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机管局40亿港元票据超购2.75倍 @ 2024-01-05T12: 返回 新闻热点 关键词：机管局 港元 债券 发行 概念：亿港元零售债券 , 机管局发行票据超购 至于联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商之一的渣打，该行大中华及北亚地区资本巿场主管严守敬表示：“渣打银行十分荣幸连续五年协助机管局透过公开发行债券融资，以支援其各项发展大计。此次具有里程碑意义的港元票据发行得到国际投资者热烈追捧，超额认购率达２．７５倍，显示国际巿场对机管局及其营商前景，以至对港元及港元资本巿场均充满信心。这进一步巩固香港作为国际金融中心的地位，并对香港政府致力发展本地债券巿场的宏愿作出贡献。我们期望机管局今次的成功发行可彰显港元债券巿场的深度，发挥牵头作用鼓励更多发行人公开发行港元债券。” 债券采用政府过往发行零售债券所用的循环分配机制；投资者亦可以提前赎回债券，机管局将连同应付利息，以本金额１００％赎回债券。 １月３日，香港机管局公布，首次涉足港元公开机构债券市场，发行４０亿港元公开债券，订单认购额超过１１０亿港元，超额认购率达２．７５倍；期限为３．５年期，票面息率达３．８３％。 【港元债券】机管局再打头阵发行４０亿港元债券 瑞银分析两原因弃美元转港元（第二版） 瑞银为联席全球协调人，今次发行是自２０２１年５月以来，非金融机构发行人首次公开港元债券发行，也属非金融机构发行人有史以来规模最大的公开港元债券发行。 此次发行为机管局首次涉足港元公开机构债券市场。票据广受主权财富基金、资产管理人、企业、银行及保险公司等各类投资者欢迎，订单认购额超过１１０亿港元，超额认购率达２．７５倍。机管局已成功筹集目标融资金额，并将运用发行票据所得款项净额拨作其资本开支（包括三跑道系统项目的资本开支）及一般企业用途，使机管局能够加强机场基建及改善旅客体验。机管局继续致力于提供世界一流的机场体验，并为地区及全球航空业的发展做出贡献。 上日ＭＯＲＮＩＮＧ精点∶瑞银：更多２４小时通关口岸不利香港零售旅游业︱机管局再打头阵发行４０亿港元债券 据香港机管局１月３日消息，香港机管局首次公开发行港元债券，并于１月２日成功定价４０亿港元３．５年期公开债券，票面息率为３．８３％，低于初始价格指引３７基点。订单认购额超过１１０亿港元，超额认购达２．７５倍。香港机管局表示，票据预计１月９日(下周二)发行并于港交所上市，并估计可获标普评为“ＡＡ+”评级。 【０７：４５】【ＭＯＲＮＩＮＧ精点】瑞银：更多２４小时通关口岸不利香港零售旅游业︱机管局再打头阵发行４０亿港元债券 严守敬又说，虽然发行美元债的市场流动性较高，但今次机管局发行的票据规模不算大，港元公开债券市场的流动性已经能吸引私募投资者等市场参与者，期望将来能带动更多企业发行港元债。 【１０：１６】【港元债券】机管局再打头阵发行４０亿港元债券 超购２．５倍 机管局发行５０亿零售债券 年利率４．２５厘 每手１万 本月１７日起认购