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今日复牌｜新创建获周大福企业溢价提购 新世界料套近218亿及拟派特别息 @ 2023-06-28T00: 返回 新闻热点 关键词：新创建 新世界 概念：周大福企业提全购新创建新世界 新世界发展(００１７．ＨＫ)及新创建(０６５９．ＨＫ)联合公布，周大福企业提出以每股９．１５元收购尚未实益持有之新创建全部已发行股份，较新创建停牌前收市价７．９９元溢价１４．５％。 目前，新世界发展持有２３．８亿股新创建股份，占新创建已发行股本的６０．８８％。 就全体新创建股东（包括新世界发展）而言，新创建股份要约价有吸引的退出溢价；新创建股东有机会将新创建股份变现但不对市场价格产生不利影响；新创建股东能收到对新创建要约股份的其他要约，或者即使收到要约，其条款也不大可能优于新创建股份要约的条款。 目前，同由周大福企业控股的新世界发展持有２３．８亿股新创建股份，占新创建已发行股本的６０．８８％。在此基础上，预计新世界发展出售事项的所得款总额将为约２１７．８２亿元。新世界发展出售事项的所得款项总额预计将用于派付４０亿元的特别股息，相当于每股１．５９元，预计余下资金将用于偿还现有借款及作为新世界发展集团的一般营运资金。 新世界（０１７）及新创建（６５９）联合公布，周大福企业郑氏家族向新创建提出全购，每股作价９．１５元，较新创建停牌前溢价１４．５％，相对每股资产净值则折让９．９％，郑氏家族最高支付３５４．６６亿元。新世界预计是次视为出售新创建后，考虑派发特别息每股１．５９元。 新世界 （０００１７）、新创建 （００６５９）公布，大股东郑裕彤家族私人持有的周大福企业拟私有化新创建，拟以每股９．１５元，收购尚未实益持有的新创建股份，最多涉资逾３５０亿元。以每股９．１５元计，私有化价格较新创建停牌前７．９９元价格，溢价１４．５％。新世界发展拟派发每股特别股息１．５９港元，总额４０亿港元。 郑家纯家族持有的周大福企业出手，宣布以每股９．１５元全购新创建（０６５９）股份，较该股停牌前７．９９元溢价１４．５％。今次要约，周大福企业主要为买入新世界（００１７）手上约六成新创建股份，一跃成为后者大股东。 《经济通通讯社２７日专讯》新世界发展(０００１７)控股股东周大福企业收购尚未实益持有的新创建(００６５９)全部已发行股份,包括新世界发展集团及其他要约人一致行动人士持有的股份,每股作价９．１５元,比新创建暂停买卖前股价７．９９元呈溢价１４．５％,较新创建２０２２年６月３０日经审核每股综合资产净值１１．０７元折让１７．４％。 郑氏家族私人持有的周大福企业，宣布以每股９．１５元全购新创建 （００６５９）持股，最高现金金额为３５５．１２亿元。周大福企业收购新创建持股，不仅可合理地将资金转移至新世界之中，同时透过直接控股新创建，可有效厘清新创建与新世界发展 （０００１７）的公司定位，可谓一举两得。 新世界发展及新创建联合公布，大股东周大福企业提出有条件自愿全面现金要约，以每股现金代价９．１５元，以收购其尚未实益持有的新创建全部已发行股份，当中包括新世界发展及其他要约人一致行动人士所持有的新创建股份，涉资最多约３５５．１２亿元。 每股９．１５元的收购价，较新创建上周五中途停牌前的７．９９元，有溢价１４．５％。 新世界发展持有约２３．８亿股新创建股份，占已发行股本约６０．８８％，预计在出售股份后，所得款总额约为２１７．８２亿元，新世界预计将派付４０亿元特别股息，即每股新世界股份获派１．５９元，余下资金将用于偿还现有借款及作为一般营运资金。 公告指，出售股份有助新世界发展即时强化财务状况，并强化其在物业发展、物业投资及物业相关业务等战略重心，亦为新世界发展股东解锁价值。而新创建股份要约价有吸引的退出溢价，股东有机会将新创建股份变现，完成私有化后新创舛将取消挂牌。 新世界和新创建股份将于今早复牌。 新创建的另一大股东新世界发展（０００１７），同意出售其持有的６０．８８％新创建股权，可获得２１７．８亿元收益。新世界计划向股东派发特别息每股１．５９元，涉资４０亿元，余下款项用作偿还债务和一般营运资金。假设新创建股份和购股权数目不变，周大福企业需要约购入３７．９亿股新创建股份（占新创建已发行股本之９６．９６％），要约价值约为３４６．９１亿元，另需支付１．１２亿元注销万份新创建购股权，合共约３４８亿元。如所有购股权获行使，新创建需发行８,４６３．８７万新股，要约价值达３５４．６６亿元。 新世界（０００１７）、新创建（００６５９）公布，新世界主席郑家纯家族持有的周大福企业（要约人）提出以每股９．１５元，收购尚未实益持有的新创建股份，并注销新创建所有尚未行使购股权，以及申请撤回新创建上市地位；要约价较新创建停牌前的７．９９元溢价１４．５％。 新世界发展及新创建今早复牌；新世界现升７．５８％、新创建升６．３８％。 若要约截止前股份、购股权将不会出现变动，涉及约３７．９１亿股新创建股份及８４６３．８７万份新创建购股权，前者要约价值约３４６．９１亿元，而注销所有新创建购股权所需总金额约为１．１２亿元，合共约为３４８．０３亿元。若所有新创建购股权被行使，新创建将须发行８４６３．８７万股新新创建股份，股份要约之价值将约为３５４．６６亿元。 新世界发展持有２３．８亿股新创建股份，占新创建已发行股本的６０．８８％。在此基础上，预计新世界发展出售事项的所得款总额将为约２１７．８２亿元。新世界发展出售事项的所得款项总额预计将用于派付４０亿元的特别股息，即每股获派１．５９元，余下资金将用于偿还现有借款及作为新世界发展集团的一般营运资金。 新世界发展指，交易对集团有三大好处：进一步优化资本，强 新世界(０００１７)获大股东周大福企业提出, 以溢价百分之１４．５, 收购所持有的新创建(００６５９)全数股权, 作价２１７亿元, 并计划派发每股１．５９元特别息, 股价急升百分之６; 同时新创建亦获周大福企业提出私有化, 股价急升近百分之９, 至于同系周大福(０１９２９)就靠稳, 新世界百货(００８２５)升百分之３． 文章关键词： 新世界发展 新创建集团 港股 溢价 周大福