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《大行报告》中银国际上调阿里(09988.HK)目标价至138元 评级“买入” @ 2023-08-11T16: 返回 新闻热点 关键词：阿里 概念：阿里巴巴上季经调整 阿里巴巴上季多赚５１％ 经调整盈利升约４８％ 海通国际指，阿里巴巴上季收入、经调整ＥＢＩＴＡ及非公认会计准则净利润均胜预期，但客户管理收入按年升１０％意味两年的年复合增长率为零，毛交易总额增长亦落后于客户管理收入增长，意味毛交易总额增长落后于国家统计局的网上及整体零售增长，即阿里巴巴市占仍向拼多多、抖音及快手等对手流失。该行亦指，管理层表示７月表现逊预期，政府推出刺激措施，但消费者继续倾向在更多不确定性下节省开支，对短期零售增长或构成压力，预期截至现季度止两年客户管理收入年复合增长率降至负１％，即季度客户管理收入按年增长５％。云服务方面，该行料续温和复苏，国际电商业务料维持理想增长。该行亦认为，大语言模型为公司带来巨大机遇，但监管及晶片供应仍不明朗。该行续予阿里巴巴(ＢＡＢＡ．ＵＳ)“优于大市”评级，目标价１３７美元。 阿里巴巴董事长兼首席执行官张勇表示，随着集团继续进行重组，带动公司季度业绩稳健，认为架构重组正开始释放业务活力。阿里巴巴首席财务官徐宏指，业务势头强劲，加上控制运营效率成效，带动上季财务表现，上季阿里回购３１亿美元的ＡＤＲ。 【阿里巴巴业绩】阿里巴巴ＡＤＲ破百后回顺 上季经调整纯利４４９亿人币、收入按年增１４％ 同胜预期 阿里巴巴ＡＤＲ比本港昨日收市价急升近３％，以港元计折合报９７元。阿里巴巴上季盈利按年升５１％至逾３４３亿元人民币，经调整盈利亦升４８％至近４５０亿元；盈利及收入都好过预期。 【０７：４５】【阿里巴巴业绩】阿里巴巴ＡＤＲ破百后回顺 上季经调整纯利４４９亿人币、收入按年增１４％ 同胜预期 阿里巴巴 （０９９８８）上季业绩胜预期，经调整纯利按年增４８％至４４９亿元人民币，收入按年增１４％至２,３４１．５６亿元人民币。大行唱好阿里巴巴用户增长，摩根士丹利称目前估值吸引，重申为首选股。 【阿里巴巴业绩】阿里巴巴高开３％ 上季经调整纯利４４９亿人币、收入按年增１４％ 同胜预期 阿里巴巴上季收入增长逾４％，经调整纯利更大增４８％，达到４４９．２２亿元人民币。阿里巴巴美股股早段升６．６４％至１０１．１５美元，折合较香港收市价高４．８６％。 港股高开后转跌，恒生指数最多跌近２００点，低见１９０５２点，中午报１９１２８点，跌１１９点，跌幅逾０．６％，半日主板成交额约５２９亿元。 科技指数失守４３００点，半日报４２９６点，跌幅约１．９％。科指成份股只有阿里巴巴上升，半日升逾２％，受惠上季经调整盈利及收入均胜预期。 晶片股受压，华虹半导体绩后挫近７％，是表现最差科指成份股；中芯国际绩后亦跌近２％。 内地３大电信股升逾１％至逾２％。李宁绩后一度急升逾７％，半日升幅收窄至不足２％。 碧桂园跌穿１元关口，曾低见０．８９元，创上市新低，急跌逾１４％，半日跌约９％，是表现最差蓝筹股。集团预料上半年亏损最多５５０亿元人民币，并被评级机构下调评级。其余内房股亦向下。 阿里巴巴公布截至６月底首季业绩,经调整纯利按年增４８％至４４９．２２亿人民币,大胜预期的３５８．８１亿人民币;期内收入按年增１４％至２３４１．５６亿人民币,同样大幅 季内，阿里巴巴的经营利润４２４．９亿元，同比增长７０％。非公认会计准则净利润４４９．２２亿元，同比增４８％，主要由于经调整ＥＢＩＴＡ增加及权益法核算的投资损益增加所致。经调整ＥＢＩＴＡ同比增３２％至４５３．７１亿元。经营活动产生的现金流量净额４５３．０６亿元，同比增３４％。自由现金流３９０．８９亿元，同比增７６％。摊薄每股美国存托股收益１３．３元及摊薄每股收益１．６６元。非公认会计准摊薄每股美国存托股收益１７．３７元，同比增４８％。非公认会计准则摊薄每股收益２．１７元，同比增长４８％。 阿里巴巴上季经调整盈利及收入均胜预期，股价曾升近４％，是唯一上升的科指成份股。中移动中期息增加近１１％，股价升近２％。 ●阿里巴巴在美挂牌股票收涨４．６％。受惠于消费者信心回温，该中国电商巨头上季业绩报喜，其第一财季（４～６月）营收年增１４％，重拾２位数增长。此外，经调整ＥＢＩＴＡ年增３２％，净利年增４８％，自由现金流成长７６％。 接着轮到科网大佬进入业绩期，阿里巴巴今日率先派季绩，券商预期营收升８．８％，经调整后纯利增长２７％。科网股与造车新势力不同，市场没什么期望，门槛不高，反而较容易有惊喜，资金可能从造车新势力回流科网股。 《轮证解码》阿里巴巴(０９９８８)即将公布业绩,是市场的焦点,市场预期２０２４财年首财季经调整ＥＢＩＴＡ料介乎３８３．２９亿至４３６亿元人民币,按年升１１．４％至２６．７％,昨日(８日)股价下跌超过２％吸引资金流入其好仓,贴价证可留意阿里购１８６１６,换股比率５０兑１,是高敏感度的产品,低面值证则可留意轻微价外购１５９５０,而且是中期产品,时间值损耗较低。