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药明生物料今年毛利率最具挑战明年下半年渐回暖股份明早复牌- RTHK @ 2023-12-06T08: 返回 新闻热点 关键词：药明生物 概念：药明生物目标 交银国际发表报告指，药明生物(０２２６９．ＨＫ)核心业务增速下滑，公司下调今明年收入和利润指引。公司料今年剔除新冠项目后收入预计增速３６％，但整体收入增速预计仅为１０％，大幅低于此前３０％的指引。利润方面，全球基地产能爬坡导致今年毛利损失１亿美元，公司预计今年毛利率约４０％，净利润与去年基本持平，经调整净利润小幅下滑。 交银国际下调药明生物目标价至３４元。根据公司最新指引及行业实际订单情况，下调公司今年至后年各年收入预测１４％至２４％，至分别１６８亿、１８９亿及２３３亿元人民币，同时下调毛利率预测１至３个百分点，各至３９％、４１％及４２％。经调整净利润预测下降２８％至３２％，各至４５．６亿、５２．９亿及６７．６亿元人民币。 该行认为，药明生物在中短期内面临较大行业压力和业绩不确定性，未来数月内股价仍有一定的下行风险。目标价对应仅３％潜在升幅，下调评级至“中性”。(ＨＡ/ＤＡ)~ 阿思达克财经新闻 网址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ 此外，该行预期如药明生物生产端项目交付重回正轨、生物技术融资未来几个月继续复苏，以及即将完结加息的情况下，该行料公司２０２３至２０２５年各年收入分别按年增１０．２％、１４．３％及２７．１％，经调整纯利预测分别按年跌４．６％、升１５％及升２８．５％。该行对药明生物目标价由７３．３元下调至６３元，评级“买入”。(ＪＬ/ＤＡ)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 ２０２３-１２-０５ １６:２５。) 高盛发表报告指出，药明生物(０２２６９．ＨＫ)管理层下调今年公司指引，预期整体收入按年增长约１０％，扣除新冠项目公司收入料增长３６％，经调整纯利呈个位数下跌，主要由于药物开发端(Ｄ端)及生产端(Ｍ端)表现逊预期。 该行认为，鉴于宏观环境充满挑战，以及药明生物的同业亦已下调指引预测，此前市场已普遍药明生物将修改指引，惟是次下调幅度及时机仍然令人意外。该行将药明生物２０２３至２０２５年各年销售预测下调１４．３％、２４．２％及２５．８％，各年经调整纯利预测则下调２５．５％、３１．５％及３１．４％。 此外，该行预期如药明生物生产端项目交付重回正轨、生物技术融资未来几个月继续复苏，以及即将完结加息的情况下，该行料公司２０２３至２０２５年各年收入分别按年增１０．２％、１４．３％及２７．１％，经调整纯利预测分别按年跌４．６％、升１５％及升２８．５％。该行对药明生物目标价由７３．３元下调至６３元，评级“买入”。(ＪＬ/ＤＡ)~ 阿思达克财经新闻 网址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ 大和大削药明生物(０２２６９)目标价５５％至３３元 评级降至“持有” 报告指，由于药明生物合同生产服务(ＣＤＯ)/合同生产服务(ＣＭＯ)业务不及预期、行业增速下降等，下调今明两年经调整每股盈利预测各２５％和２８％至１．１和１．３元，维持“跑赢行业”评级，下调目标价３０．５％至５７元。(ＨＡ/Ｋ) 此前，药明生物在官网更新业绩展望，随着新冠疫情收入的快速下降，公司整体增长（包括新冠疫情高基数）将达不到最初目标。具体而言，主要预期药物开发（Ｄ）营收下降１８％-２０％，生产（Ｍ）营收下降１５％-１８％。由于生物技术融资放缓，我们的行业预计未来两年可能出现个位数增长。 《经济通通讯社５日专讯》药明生物(０２２６９)公布,尽管生物技术融资放缓导致生物技术行业呈个位数年增长率,且ＣＯＶＩＤ-１９相关项目收入下降及几个重磅药的生产延期,导致今年目标收入增长低于预期,但仍对未来前景保持乐观,旨在于今年实现整体收入增长约１０％。该集团昨天停牌,已向联交所申请于今日上午９时正起恢复股份买卖。 药明生物 （０２２６９）今早开市前预告今日举行业务最新消息会议，开市随即裂口低开１３％，最终开市未足１．５小时，药明生物股价跌２４％后申请短暂停牌。药明生物其后在公司网站上载投资者会议简报内容，预告今年目标收入将低于预期，全年收入仅增长１０％，低于年中经下调的３０％增长指引。 《大行报告》高盛降药明生物(０２２６９．ＨＫ)目标价至６３元 下调盈测 《大行报告》富瑞降药明生物(０２２６９．ＨＫ)目标价至６９元 观察公司基本面仍强劲 《大行报告》大和降药明生物(０２２６９．ＨＫ)评级至“持有” 目标价削至３３元 大摩：重申药明生物(０２２６９)“增持”评级 目标价１１５．３６港元 消息面上，药明生物今日更新业绩展望，大幅下调２０２３年业绩预期，主要缘于此前过于乐观的增长目标，生物技术资金限制，地区复苏不平衡等。同时预计将于２０２４年实现盈亏平衡，较此前预期提前一年。