新闻热点

高层出手买入纽约社区银行(NYCB.US)连日暴跌后股价升9% @ 2024-02-12T20: 返回 新闻热点 关键词：银行 概念：美国商业地产危机银行 纽约社区银行在２０２３年接盘了倒闭的签字银行，随后在四季度意外报亏，股息猛砍超三分之二。据外媒最新报道，纽约社区银行决定削减股息并储备现金是防止商业房地产贷款出现不良情况，以应对来自美国监管层越来越大的压力。 纽约商业银行的评级下调可能被视为对其他与商业地产有关联的地区性银行的警告。正如《财富》杂志此前报道的那样，一些专家担心，商业房地产违约率的上升可能会引发风险敞口地区银行的“厄运循环”。此时，与商业地产有关联的银行的储户担心他们的银行可能会陷入困境，导致他们提取资金。 就在美国区域银行流动性危机爆发近一周年之际，纽约社区银行（ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ ＢＡＮＫ）财报爆雷，股价发生巨幅波动，重新勾起华尔街对美国区域银行资产质量和商业地产危机的担忧。 有分析指出，联储局减息的决定不能拖延太久，否则商业房地产市场及地区性银行将进一步受创。纽约社区银行上周公布季度业绩亏损，原因是为持有的商业房地产贷款减值。自公布业绩以来，纽约社区银行股价累计下跌约６０％。 英国《金融时报》说，纽约社区银行最近在房地产贷款方面的损失再次引发了人们对房地产市场潜在违约的担忧。纽约市银行的困境对美国其它地区性贷款机构造成了压力，这与去年硅谷银行倒闭后该行业所承受的压力如出一辙。 投资者对美国商业地产的担忧正在波及全球。商业地产风险敞口导致纽约社区银行、德意志银行、日本ＡＯＺＯＲＡ ＢＡＮＫ股价暴跌， 交易员正在仔细研究谁可能是下一个。 这些交易将ＮＹＣＢ从一家相对小型的专注于利基商业地产的贷款人转变为监管机构中的大型多元化商业银行之一。它的资产规模也突破了１０００亿美元，带来了更多的监管审查和规则。近几周，ＮＹＣＢ表示需要进行改变，以确保其资产负债表与其新的地位相符，引发了一系列事件，使其股票和信用评级遭受重创，导致市场对其稳健性的质疑。 纽约社区银行上周收益报告的主要冲击来自于其承认其房地产贷款价值急剧下降，这促使其削减股息并储备５亿美元以防止未来损失。该银行确定了两笔贷款，一笔与一栋办公楼有关，另一笔与一栋合作住宅楼有关，造成了高达１．８５亿美元的损失。 “目前而言，纽约地区银行具有一定的特殊性，因为其他地区银行的商业地产贷款损失准备金需求分别占其信贷总额的约４％。相比而言，处于当前地区银行风波中心的纽约社区银行处境更加严峻，经计提后的这个比重达到８％，”他指出。但是，若今年美国商业地产信贷坏账集中爆发导致更多地区银行需计提更多坏账拨备而减少利润分红与财报巨亏，仍可能引发金融市场的恐慌情绪蔓延，令上述问题被无限放大，酿成新的地区银行挤兑破产风波。 更糟糕的是，市场目前转而预计，商业地产的波动还将继续，全球恐有更多银行因此面临难以预测的贷款损失。亿万富翁投资者斯特林奇（ＢＡＲＲＹ ＳＴＥＲＮＬＩＣＨＴ）近期警告，办公楼市场将面临超过１万亿美元的损失。而摩根大通去年４月发布的一份报告显示，商业地产贷款占小银行资产的２８．７％，大银行的这一比例仅为６．５％。同时，根据地产数据提供商ＴＲＥＰＰ的数据，到２０２５年底，银行将有合计约５６００亿美元的商业地产债务到期，占同期到期房产债务总额的一半以上。其中，地区银行尤其容易受到影响，并且比大型银行受到的打击更严重，因为它们缺乏可以抵御风险的大型信用卡组合或投资银行业务。 国金证券首席经济学家赵伟表示，２０２４年美国商业银行信用风险边际上有所抬升，但整体可控，脆弱性集中在中型银行的商业抵押贷款和小银行的信用卡贷款。商业银行拖欠贷款总规模、拖欠率和坏账率都处于历史性低位。大中银行的商业地产贷款风险和小银行的信用卡贷款风险，两者的坏账率均已经升至疫情前水平。美国商业银行信用风险有待出清，但目前看较难触发银行危机。 由于对房地产风险的担忧，纽约社区银行上周公布业绩后，地区银行股普遍承受压力，导致ＫＢＷ地区银行指数年初以来下跌约１２％。尽管美国股市整体稳定，但该行业指数在周二下跌了１．４％。除了纽约社区银行之外，硅谷国家银行（ＶＡＬＬＥＹ ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＢＡＮＣＯＲＰ）成为该指数中表现第二差的股票，下跌了８％。 近期处于风口浪尖之中的美国纽约社区银行隔夜美股股价下跌了２２％，创１９９７年以来收盘新低。自上周出人意料地削减股息并公布季度净亏损２．５２亿美元以来，该公司股价已累计重挫了近６０％。这也重新勾起华尔街对美国区域、地方银行资产质量和商业地产危机的担忧。 对地区银行的新担忧是由１１６０亿美元商业房地产贷款人纽约社区银行（ＮＹＣＢ）引发的，该行在上周三削减了股息，报告了出人意料的季度亏损，并为与商业房地产持有相关的未来贷款损失储备了数百万美元。 纽约社区银行这份业绩拖累地区银行股股价大跌，因为与大型银行相比，地区性银行在美国商业地产市场中扮演者相对较大的角色，而它们为可能出现的违约预备的资金却通常较少。例如，另一家对商业地产敞口较大的硅谷国家银行(ＶＬＹ．ＵＳ)的股价在过去一周下跌了约２２％。 更深层的原因则是商业地产危机。在美国高利率环境下，商业地产的风险上升是不争的事实。而地产行业和银行业紧密挂钩，当商业地产出现损失时，银行的贷款坏账率就会上升，银行业也会被卷入漩涡。 上周，华尔街见闻提及，许多对商业地产风险敞口较高的地区银行股价也跟跌，其中包括日本青空银行、德意志银行等。 当前，巨额贷款损失准备金“压垮”银行。伴随着商业地产行业的持续低迷，规模较小的地区性银行对商业地产的风险敞口较大，面临更大冲击。 美国银行持有约２．７万亿美元的商业房地产贷款。根据高盛经济学家的数据，其中大部分，约８０％，由较小的地区性银行持有，美国政府没有将这些银行归类为&ＬＤＱＵＯ;大到不能倒&ＲＤＱＵＯ;。其中大部分债务即将到期，在陷入困境的市场中，地区银行可能难以收回这些贷款。根据数据公司ＴＲＥＰＰ的数据，从现在到２０２７年底，将有超过２．２万亿美元商业地产贷款到期。