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美的招股筹资35亿成3年来港股最大IPO财经新闻Financial News @ 2024-09-10T 返回 新闻热点 关键词：美的 概念：美的集团今起招股 今年以来香港ＩＰＯ筹资规模仅为２５亿美元，而２０２０年超过５００亿美元。按目标筹资规模来看，美的集团将是自京东物流２０２１年５月筹资３６亿美元以来香港最大的上市案，这也将是自２０２２年４月中海油发行５０亿美元Ａ股以来规模最大的中资公司上市案。 招股书显示，美的集团的大部分收入来自智能家居业务的家电销售，按２０２３年销量及收入计，是全球最大的家电企业，市场份额为７．９％。按销量计，在家用空调、洗衣机、冰箱以及厨电及其他家电领域均跻身全球前三名。按产量计算，其家电压缩机业务在全球市场排名第一，市场份额为３０．３％。 香港文汇报讯（记者 周绍基）香港新股市场回暖，昨日迎来三年来最大型新股──美的集团（０３００）。内地家电企业龙头美的集团，昨起在港公开招股，最多集资近２７０亿元，是继京东物流（２６１８）２０２１年５月集资２４６亿元以来，香港最大的ＩＰＯ。自新冠疫情打击经济及息口高企下，近年香港新股活动大幅放缓，２０２０年ＩＰＯ集资额４,００１亿元，２０２１年为３,３１４亿元，到２０２２年跌至９９８亿元，而２０２３年更仅４６８亿元。美的集团的集资额，已经超过去年集资额的一半，市场人士指出，该ＩＰＯ对港股来说，是一个可喜的提振，反映投资银行及美的集团方面都看好市场前景。 美的集团今天起招股，每手入场费约５,５３５元。公司将发售共４．９２亿Ｈ股，当中百分之５本港发售，余额作国际发售。每股最高招股价５４．８元，集资额最多接近２７０亿元，是本港今年以来最大型新股集资规模。本月１２日截止招股，下周二挂牌。根据招股书资料，集团去年收入达３,７３７亿元人民币，纯利３３７亿元人民币；今年首四个月的纯利则超过１３４亿元人民币。如按照去年销量及收入计，是全球最大的家电企业。目前在全球设有３３个研发中心、４３个主要生产基地，并拥有超过１９万名员工。 【周四截飞】美的集团今起招股 入场费$５５３５ 于深交所上市美的集团，今日(９日)起至１２日(本周四)在港招股，集资最多３５亿美元(折合约２７３亿港元)，为本港３年多以规模最大的ＩＰＯ。上市文件显示，美的招股价介乎５２元至５４．８元，每手１００股入场费５５３５．２７元。该股预期于本周五(１３日)定价；１７日(下周二)在港交所(３８８)主板挂牌。联席保荐人为中金公司与美银证券集团。 内地家电龙头美的集团来港招股，有望问鼎今年新股集资王。不过有券商指，集资额大、加上市况低迷，有机会影响招股反应。中证监在四月中发布对港合作措施，包括支持内地行业龙头企业来港上市。内地家电龙头美的集团有望打破本港新股市场闷局。已经在深圳上市的美的今日起在本港公开招股，将发售４．９２亿股Ｈ股，每股作价介乎５２至５４．８元。以每手一百股计，入场费约５,５３５元，以上限价计，集资最多接近２７０亿元，集资规模是今年以来最大。股份在本周四中午截止认购，周五定价，下周二在主板挂牌。美的上市引入１８名基石投资者，包括中远海控、比亚迪及邮储行等。今次是继中国中免，另一大型的“先Ａ后Ｈ”新股。美的Ｈ股作价较Ａ股折让最多约两成半，幅度较市场预期的大。耀才证券行政总裁许绎彬指：“有少许生不逢时，因为现时某程度上港股气氛突然转差，(市场)未必能完全吸纳。现时港股(成交)约８００至９００亿元一天，你本身已集资约１０亿美元、最高去到３０至４０亿美元，我自己觉得你怎样吸纳得到？我不觉得会怎样带得太大气氛，或再燃点新股的希望，因为它始终在Ａ股、深圳那边上市。Ａ股市场不好，香港市场始终是唇齿相依。”美的在八十年代以电风扇打入家电市场，之后透过收购，扩展至洗衣机及雪柜等领域。除了自家品牌，公司在２０１６年收购日本品牌东芝的全球使用权四十年，藉此加强品牌组合及全球布局。美的去年赚３３７亿元人民币，按年增长一成三。同期收入上升百分之８，至３,７３７亿元人民币。按收入及销量计，是全球最大的家电企业。根据港交所的资料，截至八月底，已获上市委员会批准、将在主板上市的公司有１５间，另有８２宗上市申请处理中。 巨型新股内地家电龙头美的集团（３００）毋惧市况低迷，昨日起公开招股，招股价介乎５２至５４．８元，较美的Ａ股折让约两成，入场费５,５３５．２７元，集资最多约２７０亿元，将是自２０２１年京东物流（２６１８）上市以来，本港最大规模的新股，并势成今年新股“集资王”。虽然美的已引入１８名星级基石投资者，锁定最多３８％认购股份，但有券商担心今次Ｈ股集资额大，目前大市气氛较差，能否消化成疑问。美的招股首日反应冷淡，１１间券商昨日合共为其借出约２．８亿元孖展，相对于美的公开发售集资１３．４８亿元，孖展额只占约两成。 据美的集团今日发布的公告称，拟全球发售４．９２亿股Ｈ股，其中香港发售股份约２４６０．６８万股，国际发售股份约４．６８亿股；发售价５２港元/股—５４．８港元/股；２０２４年９月９日至９月１２日招股；预期Ｈ股将于２０２４年９月１７日在港交所开始买卖。据此计算，美的集团最高将募资约２７０亿港元。２０２４年上半年共２５家公司完成ＩＰＯ进程，期内募资金额最高的茶百道为２５．８６亿港元。美的集团的融资规模或将成为今年港股最大的ＩＰＯ项目。 按２０２３年产量计算，美的集团的家电压缩机业务在全球市场排名第一，市场份额为３０．３％；家用空调压缩机业务的产量于同期全球市场排名第一，全球市场份额为４５．１％。此外，按照２０２３年收入计算，美的集团是中国内地最大(市场份额１４．３％)、全球前五（市场份额６．６％)的商用空调提供商。 过往报道，９月６日，美的集团计划在香港进行首次公开募股（ＩＰＯ），预计筹集资金约４０亿美元，折合约３１２亿港元。此次ＩＰＯ有望成为今年香港最大规模的新股发行之一。 《新股》美的集团(００３００．ＨＫ)今起招股 一手入场费５,５３５．２７元 对于美的集团财务解读、业务结构、上市目的及潜在风险，可以查阅此前财华社策划的《一图解码：美的集团赴港上市新进展 或成今年港股最大ＩＰＯ》。 港股ＩＰＯ早播报：美的集团今起招股 ９月１７日上市