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美的招股抢资金 家电板块即受压 @ 2024-09-13T 返回 新闻热点 关键词：美的 概念：新股美的集团 【明报专讯】内地家电巨头美的集团（０３００）（深：０００３３３）昨日起至周四（１２日）中午招股，计划发售４．９２亿股Ｈ股在港上市，集资最多近３５亿美元（约２７０亿元）；每手入场费５５３５元。若成功上市，不单有望成为港股市场３年多来集资额最大ＩＰＯ（首次公开发售），单一股份更已超越今年以来所有新股集资额总和（见图）。但有分析认为，如整体港股仍维持近日的上落市格局，单一大型新股未必能带动ＩＰＯ市场回暖。 【有线新闻】内地家电企业龙头美的集团，即日起在港公开招股，最多集资近２７０亿元，暂时成为今年新股“集资王”。不过，Ａ股股价受压跌３％，有分析认为，港股气氛疲弱重磅新股随时有认购不足风险。 美的集团 （０３００） 今日（９日）起进行招股，计划发行４．９亿股Ｈ股，５％于香港作公开发售，招股价介乎５２元至５４．８元，较美的Ａ股上日收市价６３．０２元人民币（约６９．３港元），折让约２０．９％至２５％，集资最多２６９．７亿元。每手１００股，一手入场费５,５３５．３元。美的集团预期将于９月１７日挂牌，中金公司和美银证券为联席保荐人。 美的集团一手（１００股）入场费５,５３５．３元，预期将于９月１７日挂牌，中金、美银证券为联席保荐人。以集资额计，美的虽然不及２０２１年５月上市的京东物流 （０２６１８） ，但仍有望成为近３年香港新股集资王，亦是继中国中免 （０１８８０） 后另一大型的“先Ａ后Ｈ”新股。 招股书数据显示，２０２１年、２０２２年、２０２３年及２０２４年截至４月３０日止四个月，美的集团收入分别约为人民币３４３３．６１亿元、３４５７．０９亿元、３７３７．１０亿元、１４５７．８０亿元，同期年度/期内利润分别约为２９０．３１亿元、２９８．１２亿元、３３７．４７亿元、１３６．４６亿元。 美的集团半年报显示，今年上半年，公司坚定经营思路，坚定贯彻“全价值链运营提效，结构性增长升级”的年度经营原则，持续聚焦核心业务和产品，尤其是海外业务发展成效显着，公司整体规模得到进一步增长，盈利能力与现金流等核心指标进一步改善，展现了美的经营韧性与高质量增长的长期态势。上半年，公司营业总收入２１８１亿元，同比增长１０％；实现归属于母公司的净利润２０８亿元，同比增长１４％。 美的集团(００３００．ＨＫ)已于昨日(１２日)下午截止招股，早前有传集团计划以招股价范围上限５４．８元定价，预期将集资２６９．７亿元。据《彭博》引述消息人士指，由于投资者反应热烈，美的ＩＰＯ国际配售录得数倍超额认购，因此集团将行使超额配股权，将全球发售股份数量由逾４．９２亿股提升１５％增至近５．６６亿股，集资额将增至逾３１０．１４亿元，成为本港近年最大型新股。(ＧＣ/ＤＡ)(港股报价延迟最少十五分钟。) 资料显示，美的集团是一家覆盖智能家居、新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化及其他创新业务的领先的全球化科技集团。２０２１—２０２３年以及２０２４年上半年，美的集团实现营业收入分别约为３４１２．３３亿元、３４３９．１８亿元、３７２０．３７亿元、２１７２．７４亿元，对应实现归属净利润分别约为２８５．７４亿元、２９５．５４亿元、３３７．２亿元、２０８．０４亿元。 内地家电龙头美的集团来港招股，有望问鼎今年新股集资王。不过有券商指，集资额大、加上市况低迷，有机会影响招股反应。中证监在四月中发布对港合作措施，包括支持内地行业龙头企业来港上市。