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【法巴轮证】腾讯上季经调整盈利增39% @ 2023-11-17T04: 返回 新闻热点 关键词：腾讯 概念：预期腾讯 , 评级目标价上调 智通财经ＡＰＰ获悉，美银证券发布研究报告称，基于腾讯(００７００)对宏观经济的韧性、广告市场份额增长、盈利能力扩张以及微信服务变现的原因，重申“买入”评级，目标价由４５０港元上调至４７２港元。 智通财经ＡＰＰ获悉，交银国际发布研究报告称，按核心盈利业务２０倍市盈率，将腾讯(００７００)目标价由３９９港元上调至４０１港元，略微调整２０２４/２５年收入预期，预计收入分别增长８％及７％，利润率持续提升带动利润上调４％及１％。考虑到微信生态的可变现能力及混元大模型长期想象空间，维持“买入”评级。 《大行报告》汇丰研究上调腾讯(００７００．ＨＫ)目标价至４４５元 评级“买入” 《大行报告》美银证券上调腾讯音乐(０１６９８．ＨＫ)目标价至３５元 评级“买入” 《经济通通讯社１５日专讯》美银发表研报指,腾讯音乐-ＳＷ(０１６９８)第三季业绩大致符合预期,认为在音乐订阅用户量及ＡＲＰＵ(每用户平均收入)双提升;免费和赞助广告增加;直播业务见底、卡拉ＯＫ及海外新业务令社交业务持稳;内容成本杠杆和有效营运支出控制所带来的音乐利润率扩张,令该行对第四季以及明年的增长前景感信心。报告上调集团２０２３-２０２５年的盈利预湔２％-５％,目标价由３４元调升至３５元,重申“买入”评级。 富瑞发表研究报告，将腾讯(００７００．ＨＫ)目标价从４７２元轻微上调至４７８元，指出第三季收入符合市场预期，非国际财务报告(ＮＯＮ-ＩＦＲＳ)准则净利润则超出预期。 富瑞指出，腾讯管理层于业绩电话会议上透露高质量收入增长战略，指出在小游戏、视频号广告等高利润业务对收入贡献提升的推动下，经营杠杆将改善。 该行预计，腾讯未来游戏产品线稳健，不过预期去年第四季国际游戏业务的高基数，将对今年末季游戏收入升幅带来限制。 富瑞预计腾讯将持续控制成本开支，维持“买入”评级，指出腾讯注重投资回报的社交生态系统具协同效应，令公司在宏观环境及竞争加剧下更具竞争优势。(ＧＣ/ＤＡ)~ 阿思达克财经新闻 网址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ 高盛发布研究报告称，维持腾讯控股(００７００．ＨＫ)“买入”评级，认为此次业绩再次展现了腾讯正向高质增长进行结构性转型，其目标价由４２３港元上调３％至４３５港元。 摩根大通指，腾讯第三季收入符合市场预期，盈利略胜市场预期。该行认为腾讯季度业绩对短期股价表现没有影响，基于投资者关注收入多于盈利，腾讯微游戏及游戏成本架构正面发展被投资者忽略，因此大致符合预期的季度收入及胜预期的盈利率与盈利，不足以推动股价正面反应。该行认为腾讯管理阶层对股东价值回报举措的评论才是近期投资者情绪的关键，维持对腾讯“买入”评级，目标价４４０元。 大和：重申腾讯音乐-ＳＷ“买入”评级 目标价上调至３２．５港元 《大行报告》大和上调腾讯(００７００．ＨＫ)目标价至４３５元 评级“买入” 中芯国际(００９８１)获净买入５３０９万港元。消息面上，小摩发布研究报告称，维持中芯国际“中性”评级，预计明年毛利率将维持在１７％的低点，股价将在未来６-１２个月维持区间波动，目标价１９港元。公司第三季收入和毛利率表现符合预期，尽管欧盟和美国持续调整库存，但由于中国国内客户的需求稳定，因此第四季收入指引则优于其他成熟的代工同行。 《经济通通讯社１６日专讯》富瑞发表研报表示,腾讯控股(００７００)今年第三季营收符合预期,非国际财务报告准则盈利超出预期,预计集团会有稳定的游戏管道,并预期将奉行持续的成本控制。该行将其目标价由４７２港元上调至４７８港元,维持“买入”评级。