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轮商精选- 腾讯绩后捱沽博“19631”｜窝轮热炒特区 @ 2023-11-20T08: 返回 新闻热点 关键词：腾讯 目标价 概念：预期大行 , 上调腾讯目标价 招商证券发表报告指，腾讯(００７００．ＨＫ)第三季度收入按年增长１０％，ＮＯＮ-ＩＦＲＳ经营利润按年增长３６％，高于预期２７％，得益于降本增效和广告的强劲表现，特别是视频号和小程序游戏。其中高利润率业务收入贡献提升，带动高质量增长，利润率持续扩张，目标价由４２６元上调至４７２元，评级“增持”，相信腾讯在游戏和社交媒体的龙头地位稳固，三大主营业务未来盈利增长轨迹清晰。 该行指，腾讯季绩展现在宏观不确定性中，稳定而良好的复苏轨迹。国内游戏收入按年增长５％，国际游戏收入持续表现韧性，收入按年增长１４％(扣除汇兑影响按年增长７％)，预计游戏业务将稳定增长，常青游戏持续稳健，新游戏贡献增量。(ＣＹ/ＤＡ)~ 阿思达克财经新闻 网址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ 野村发表报告指，腾讯(００７００．ＨＫ)第三季度收入按年增长１０％，ＮＯＮ-ＩＦＲＳ盈利按年增长３９％，视频号(ＶＡ)属增长亮点，其广告收入按季显着提升，主要受惠用户花费时间增加，广告投放量则维持不变。该行估计第三季视频号广告占整体广告收入１３％，在２０２５年占比将提升至３０％。 野村认为，市场将焦点集中于小游戏业务是失焦，因为该业务只占收入较少比重，腾讯发展该业务是藉此丰富微信生态系统的内容。该行认为腾讯利润率可望结构性提升，维持其“买入”评级，目标价由４７２元下调至４４５元。(ＣＹ/ＤＡ)~ 阿思达克财经新闻 网址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ 智通财经ＡＰＰ获悉，光大证券发布研报称，维持腾讯控股(００７００)“买入”评级，目标价４３０港元。该行指出，３Ｑ２３公司ＮＯＮ-ＩＦＲＳ净利润增长显着，受小程序游戏、视频号广告及直播带货新增收入等因素影响高于预期，维持看好业绩顺周期回暖和降本增效下经营杠杆持续优化，上调公司２３-２５年ＮＯＮ-ＩＦＲＳ归母净利润预测至１,５４３．３/１,８４３．５/２０４２．３亿元（相对上次预测分别+２．５％/+４．３％/+３．１％），现价对应Ｐ/Ｅ１９/１６/１４倍。 摩通上调腾讯音乐-ＳＷ(０１６９８．ＨＫ)评级至“增持”，目标价２７元上调至４０元。该行预期公司近期正面业务动力将推展至未来两至三年。基于高业务能见度及强劲的过往记录，预计受线上音乐推动，腾讯音乐今年至２０２５年盈利年复合增长２０％。摩通亦修订对该股明年经调整盈利预测，该预测较市场共识高２０％。(ＦＣ/Ｕ)~ 阿思达克财经新闻 网址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ 交银国际上调腾讯(００７００)目标价０．５％ 维持“买入”评级 多间大行重申阿里“买入”评级，但目标价普遍下调。大摩将以腾讯控股(７００)取代阿里，成为首选股，美股目标价由１５０美元，大降至１１０美元，维持“增持”评级，主要看淡云计算前景及反映云智能集团分拆叫停。麦格理亦将阿里剔出精选股名单，目标价降１３％，至１２６．４元，评级“跑赢大市”。 《大行报告》交银国际上调腾讯(００７００．ＨＫ)目标价至４０１元 季度利润超预期 腾讯周三收市后派成绩表，优于市场预期，获大行普遍唱好。腾讯第三季经调整纯利４４９亿元人民币，按年增加３９％，主要受惠迷你游戏、视频账户广告和电子商务服务费等高利润领域的组合转变。美银证券指出，腾讯转型为高质量增长模式，缩减了低质量收入来源，提高营运效率并维持精实成本结构。基于腾讯对宏观经济的韧性、广告市场份额增长、盈利能力扩张及微信服务变现，调整纯利预测则由３８０亿上调至４００亿元人民币，目标价升至４７２元，评级为“买入”。富瑞则表示，腾讯有稳固的游戏产品线，调升今年全年经调整纯利预测４％，目标价由４７２元调高至４７８元，评级“买入”。腾讯曾涨逾１％，高见３３０元，收市仍升０．７％，报３２４．８元。 该行预测腾讯２０２４至２０２５年收入将增长８％及７％，利润率持续提升，令盈利预测上调４％及１％。考虑到微信生态的变现能力及混元大模型长期发展空间，维持“买入”评级，目标价由３９９元微升至４０１元。(ＧＣ/ＤＡ)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 ２０２３-１１-１７ １６:２５。) 腾讯(７００)昨日公布第三季业绩，以非国际财务报告准则计算，经调整盈利４４９．２亿元，按年升３９％，高于市场预期。第三季收入逾１,５４６亿元人民币，当中网络广告业务收入２５７．２亿元，按年升２０％。腾讯今早高开逾２％，触３３０元后曾随大市回软，一度低触３１６．２元。绩后获大行唱好并上调目标价，看好腾讯可留意认购证(２００１６)，行使价３８０．２元，２０２４年３月到期，实际杠杆９．９倍。反手看淡的话，可留意认沽证(１９２２６)，行使价２６８．７元，２０２４年５月到期，实际杠杆６．９倍。 《大行报告》麦格理下调京东物流(０２６１８．ＨＫ)目标价至９．１元 评级“中性” 阿里股价绩后急挫，相反腾讯(０７００)绩后有大行看好，认为其第三季增长好过预期，对明年利润持续有信心，并重申买入评级，目标价４９７元。腾讯股价在绩后升至两个月高位，今早回调至近１００天线位置。投资者如看好腾讯可留意相关认购证(２００１６)，行使价３８０．２元，２０２４年３月到期，实际杠杆１０．１倍；相反如看淡腾讯可留意腾讯认沽证(１９２２６)，行使价２６８．７元，２０２４年５月到期，实际杠杆６．９倍。 《大行报告》汇丰研究下调阿里-ＳＷ(０９９８８．ＨＫ)目标价至１２８元 评级“买入” 沽空 $５８．７２万; 比率 ８．７２０％ 走低３．９％。摩根士丹利发表报告，维持腾讯“增持”评级及目标价４３０元，并取代阿里巴巴(ＢＡＢＡ．ＵＳ)