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新闻热点 腾讯季绩胜预期获大行唱好，股价不升反跌应如何部署？ @ 2024-08-18T 返回 新闻热点 关键词：腾讯 概念：买入评级 , 腾讯目标价 智通财经ＡＰＰ获悉，瑞银发表研究报告称，予腾讯控股(００７００)“买入”评级，目标价４８３港元。腾讯第二季收入及经调整经营溢利符合预期;经调整净利润高于市场预期１９％，主要由于期内毛利率亦较预测高、来自合营企业的收益及有效税率较低。 花旗指，腾讯第二季收入按年升８％符预期，毛利、经营溢利及经调整纯利分别按年升２１％、２７％及５３％，受惠于更高毛利流入流，如网上游戏、小游戏、视频广告及直播电商，以及具纪律成本控制。本土游戏恢复按年９％正增长，受惠《地下城与勇士》及《特战英豪》，以及《王者荣耀》及《和平精英》调整。该行料腾讯下半年游戏收入增长加快至低双位数，海外游戏在更新内容后维持坚韧增长，纵使宏观逆风短期影响电商盈利率及需求，腾讯对改善广告变现化持乐观看法，基于广告科技平台升级及深化用户针对性。该行上调对腾讯目标价由５１５元至５２７元，重申“买入”投资评级，并视该股为行业首选。 沽空 $１１．０６亿; 比率 １８．０８０％ 稳固基本面维持正面看法。考虑到其内地及国际市场游戏、以及广告业务市占率增长；商业支付量份额稳定；高品质收入来源的持续利润扩张路径等因素。该行将腾讯的目标价由４７７元下调至４６４元，维持“买入”评级，续列确信买入名单内。 美银证券发布研究报告称，重申腾讯控股（００７００）“买入”评级，上调２０２４年至２０２６年的每股盈利预测分别至１９．１９元、２１．６６元及２４．１７元，维持目标价４８０港元。 交银国际发表报告称，维持腾讯控股（００７００）“买入”评级，预计腾讯今明两年收入各增９．１％和８．４％，经调整净利润各增３２％和９％，给予２０２４至２０２５年平均净利润２０倍市盈率，并考虑持续回购影响，目标价由４５７港元升至４８６港元。 综上所述，该行对腾讯２０２５年的预测修订，基于分类加总估值法（ＳＯＴＰ），上调其目标价２％，由５１５港元升至５２７港元。重申“买入”评级。（ＣＷ） 综合上述因素，花旗将腾讯目标价由５１５元上调至５２７元，并重申“买入”评级，评为行业中的首选。(ＪＳ/ＤＡ) 野村发布研究报告称，予腾讯控股（００７００）“买入”评级，上调２０２４财年非国际财务报告准则盈利５％，而收入预测则大致维持不变，目标价由４６７港元上调至４７８港元。公司次季总收入符合市场预期；非国际财务报告准则盈利超出预期，相信是受到较预测高的非营运收入所带动；毛利率达５３．３％，同样高于预期。 广告业务收入方面，该行称腾讯受惠于广告基础设施升级、数据洞察能力加强等因素，上季广告业务或按年增１７％。现时富瑞维持对腾讯的买入评级不变，但把目标价从４８０港元略调升至４８４港元。

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