《和平精英》及《地下城与勇士》手游贡献。广告收入料按年升１１％至２８４亿元人民币，主要来自视频号增长。金融科技与企业服务收入料按年升１％至５３０亿元人民币，其中云收入料按年升４％，金融科技收入按年持平。该行预计腾讯第三季收入大致符合预期，盈利或稍胜预期，上望空间来自游戏，下望空间则来自广告收入。 《大行》野村：腾讯(００７００．ＨＫ)第三季营收符合预期 利润增长令人印象深刻 《大行》花旗：腾讯音乐(ＴＭＥ．ＵＳ)第三季收入符合预期 盈利略超预期 汇丰环球研究发表报告指，腾讯音乐(ＴＭＥ．ＵＳ)第三季营收按年增长７％，大致符合预期。ＮＯＮ-ＧＡＡＰ净利较市场预期低２％，主要因为一般及行政开支费用较预期高。公司在第三季恢复股票回购。 《大行》高盛：腾讯音乐(ＴＭＥ．ＵＳ)第三季业绩符合预期 音乐业务仍有中双位数增长潜力 腾讯控股(００７００．ＨＫ)公布截至今年９月底止第三季业绩，纯利５３２．３亿元人民币(下同)，按年升４７％，超本网综合７间券商预测介乎４２５亿至４５６．６８亿元人民币的上限水平，远胜预期；每股盈利５．７６２元。 富瑞评腾讯(００７００)公布第三季业绩。基于腾讯经调整盈利同比升３３％至５９８亿元人民币，好过预期，富瑞上调２０２４年经调整盈测４％，至２１９３．７８亿元人民币，２０２５年经调整盈测仅微升至２４１２．５５亿元人民币。维持“买入”，目标价由５４０元升至５４３元。腾讯今早股价先跌后弹，早段跌至３９７．８元，后回升至４１５元，倒升２．７８％，最新造４１１元，仍升１．８３％。暂个股为恒指贡献约２７点。