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*星展下调新世界(00017.HK)目标价至20.04元维持“买入”评级 @ 2023-10-05T00: 返回 新闻热点 关键词：新世界 概念：新世界目标价 里昂发表报告指，新世界(０００１７．ＨＫ)末期股息远低于市场预期。剔除完成出售新创建(００６５９．ＨＫ)事项后可能产生的一次性特别股息，目前的股息率仅为５％，是该行覆盖的所有本港地产股中最低。 该行相信新世界的资产负债表将在新创建交易后得到加强，但未来盈利和股息将不可避免地受到一些负面影响。因此将目标价由２９．９元下调至１０．９６元，并将评级从“买入”一举下调至“沽售”。(ＨＡ/ＤＡ)~ 阿思达克财经新闻 网址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ 新世界发展 （０００１７）将上一财年的末期息大减８０％，加上去年下半年业绩逊预期，在高息环境持续下，券商普遍忧虑新世界未来的利息支出及现金流，看淡新世界前景，并调低其评级及目标价，当中里昂更将新世界评级连降两级至“沽售”。新世界股价周二曾跌８％，低见１４．０４元，创２０年低；全日收报１４．４４元，跌５．２％。 瑞银维持对新世界发展“中性”评级及２０．４元目标价。该行估算，扣除人民币、未入账销售及柏傲庄三期赔偿，新世界截至６月不用作营运或投资存放现金仅１１０亿元，低于截至去年底的１２０亿元。若合约销售及非核心资产出售仍然疲弱，预期公司现金流将继续绷紧，因公司现财年仍有１５０亿元的巨额资本开支、１００亿元利息支出及６０亿元税项。该行相信公司资本开支将在下财年完成１１天空及Ｋ１１ ＥＣＯＳＴ进一步减少，但基于持续利率环境，利息开支料不会呈下降趋势。 里昂下调新世界发展(０００１７)目标价６３．３％ 评级下调至“沽售” 中信里昂狠削新世界目标价６３％至１０．９６元，评级亦由“买入”降至“沽售”。 《大行报告》里昂一举降新世界(０００１７．ＨＫ)评级至“沽售” 削目标价至１０．９６元 里昂对新世界看法最淡，将其目标价由２９．９元大降至１０．９６元，评级亦从“买入”大幅调低至“沽售”。里昂报告指，新世界末期股息远低于市场预期，撇除出售新创建（０６５９）的有条件特别息，其股息率仅约５厘，是本地地产股中最低。该行相信，新世界的资产负债表将在出售新创建权益后有所加强，但未来盈利及股息将不可避免受影响。 《大行报告》瑞银削碧服(０６０９８．ＨＫ)目标价至７．９元 评级“中性” 另外，末期息大削八成至３０仙的新世界发展(０１７)，昨股价一度大挫７．９％，收市仍跌０．８元或５．３％，至１４．４４元，以全年派息０．７６元计，股息率５．３厘。摩根士丹利报告指，新世界减派息有利降低杠杆及回购债券。美银则指，新世界受累人民币贬值，负债比率升至４９％，加上派息政策不明朗，虽然估值不高，但仍下调目标价３％，至１７元，维持“中性”评级。 【大行报告】新世界大削末期息８０％减支出惟券商未受落 纷削其评级及目标价 地产股今早向上，长实集团(０１１１３．ＨＫ)升２．５％，新地(０００１６．ＨＫ)、新世界发展(０００１７．ＨＫ)及恒地(０００１２．ＨＫ)股价各涨近２．２％、４％及２．８％，美联集团(０１２００．ＨＫ)升８．５％成交额逾２９万元。 交银国际发表房地产行业报告，香港特区财政司长陈茂波本周三(２７日)称，去年楼市下跌，但属有秩序调整，而今年楼市交投量虽低于长期平均数，但总体保持稳定，认为目前楼市与引入“辣招”时的景况不同，并称会采取务实态度，不停检视楼市措施，言论与７月时称“无意作出调整，没有这方面的考虑”的说法明显不同，市场普遍憧憬《施政报告》或会减辣。 该行指，差估署８月私宅售价创七个月新低。香港８月份私宅售价指数报３３９．２点，按月跌幅扩大至１．３９％(７月跌幅１．０３％)并连跌四个月、累跌４．２％，相关指数属今年１月后的７个月新低，按年计跌７．８７％。若与２０２１ 年９月的历史高位３９８．１点相比，跌幅更达１４．８％。 相反，私宅租金指数升５．６４％。 交银国际仍然认为新鸿基地产的表现将优于大市，因为其拥有充足的定位中端市场的可售货源，以及针对中高端消费者的优质商场，可受惠于零售复苏。该行维持新地“买入”评级及目标价１２７．６元。(ＷＬ/Ｋ) ~ 阿思达克财经新闻 网址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ 《经济通通讯社３日专讯》大华继显发表研究报告指,新世界发展(０００１７)全年业绩表现逊预期,集团２０２３财年基本利润为６１．１７亿元,按年减１３．７％,较该行预期为低１１．４％,其保险业务是一大亮点,而全年每股派息则下调６３％至０．７６元,亦较预期低５５％,该行将其目标价由２１．６５元下调２６％至１６．０３元,评级降至“持有”。 《大行报告》摩通对本港公用股投资评级及目标价(表)