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巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦(BRK.A.US,BRK.B.US)Q2财报公布在即现金储备或突破2000亿美元作者智通财经 @ 2024-08-05T 返回 新闻热点 关键词：苹果 巴菲特 减持 现金 概念：巴菲特减持苹果 目前未清楚巴郡今次大手抛售苹果的原因，但巴菲特过往通常不希望单一持股太大，而苹果则曾占据其股票投资组合一半；同时巴菲特一旦开始减持，通常行动会持续，外界亦预期减持数量将达到１亿股左右。事实上，巴郡第一季已减持苹果约１３％。 苹果股价第１季下跌，反映投资人担心这个ＩＰＨＯＮＥ制造商在人工智慧（ＡＩ）创新方面落后，但第２季发表ＡＩ策略后，股价强弹２３％并创新高。巴菲特以长期投资着称，如今大幅减持苹果股票，究竟是基于苹果特定的问题、股票估值、或投资组合调整考量，不得而知。 “股神”巴菲特（ＷＡＲＲＥＮ ＢＵＦＦＥＴＴ）近日动作频频，旗下波克夏海瑟威公司，先是抛售约３４００万股美国银行持股，换来１４．８亿美元（约台币４８３亿元）的现金，近日他掌控的波克夏海瑟威（ＢＥＲＫＳＨＩＲＥ ＨＡＴＨＡＷＡＹ）又抛弃近一半的苹果公司股份，此举让美国媒体也相当讶异，波克夏第２季度现金储备来到２７６９亿美元（台币９兆元）写下新高。 苹果股份的减持并不令人意外，但减持规模却出乎意料。一些伯克希尔观察人士已经预料到这一减持，因为巴菲特一旦开始减持，通常会持续减持大量股权，外界预计减持数量将达到 １ 亿股左右。 股神巴菲特（ＷＡＲＲＥＮ ＢＵＦＦＥＴＴ）旗下投资公司波克夏（ＢＥＲＫＳＨＩＲＥ ＨＡＴＨＡＷＡＹ）公告上半年持股，意外揭露抛售苹果公司约５成持股，由于消息在苹果交出亮眼的第２季财报后曝光，随着“股神变心”之后，波克夏的现金池来到２７６９．４亿美元（约台币９．１兆元），创下史上新高。 前海开源基金首席经济学家杨德龙称，巴菲特一贯的风格就是在市场不断创新高的时候减持股票，从而获得更多的现金，并通过购买国债来规避泡沫破裂风险。等待市场出现危机，特别是恐慌性抛售出现时，再进行逢低买入。巴菲特近期对美国银行股票的减持，并不代表他不看好该公司。实际上，他持有的美国银行股票市值仍高达３００多亿美元，减持更多是出于避险的目的。 值得注意的是，伯克希尔・哈撒韦大幅增加了现金储备，此外还大幅减持了苹果股票，减持幅度近５０％。巴菲特此前曾表示，除非发生重大变化，否则苹果将是最大的投资。 路透报导，巴菲特旗下集团数１０个业务季度利润创历史新高，截至６/３０，现金部位从１,８９０亿美元飙升至２,７６９亿美元（约９．０２兆元台币），部分原因是波克夏出售苹果(ＡＡＰＬ．Ｏ)一大部分股份。巴菲特持续出脱苹果，可能是因为节税和其他考量。 在今年五一，我第六次到奥马哈现场参加巴菲特股东大会，当时巴菲特就透露可能在二季度会继续减持美股，增加现金储备，二季度末可能会达到２０００亿美元的现金储备。结果等二季度财报披露，大家发现巴菲特减持美股的力度远远超过之前的计划，特别是对于第一大重仓股苹果的减持更是让人们震惊。巴菲特作为做价值投资实践最成功的人，他的减持是美股见顶的一个重要信号。巴菲特一直坚持别人贪婪时我恐惧，在别人恐惧时我贪婪。对于连续上涨了将近四年的美股，很多投资者竞相追捧，趋之若鹜，而巴菲特从中嗅到了泡沫破裂的味道。所以在美股上涨的过程中，巴菲特是一边涨一边减持，这给我们很大的警示。 巴菲特单季减持近半苹果持仓，但斌、段永平：没有减持计划 在此之前，伯克希尔也曾减持苹果股份，２０２３年四季度出售了１０００万股苹果股票，约占其所持苹果股票的１％。２０２４年一季度，伯克希尔减持了１３％的苹果股份。巴菲特在５月的股东大会上暗示，这是出于税收原因，如果美国政府为了填补不断攀升的财政赤字而提高资本利得税，那么今年出售“一点苹果”股票将从长远来看有利于伯克希尔的股东。但如今抛售的规模表明，这可能不仅仅是为了节省税收。 伯克希尔哈撒韦大幅增加了现金储备，此外还大幅减持了苹果股票，减持幅度近５０％。 此前，巴菲特在第一季度将苹果的股权削减了１３％，并在５月份的伯克希尔年会上暗示，这是出于税收原因。但二季度的巨额抛售表明，这可能不仅仅是一种节税举措。７月中旬以来，巴菲特还开始缩减其第二大持仓——美国银行，旗下伯克希尔已连续１２个交易日减持美国银行，其间累计减持９０００万股，套现约３８亿美元。 此前，伯克希尔在第一季度减持了１３％的苹果股份，彼时在５月份的伯克希尔年会上，巴菲特回应称，减持苹果公司股票，是由于投资获得可观收益后的税收原因，而不是基于对该股的长期判断。 在今年５月的伯克希尔年会上，巴菲特解释了他减持苹果的原因，他说如果美国政府希望弥补不断攀升的财政赤字，提高资本利得税，那么今年“少量出售苹果”将使伯克希尔股东长期受益，也就是合理避税。 筹集现金为接班人做准备：巴菲特即将年满９４岁，近期的股东大会上也提到了接班人问题。巴菲特可能希望通过减持美国银行股票，为其接班人提供更多灵活的投资空间。伯克希尔在一季度的现金储备已经达到创纪录的１８９０亿美元，经过减持股票后，目前的现金储备可能接近２０００亿美元。