内地家电龙头美的集团有望打破本港新股市场闷局。已经在深圳上市的美的今日起在本港公开招股，将发售４．９２亿股Ｈ股，每股作价介乎５２至５４．８元。以每手一百股计，入场费约５,５３５元，以上限价计，集资最多接近２７０亿元，集资规模是今年以来最大。股份在本周四中午截止认购，周五定价，下周二在主板挂牌。美的上市引入１８名基石投资者，包括中远海控、比亚迪及邮储行等。今次是继中国中免，另一大型的“先Ａ后Ｈ”新股。美的Ｈ股作价较Ａ股折让最多约两成半，幅度较市场预期的大。耀才证券行政总裁许绎彬指：“有少许生不逢时，因为现时某程度上港股气氛突然转差，(市场)未必能完全吸纳。现时港股(成交)约８００至９００亿元一天，你本身已集资约１０亿美元、最高去到３０至４０亿美元，我自己觉得你怎样吸纳得到？我不觉得会怎样带得太大气氛，或再燃点新股的希望，因为它始终在Ａ股、深圳那边上市。Ａ股市场不好，香港市场始终是唇齿相依。”美的在八十年代以电风扇打入家电市场，之后透过收购，扩展至洗衣机及雪柜等领域。除了自家品牌，公司在２０１６年收购日本品牌东芝的全球使用权四十年，藉此加强品牌组合及全球布局。美的去年赚３３７亿元人民币，按年增长一成三。同期收入上升百分之８，至３,７３７亿元人民币。按收入及销量计，是全球最大的家电企业。根据港交所的资料，截至八月底，已获上市委员会批准、将在主板上市的公司有１５间，另有８２宗上市申请处理中。 《新股》美的集团(００３００．ＨＫ)今起招股 一手入场费５,５３５．２７元 ２０１３年９月１８日在Ａ股上市的美的集团，近日也正式发布２０２４年半年度报告。报告显示，美的集团上半年营业总收入达２１８１亿元，同比增长１０％，继一季度营收１０６５亿元创集团单季新高后，又在二季度收获１１１６亿元，首次实现连续两季度突破千亿；归母净利润２０８亿元，同比增长１４％。美的智能家居业务（ＴＯＣ）与商业及工业解决方案（ＴＯＢ）分别实现１１％和６％的同比增长，国内和海外收入分别实现８％和１３％的同比增长，再次展现新周期的强劲势头。 美的集团今天起招股，每手入场费约５,５３５元。公司将发售共４．９２亿Ｈ股，当中百分之５本港发售，余额作国际发售。每股最高招股价５４．８元，集资额最多接近２７０亿元，是本港今年以来最大型新股集资规模。本月１２日截止招股，下周二挂牌。根据招股书资料，集团去年收入达３,７３７亿元人民币，纯利３３７亿元人民币；今年首四个月的纯利则超过１３４亿元人民币。如按照去年销量及收入计，是全球最大的家电企业。目前在全球设有３３个研发中心、４３个主要生产基地，并拥有超过１９万名员工。 今年以来，港股ＩＰＯ市场并没有迎来凛冬后的春天。上半年共有３０只新股在港交所上市，融资金额达到１３１．７８亿港元。上市数量较去年同期的３１只相差不大，但融资金额同比下降了２７％。期内募资金额最高的茶百道（０２５５５．ＨＫ）为２５．８６亿港元，不到美的集团此次募资额的十分之一。 财报显示，截至今年６月末，美的集团经营活动产生的现金流量净额约为３３５亿元，同一时间，美的集团合并及母公司持有的货币资金分别为１０１９．５亿元和１９２亿元。 彭博引述消息指，高瓴及ＧＩＣ分别正考虑认购逾１０亿美元（约７８亿港元）及约５亿美元（约３９亿港元）的美的Ｈ股。此外，ＩＦＲ引述消息指，美的向投资者表示，如果他们的认购价低于招股价上限，将会有认购失败的风险，暗示美的有意以上限定价，而在强劲的需求下，预计可让发行人悉数行使发售量调整权。换言之，美的可额外发售最多７,３８２．０２万股，相当于初步发售股份数目最多１５％，以满足市场额外需求，此令集资额增加至最多逾３１０．１４亿元，将会是２０２１年２月上市快手（１０２４）集资４８３亿元以来本地最大型的新股。