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腾讯：芯片库存水平可支持大模型更新几代，视频号变现空间广阔 @ 2023-11-17T08: 返回 新闻热点 关键词：腾讯 概念：腾讯第三季 , 评级目标价上调 智通财经ＡＰＰ获悉，美银证券发布研究报告称，基于腾讯(００７００)对宏观经济的韧性、广告市场份额增长、盈利能力扩张以及微信服务变现的原因，重申“买入”评级，目标价由４５０港元上调至４７２港元。 智通财经ＡＰＰ获悉，交银国际发布研究报告称，按核心盈利业务２０倍市盈率，将腾讯(００７００)目标价由３９９港元上调至４０１港元，略微调整２０２４/２５年收入预期，预计收入分别增长８％及７％，利润率持续提升带动利润上调４％及１％。考虑到微信生态的可变现能力及混元大模型长期想象空间，维持“买入”评级。 《大行报告》汇丰研究上调腾讯(００７００．ＨＫ)目标价至４４５元 评级“买入” 《大行报告》美银证券上调腾讯音乐(０１６９８．ＨＫ)目标价至３５元 评级“买入” 《经济通通讯社１５日专讯》美银发表研报指,腾讯音乐-ＳＷ(０１６９８)第三季业绩大致符合预期,认为在音乐订阅用户量及ＡＲＰＵ(每用户平均收入)双提升;免费和赞助广告增加;直播业务见底、卡拉ＯＫ及海外新业务令社交业务持稳;内容成本杠杆和有效营运支出控制所带来的音乐利润率扩张,令该行对第四季以及明年的增长前景感信心。报告上调集团２０２３-２０２５年的盈利预湔２％-５％,目标价由３４元调升至３５元,重申“买入”评级。 富瑞发表研究报告，将腾讯(００７００．ＨＫ)目标价从４７２元轻微上调至４７８元，指出第三季收入符合市场预期，非国际财务报告(ＮＯＮ-ＩＦＲＳ)准则净利润则超出预期。 富瑞指出，腾讯管理层于业绩电话会议上透露高质量收入增长战略，指出在小游戏、视频号广告等高利润业务对收入贡献提升的推动下，经营杠杆将改善。 该行预计，腾讯未来游戏产品线稳健，不过预期去年第四季国际游戏业务的高基数，将对今年末季游戏收入升幅带来限制。 富瑞预计腾讯将持续控制成本开支，维持“买入”评级，指出腾讯注重投资回报的社交生态系统具协同效应，令公司在宏观环境及竞争加剧下更具竞争优势。(ＧＣ/ＤＡ)~ 阿思达克财经新闻 网址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ 大和：维持腾讯(００７００)“买入”评级 目标价升至４３５港元 腾讯周三收市后派成绩表，优于市场预期，获大行普遍唱好。腾讯第三季经调整纯利４４９亿元人民币，按年增加３９％，主要受惠迷你游戏、视频账户广告和电子商务服务费等高利润领域的组合转变。美银证券指出，腾讯转型为高质量增长模式，缩减了低质量收入来源，提高营运效率并维持精实成本结构。基于腾讯对宏观经济的韧性、广告市场份额增长、盈利能力扩张及微信服务变现，调整纯利预测则由３８０亿上调至４００亿元人民币，目标价升至４７２元，评级为“买入”。富瑞则表示，腾讯有稳固的游戏产品线，调升今年全年经调整纯利预测４％，目标价由４７２元调高至４７８元，评级“买入”。腾讯曾涨逾１％，高见３３０元，收市仍升０．７％，报３２４．８元。 高盛发布研究报告称，维持腾讯控股(００７００．ＨＫ)“买入”评级，认为此次业绩再次展现了腾讯正向高质增长进行结构性转型，其目标价由４２３港元上调３％至４３５港元。 《大行报告》大和上调腾讯(００７００．ＨＫ)目标价至４３５元 评级“买入” 大和：重申腾讯音乐-ＳＷ“买入”评级 目标价上调至３２．５港元 中芯国际(００９８１)获净买入５３０９万港元。消息面上，小摩发布研究报告称，维持中芯国际“中性”评级，预计明年毛利率将维持在１７％的低点，股价将在未来６-１２个月维持区间波动，目标价１９港元。公司第三季收入和毛利率表现符合预期，尽管欧盟和美国持续调整库存，但由于中国国内客户的需求稳定，因此第四季收入指引则优于其他成熟的代工同行。 野村发表报告指，特步国际(０１３６８．ＨＫ)双１１总商品交易额(ＧＭＶ)按年升２０％，但其核心品牌仅呈按年高单位数增长，低于第三季零售销售的高双位数增长，令人失望。另外，管理层将今年全年收入指引由１５％至２０％增长，下调至双位数增长，并表示今年盈利受到电商渠道折扣扩大所影响，料全年呈按年双位数增长，且预料市场竞争加剧或影响第四季及明年表现。该行将特步目标价由１１元降至７．４元，维持“买入”评级。(ＣＡ/ＤＡ)~ 阿思达克财经新闻 网址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ 毛利率及调整后净利润率分别为４９％及２９％,同比及环比持续优化,受益于高利润率的视频号、小游戏等业务收入占比提升,以及有效的降本增效措施。调整后每股盈利４．６６元,同比增４１％,超出该行及市场预期１４％及１３％。按核心盈利业务２０倍市盈率,将目标价由３９９港元上调至４０１港元,考虑到微信生态的可变现能力及混元大模型长期想象空间,维持“买入”评级。 《经济通通讯社１６日专讯》富瑞发表研报表示,腾讯控股(００７００)今年第三季营收符合预期,非国际财务报告准则盈利超出预期,预计集团会有稳定的游戏管道,并预期将奉行持续的成本控制。该行将其目标价由４７２港元上调至４７８港元,维持“买入”评级。