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国泰君安海通拟合并组内地最大券商 分析料合并潮陆续来 助沪打造国际金融中心 @ 2024-09-08T 返回 新闻热点 关键词：合并 国泰君安 海通证券 概念：国泰君安海通证券合并 国泰君安发公告指，将向海通证券发行Ａ+Ｈ股，换股合并海通证券，国泰君安亦将发行Ａ股以筹集配套资金。 国泰君安公布，与海通证券于昨日（５日）签订一份具法律约束力之合作协议，以吸收合并及换股方式进行合并。公司将向海通证券在上交所上市的Ａ股持有人发行在上交所上市的Ａ股、向海通证券在港交所主板上市的Ｈ股持有人发行在港交所主板上市的Ｈ股，以及配售该公司新Ａ股以募集配套资金。 根据两家公司公告，国泰君安与海通证券正在筹划由国泰君安通过向海通证券全体Ａ股换股股东发行Ａ股股票、向海通证券全体Ｈ股换股股东发行Ｈ股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行Ａ股股票募集配套资金。 内地两大券商国泰君安及海通证券计划合并，两公司刊发通告，表示已在本周四签订具法律约束力合作协议，计划以换股方式合并。国泰君安将向海通证券Ａ股及Ｈ股股东，发行Ａ及Ｈ股份，并将会配售Ａ股新股募集资金。交易须事先取得监管机构同意，亦要提交双方各自股东大会审议。 内地证券业迎来史上最大规模的一次重量级合并，国泰君安（２６１１）计划将以换股方式与海通证券（６８３７）合并，为行业首例Ａ+Ｈ上市券商的重组，合并后两间券商总资产规模将达近１．６２万亿元，将超越中信证券（６０３０）成为内地券商“一哥”。摩通预期，在可见的将有更多券商进行合并重组，有助短期提振行业情绪。有分析指，国泰君安与海通证券同属上海国资，合并可有利打造成一流投资银行，助力上海国际金融中心的建设。 此前据《金融时报》，除了目前已经公布的中小券商合并案例之外，近期关于头部券商合并的传闻屡屡出现，涉及合并传闻的券商有中金公司和中国银河证券、中信证券和中信建投、海通证券和国泰君安等。其中，中国银河证券和中金公司的传闻引起较多关注，２０２３年１０月，中金公司和中国银河证券的人 大陆两家国有券商国泰君安和海通证券宣布合并，将成为一家资产规模达人民币１．６８兆元（约新台币７．６兆元）的“航舰级”券商。本次合并重要背景是两家券商同属上海国资。市场人士指出，此举将打造一家与上海国际金融中心地位相匹配的一流投资银行，增强上海国际金融中心竞争力。 晚间，券商板块放出大招，两大头部券商国泰君安、海通证券双双发布重大资产重组公告： 《２１ 世纪经济报道》报导，本次国泰君安与海通合并是新“国九条”实施以来，中国重量级券商合并重组的首例，也是中国资本市场史上规模最大的 Ａ+Ｈ 双边市场吸收合并、上市券商 Ａ+Ｈ 最大的整合案例，涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业，属于重大无先例的创新事项。 “于资本市场而言，头部券商强强联合是进一步提质增效的必由之路。但是，过往头部券商合并推进难度大，其中一个原因是行业没有上市头部券商强强合并的先例，没有可参考的模板。” 华创证券金融业研究主管徐康表示。在他看来，若此次国泰君安证券、海通证券能够顺利实现合并，其他头部优质券商合并的想象空间有望进一步打开。 这次国泰君安与海通证券的并购，规模显着，或将改变当前领先券商梯队的竞争态势，或许会威胁到中信证券、中金公司及华泰等当前在投行业务的优势，中信证券与中信建投的合并绯闻已传出多时，但未见实质性举动，这次竞争对手的合并，未知是否会成为头部券商合并的催化剂。 国泰君安及海通证券宣布，将透过换股方式合并，成为内地最大券商。国泰君安将向海通股东发行Ａ股及Ｈ股，以进行换股，但暂未有披露换股细节。另外，国泰君安计划配售Ａ股融资。两间公司合并后，资产规模接近１万６,２００亿元人民币，超越中信证券，成为内地最大券商。两间公司的本港Ｈ股及上海Ａ股，均已申请停牌。中国证监会早前表示，未来五年要推动十间优质券商，引领行业高质量发展；并希望２０３５年形成两至三间，具备全球竞争力的投行和投资机构。 本次国泰君安证券、海通证券的合并，是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单。按照２０２３年数据计算，国泰君安证券、海通证券合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达１．６８万亿元、３３００亿元，均处于行业首位，证券业“超级航母”即将诞生。 ９月５日｜传闻几个月之后，今日深夜国泰君安证券与海通证券发布公告，宣布启动合并程序。国泰君安与海通证券同由上海国资控股，正是这一关键因素使得两家公司的合并成为现实。合并后，新公司将成为资产规模超越中信证券的最大内资券商。 其实，早在２０２０年就有消息传出国泰君安与海通证券的合并，近两年断断续续这个消息就一直没断过，两家头部券商的合并意欲打造券商的“超级航母”，今年在市场传言出来后，有媒体及投资者相互去验证两家投行，海通证券的回复称“不属实”，现在来看原来小作文传多了，在Ａ股是真的验真，尤其是在联想到ＩＰＯ的信息更是，出一个验真一个。 国泰君安与海通证券，下一个券商合并将会是它！ “航母级”券商来了！昨日深夜，国泰君安、海通证券双双公告称，国泰君安与海通证券正在筹划由国泰君安吸收合并海通证券并发行股票募集配套资金。 ９月５日晚，国泰君安公告将合并海通证券，这一消息引发业内外高度关注。这是自去年监管层鼓励券商合并重组做优做强以来，大型上市券商间的首次合并，意味着券商合并之事进入深水区。 若国泰君安和海通证券合并，总资产和净资产将均位列行业第一。若合并顺利，中金和银河，建投和中信等头部优质券商合并的想象空间有望进一步打开。报告指出，若国君与海通合并，以２０２３年报数据为口径，合并后总资产和净资产将分别达到１．６８万亿元和３３０２亿元人民币。对海通证券而言，潜在业务担忧化解，收购价格合适情况下属于利好。对于国泰君安，合并后的券商业务规模更大，对融资成本，业务做大做强有一些利好。