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美的集团明截招孖展认购24.51亿超额逾0.8倍｜即时新闻｜产经 @ 2024-09-11T 返回 新闻热点 关键词：美的 概念：美的集团招股 【明报专讯】内地家电巨头美的集团（０３００）（深：０００３３３）昨日起至周四（１２日）中午招股，计划发售４．９２亿股Ｈ股在港上市，集资最多近３５亿美元（约２７０亿元）；每手入场费５５３５元。若成功上市，不单有望成为港股市场３年多来集资额最大ＩＰＯ（首次公开发售），单一股份更已超越今年以来所有新股集资额总和（见图）。但有分析认为，如整体港股仍维持近日的上落市格局，单一大型新股未必能带动ＩＰＯ市场回暖。 美的集团 （０３００） 今日（９日）起进行招股，计划发行４．９亿股Ｈ股，５％于香港作公开发售，招股价介乎５２元至５４．８元，较美的Ａ股上日收市价６３．０２元人民币（约６９．３港元），折让约２０．９％至２５％，集资最多２６９．７亿元。每手１００股，一手入场费５,５３５．３元。美的集团预期将于９月１７日挂牌，中金公司和美银证券为联席保荐人。 【有线新闻】内地家电企业龙头美的集团，即日起在港公开招股，最多集资近２７０亿元，暂时成为今年新股“集资王”。不过，Ａ股股价受压跌３％，有分析认为，港股气氛疲弱重磅新股随时有认购不足风险。 香港文汇报讯（记者 周绍基）香港新股市场回暖，昨日迎来三年来最大型新股──美的集团（０３００）。内地家电企业龙头美的集团，昨起在港公开招股，最多集资近２７０亿元，是继京东物流（２６１８）２０２１年５月集资２４６亿元以来，香港最大的ＩＰＯ。自新冠疫情打击经济及息口高企下，近年香港新股活动大幅放缓，２０２０年ＩＰＯ集资额４,００１亿元，２０２１年为３,３１４亿元，到２０２２年跌至９９８亿元，而２０２３年更仅４６８亿元。美的集团的集资额，已经超过去年集资额的一半，市场人士指出，该ＩＰＯ对港股来说，是一个可喜的提振，反映投资银行及美的集团方面都看好市场前景。 《新股》外电指美的集团拟下周准备招股 百亿新股绝迹本港市场两年，但随着内地家电巨头美的集团 （新上市编号：００３００） 即将上市，有望打破闷局。美的集团于９月９日至１２日招股，计划发行４．９２亿股Ｈ股，５％作香港公开发售，每股招股价介乎５２元至５４．８元，较美的Ａ股上周五收市价６３．０２元人民币（折算约６９．３港元），折让约２０．９％至２５％，集资最多２６９．７亿元。 内地家电龙头美的集团来港招股，有望问鼎今年新股集资王。不过有券商指，集资额大、加上市况低迷，有机会影响招股反应。中证监在四月中发布对港合作措施，包括支持内地行业龙头企业来港上市。内地家电龙头美的集团有望打破本港新股市场闷局。已经在深圳上市的美的今日起在本港公开招股，将发售４．９２亿股Ｈ股，每股作价介乎５２至５４．８元。以每手一百股计，入场费约５,５３５元，以上限价计，集资最多接近２７０亿元，集资规模是今年以来最大。股份在本周四中午截止认购，周五定价，下周二在主板挂牌。美的上市引入１８名基石投资者，包括中远海控、比亚迪及邮储行等。今次是继中国中免，另一大型的“先Ａ后Ｈ”新股。美的Ｈ股作价较Ａ股折让最多约两成半，幅度较市场预期的大。耀才证券行政总裁许绎彬指：“有少许生不逢时，因为现时某程度上港股气氛突然转差，(市场)未必能完全吸纳。现时港股(成交)约８００至９００亿元一天，你本身已集资约１０亿美元、最高去到３０至４０亿美元，我自己觉得你怎样吸纳得到？我不觉得会怎样带得太大气氛，或再燃点新股的希望，因为它始终在Ａ股、深圳那边上市。Ａ股市场不好，香港市场始终是唇齿相依。”美的在八十年代以电风扇打入家电市场，之后透过收购，扩展至洗衣机及雪柜等领域。除了自家品牌，公司在２０１６年收购日本品牌东芝的全球使用权四十年，藉此加强品牌组合及全球布局。美的去年赚３３７亿元人民币，按年增长一成三。同期收入上升百分之８，至３,７３７亿元人民币。