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周大福购新创建助新世界减债 @ 2023-06-28T08: 返回 新闻热点 关键词：新创建 新世界 周大福企业 概念：周大福企业提全购新创建新世界拟派特 新世界发展(００１７．ＨＫ)及新创建(０６５９．ＨＫ)联合公布，周大福企业提出以每股９．１５元收购尚未实益持有之新创建全部已发行股份，较新创建停牌前收市价７．９９元溢价１４．５％。 目前，新世界发展持有２３．８亿股新创建股份，占新创建已发行股本的６０．８８％。 新世界发展及新创建联合公布，大股东周大福企业提出有条件自愿全面现金要约，以每股现金代价９．１５元，以收购其尚未实益持有的新创建全部已发行股份，当中包括新世界发展及其他要约人一致行动人士所持有的新创建股份，涉资最多约３５５．１２亿元。 目前，同由周大福企业控股的新世界发展持有２３．８亿股新创建股份，占新创建已发行股本的６０．８８％。在此基础上，预计新世界发展出售事项的所得款总额将为约２１７．８２亿元。新世界发展出售事项的所得款项总额预计将用于派付４０亿元的特别股息，相当于每股１．５９元，预计余下资金将用于偿还现有借款及作为新世界发展集团的一般营运资金。 新世界 （０００１７）、新创建 （００６５９）公布，大股东郑裕彤家族私人持有的周大福企业拟私有化新创建，拟以每股９．１５元，收购尚未实益持有的新创建股份，最多涉资逾３５０亿元。以每股９．１５元计，私有化价格较新创建停牌前７．９９元价格，溢价１４．５％。新世界发展拟派发每股特别股息１．５９港元，总额４０亿港元。 郑氏家族私人持有的周大福企业，宣布以每股９．１５元全购新创建 （００６５９）持股，最高现金金额为３５５．１２亿元。周大福企业收购新创建持股，不仅可合理地将资金转移至新世界之中，同时透过直接控股新创建，可有效厘清新创建与新世界发展 （０００１７）的公司定位，可谓一举两得。 新世界（０００１７）、新创建（００６５９）公布，新世界主席郑家纯家族持有的周大福企业（要约人）提出以每股９．１５元，收购尚未实益持有的新创建股份，并注销新创建所有尚未行使购股权，以及申请撤回新创建上市地位；要约价较新创建停牌前的７．９９元溢价１４．５％。 新世界发展及新创建今早复牌；新世界现升７．５８％、新创建升６．３８％。 若要约截止前股份、购股权将不会出现变动，涉及约３７．９１亿股新创建股份及８４６３．８７万份新创建购股权，前者要约价值约３４６．９１亿元，而注销所有新创建购股权所需总金额约为１．１２亿元，合共约为３４８．０３亿元。若所有新创建购股权被行使，新创建将须发行８４６３．８７万股新新创建股份，股份要约之价值将约为３５４．６６亿元。 新世界发展持有２３．８亿股新创建股份，占新创建已发行股本的６０．８８％。在此基础上，预计新世界发展出售事项的所得款总额将为约２１７．８２亿元。新世界发展出售事项的所得款项总额预计将用于派付４０亿元的特别股息，即每股获派１．５９元，余下资金将用于偿还现有借款及作为新世界发展集团的一般营运资金。 新世界发展指，交易对集团有三大好处：进一步优化资本，强 【明报专讯】新创建（０６５９）及母企新世界发展（００１７）联合公布，大股东郑氏家族旗下的周大福企业（下称周企）向系内“现金牛”新创建提出有条件自愿全面现金要约，按每股现金代价９．１５元私有化新创建全部已发行股份，较新创建停牌前每股７．９９元溢价１４．５％，但较去年底每股综合资产净值１０．１５元仍折让９．９％，按新创建３７．９１亿股及８４６３．９万份购股权计，整个全购计划涉资最多３５４．６６亿元。新世界昨天复牌升０．８％，报１９．６８元；新创建大升１１％，报８．９元。 是次全购的投放及收益方面，现时周大福企业持有新世界１１．３８亿股或４５．２％权益，将可从新世界提供的特别息中获得近１８．１亿元，而倘若私有化新创建，该集团截至去年底，拥有现金及银行结存约为１７６．９亿元。不过单计收购新世界持有新创建的权益，周大福企业则已需付出约２１８亿元。 周大福郑氏家族调整上市公司股东架构，提出全购新创建（６５９），令新世界（０１７）获取资金营运兼大派特别息。虽然全购设有私有化条款，不过从多个细节而言，分析认为大股东仍有意维持新创建上市地位。今次部署亦揭示郑氏家族用三大招式，就为新世界及新创建双双释放估值。 新创建的另一大股东新世界发展（０００１７），同意出售其持有的６０．８８％新创建股权，可获得２１７．８亿元收益。新世界计划向股东派发特别息每股１．５９元，涉资４０亿元，余下款项用作偿还债务和一般营运资金。假设新创建股份和购股权数目不变，周大福企业需要约购入３７．９亿股新创建股份（占新创建已发行股本之９６．９６％），要约价值约为３４６．９１亿元，另需支付１．１２亿元注销万份新创建购股权，合共约３４８亿元。如所有购股权获行使，新创建需发行８,４６３．８７万新股，要约价值达３５４．６６亿元。 【明报专讯】今次新世界发展（００１７）母企周大福企业（下称周企）向新创建提出全购，或早在市场意料之内，事关最近１０年新世界系及周企系，每隔数年便向系内企业提出私有化或全购。不过今次周企向新创建提出全购要约，门槛不低，要过三关才成事（见表）。 《经济通通讯社２７日专讯》新世界发展(０００１７)控股股东周大福企业拟全购新创建(００６５９),不过,富瑞在研报中指出,或令新世界未来利润面对挑战。该行予新世界目标价２３元,评级“持有”。