新闻热点 【大行报告】中信里昂狠劈新世界目标价63% @ 2023-10-03T20: 返回 新闻热点 关键词：新世界 概念：新世界发展目标价 瑞银对新世界最新目标价维持２０．４％，评级维持“中性”。该行指，新世界盈利远低于其预期的７２％，如不计及新创建的贡献盈利，该财年实际上是亏损约３亿元。该行认为，新世界计及永续债的净负债比率达９３％，较上半财年有所攀升，而未来任何资本化扩张及人民币贬值，均进一步推高净负债比率。 银河联昌证券估计，新世界２０２４至２０２６年本港物业发展利润率将持续受压，因未来推出的项目土地成本较高，但管理层预期，Ｋ１１集团于２０２３至２０２７财年贡献的租金收入，复合年均增长率可达３０％。该行调低新世界２０２４至２０２５财年每股盈利预测１６％至４３％，目标价亦削至１９．３元，但重申“买入”，因相信公司减债后可恢复盈利增长。 花旗下调对新世界发展目标价，由２０．２元降至１５．４元，维持“中性”评级。该行指，新世界主要物业销售集中启得及黄竹坑，基于对本港楼价看淡展望，预期销售速度较慢及盈利率欠佳。公司更高集中内地住宅亦拖累估值，且在利率更长时间高企展望下，负债率仍非常高。该行认为公司出售新创建套现２２０亿元为正确举动，但相信不能满足离岸市场资金需求，基于本港物业销售料将疲弱，以及持续高企的离岸债券本金与利息支付，相信公司需要更进取的去杠杆计划。 【ＮＯＷ财经台】新世界发展(０００１７)公布，截至６月底全年业绩，其中，末期息劲减８０％，被多家大行下调目标价。 该行相信新世界的资产负债表将在新创建交易后得到加强，但未来盈利和股息将不可避免地受到一些负面影响。因此将目标价由２９．９元下调至１０．９６元，并将评级从“买入”一举下调至“沽售”。(ＨＡ/ＤＡ)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 ２０２３-１０-０３ １６:２５。)

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