按收入及销量计，是全球最大的家电企业。根据港交所的资料，截至八月底，已获上市委员会批准、将在主板上市的公司有１５间，另有８２宗上市申请处理中。 【ＮＯＷ新闻台】内地家电巨头美的集团开始招股，今次公司本港招股集资超过２５０亿元，有望问鼎今年的新股“集资王”。 千呼万唤的大型新股，中国家电龙头美的集团（００３００）昨日在港启动招股，每股招股价介乎５２元至５４．８元，较上周五（６日）其在深圳挂牌的Ａ股（０００３３３．ＳＺ）收市价折让最多两成半，幅度较市场预期为多。美的集团一手１００股，入场费５５３５．２７元。以上限价计，集资最多近２７０亿元，将问鼎本港今年新股集资王，亦是自京东物流（０２６１８）于２０２１年５月上市以来逾３年最大型新股。 今年集资王 国际配售已足额 综合市场消息，美的首日公开招股仅录得２．６５亿元孖展认购，尚未足额。另外，ＩＦＲ引述消息指出，美的首日建簿，国际配售部分已获足额认购。消息称，仅来自长期投资者的需求已足以覆盖这宗交易。 美的本周四（１２日）截止认购，一共发售４．９２亿股Ｈ股，相当于扩大后股本约６．６％；当中，香港公开发售占５％，其余为国际配售，集资最多约２６９．６９亿元。该股本周五（１３日）定价，下周二（１７日）在主板挂牌。中金公司及美银为保荐人。 以上周五美的Ａ股收市价６３．０２元人民币计，美的Ｈ股作价较Ａ股折让最多约２０％至２５％。消息拖累美的Ａ股昨日一度跌见６０．６８元人民币，创８月１６日之后新低，全日挫３．０ 智能家居和商业及工业解决方案供应商美的集团(００３００．ＨＫ)公布招股详情，拟全球发售约４．９２亿股，香港公开发售占约５％，国际发售占约９５％。每股招股价介乎５２至５４．８元，每手１００股计，一手入场费５,５３５．２７元。该股今日(９日)起招股，周四(１２日)中午前截止，下周二(１７日)挂牌。联席保荐人为中金及美银证券。 港股持续低迷，大型企业缺乏来港上市意欲，近年集资超过１０亿美元的大型新股几乎绝迹，今年最大的新股则为４月上市的茶百道，集资仅２５．９亿元。市传美的集团今次来港上市，最多集资３０至４０亿美元，若消息属实，美的有望问鼎今年新股集资王。 新股ＩＰＯ｜美的集团最快下周一建簿 据报或以Ａ股折让两成招股 巨型新股内地家电龙头美的集团（３００）毋惧市况低迷，昨日起公开招股，招股价介乎５２至５４．８元，较美的Ａ股折让约两成，入场费５,５３５．２７元，集资最多约２７０亿元，将是自２０２１年京东物流（２６１８）上市以来，本港最大规模的新股，并势成今年新股“集资王”。虽然美的已引入１８名星级基石投资者，锁定最多３８％认购股份，但有券商担心今次Ｈ股集资额大，目前大市气氛较差，能否消化成疑问。美的招股首日反应冷淡，１１间券商昨日合共为其借出约２．８亿元孖展，相对于美的公开发售集资１３．４８亿元，孖展额只占约两成。 美的集团早前招股文件显示，计划把上市集资所得净额用于全球科技研发，智能制造体系的持续建设及供应链管理的升级；同时完善全球销售渠道和网络，以及提高自有品牌的海外销售；用作营运资金及一般公司用途。 招股书数据显示，２０２１年、２０２２年、２０２３年及２０２４年截至４月３０日止四个月，美的集团收入分别约为人民币３４３３．６１亿元、３４５７．０９亿元、３７３７．１０亿元、１４５７．８０亿元，同期年度/期内利润分别约为２９０．３１亿元、２９８．１２亿元、３３７．４７亿元、１３６．４６亿元。 《新股》美的集团董事会通过发行Ｈ股及在港上市 港股ＩＰＯ周报：集信国控暗盘暴涨２０％，美的集团拟下周招股 美的将于今日截孖展，辉立证券新股部经理陈英杰表示，该行客户正观望美的Ａ股今日收市价，再考虑会否认购，而个人估计其香港发售会足额，故不会触发回拨。美的昨日Ａ股收报６０．７５元人民币（折合约６６．５４港元），跌０．６％，即较招股价５２至５４．８元，折让１７．６％至２１．９％。自其上周二收市价６５．９７元人民币起计，一周累跌７．９％。美的将于明日截止招股，９月１７日中秋节挂牌。