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【百强透视】中国移动的增值空间在哪里？ 作者 财华社 @ 2024-10-23T04: 返回 新闻热点 关键词：移动 概念：收入按年增长 , 中移动第三季移动 瑞银发布研究报告称，中国移动（００９４１）维持其业绩展望，收入目标为稳定增长及今年纯利录得有利增长；并指引派息比率同比增加，并目标由今年起的三年内达到纯利的７５％。该行维持中移动评级“买入”，Ｈ股目标价为８７港元。 中国移动第三季多赚近半成，有纯利３０７亿元人民币。期内，收入微跌至逾２,４４０亿元人民币。综合首三季纯利，按年上升半成，至逾１,１００亿元人民币。 该行预计中移动下半年展望趋于稳定，料其下半年盈利与第三季度持平，因为电讯公司将重点转向人工智能/算力网络，而传统电信市场将保持稳定。 瑞银指，中移动第三季移动业务每用户平收入按年跌５．５％，拖累移动服务收入按年跌４．２％，对比第二季按年跌２．９％，受宏观逆风下移动服务计划降级压力所影响。但中移动季度总服务收入仍交出１％按年增长，受固网收入按年升１２％推动，或受惠于持续的家庭每用户平均收入及数据、资讯与通讯科技(ＤＩＣＴ)收入增长，亦可能解释公司季内员工及销售开支上升。该行指，中移动季度净利润交出按年４．６％增长，纵使较上半年的５．３％按年增长放缓，相信中移动仍处于全年盈利增长低至中位数增长指引的轨道上。瑞银维持中移动“买入”评级，目标价８７元。 花旗表示，中移动今年表现优于大市，作为一个防御性收益投资，具有稳健的增长预期，但其盈利质量在过去两至三个季度有所恶化，主要是由于折旧与摊销费用下降，而非自然营收增长。随着政策支持预期带动市场风险偏好的改善，该行认为中国移动的吸引力可能不如以前。该行给予其评级“买入”，目标价８２．３元。(ＡＤ/Ｋ)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 ２０２４-１０-２２ １６:２５。) 《大行》中银国际：中移动(００９４１．ＨＫ)第三季盈利符合预期 下半年展望趋于稳定 《大行》瑞银：中移动(００９４１．ＨＫ)第三季多赚４．６％符预期 仍有望实现全年利润增长指引 摩根大通发表研究报告指，中移动(００９４１．ＨＫ)第三季服务收入按年稳定增长１％。由于成本压力上升，ＥＢＩＴＤＡ由第二季增加１％，转为第三季减少５％。 《大行》大摩：中移动(００９４１．ＨＫ)第三季ＥＢＩＴＤＡ和营业利润略逊预期 该行称，中国移动第三季业绩符合预期，当中，服务收入及纯利同比分别增长１％及４．６％；ＥＢＩＴＤＡ同比跌５％，而上半年则为跌１％。