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新闻热点 花旗：一举调升恒基地产(00012)评级至“买入” 目标价升至24港元 @ 2024-08-22T 返回 新闻热点 关键词：恒地 中期 概念：恒地中期基础盈利 沽空 $５．５８百万; 比率 １６．４１３％ 中期业绩逊预期，上半年每股基础盈利为４７港仙，较该行预测大幅低出３８％，主因是期内入账滞后，以及物业发展利润率低于预期所致。计及上半年业绩及物业项目入账时间表后，该行现时将恒地２０２４至２０２６年每股基础盈利预测分别下调３０％、１４％及４％，预期期内各年年度每股总派息可维持在１．８元，目标价则从２１．４元降至１９．５元，维持“沽售”评级。(ＧＣ/ＤＡ)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 ２０２４-０８-２２ １２:２５。) 恒基地产 （０００１２）上半年净负债回落，花旗指，考虑到恒地的经常性利润约１００亿元，当中包括６８亿元租金收入，煤气 （００００３）亦贡献约２９亿至３０亿元，加上房地产销售贡献１５０亿至２００亿元，而且２０２４至２０２６年年资本预算约７０亿至８０亿元，总利息支出约６８亿元，相信未来恒地现金流会回复正数，派息意愿会更强烈，因此将恒地评级连升两级，由“沽售”调升至“买入”，目标价亦升３５．６％至２４元。 【明报专讯】本地地产股恒地（００１２）上半年基础盈利少赚１０％至５４．４１亿元，每股基础盈利１．１２元；上半年纯利则跌４６．７％至３１．７４亿元，每股盈利为０．６６元；维持派中期息每股０．５元。 恒地１２｜恒地上半年股东应占基础盈利逾５４亿、按年跌一成 中期息０．５元、按年持平 期内中期派息按年持平于每股５１港仙，富瑞表示欣赏恒地对股东回报的承诺，但考虑到市场普遍预期尚未计及利润率下行空间，和资本化削减可能导致利息支出的增加等影响，因此将今明两年每股盈利预测下调１３％及７％，目前该行２０２４至２０２６年盈利预测较市场预期低１６％至２０％，提议投资者应注意未来盈利风险，维持予“持有”评级，目标价由原先２３元降至２１元。(ＧＣ/ＤＡ)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 ２０２４-０８-２２ １２:２５。) 建银国际发表报告指出，恒地(０００１２．ＨＫ)上半年业绩再次令人鼓舞，虽然受累于香港物业销售利润下跌及内地物业销售亏损，期内基础盈利按年跌１０．４％至５４．４１亿元，但中期息维持５０仙。香港物业销售的经营利润率由去年上半年的２２％跌至９％，部分被收回农地带来的１０亿元利润所抵销。 【１８：００】恒地１２｜恒地上半年股东应占基础盈利逾５４亿、按年跌一成 中期息０．５元、按年持平 《大行》高盛降恒地(０００１２．ＨＫ)目标价至１９．５元 中期业绩逊预期 报告中称，公司今年上半年录得基本溢利５４亿元，同比跌１０％，若撇除去年同期来自阳光房地产基金(００４３５)重估收益则同比增长２１％，逊于该行预期，主要由于期内物业发展利润逊预期，有部分被农地收回所带来收益所抵销。期内中期派息同比持平于每股５１港仙，富瑞表示欣赏恒地对股东回报的承诺。

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