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发债筹资|港府发绿债筹60亿美元 创亚洲最高纪录 另中国拟在港发300亿国债 @ 2023-06-02T16: 返回 新闻热点
关键词:发行 亿美元 绿债 绿色债券
概念:亿美元绿色债券 , 港府据报发行多币
香港政府昨宣布,在绿色债券计划下,成功发售接近60亿美元(约468亿港元)等值的美元、欧罗及人民币绿色债券。据彭博统计,这是亚洲有史以来最大ESG债券发行,人民币债券的发行额较今年1月时发行的100亿元人民币,增加至150亿元人民币,并首次增设10年期人民币债券。是次发行共吸引接近300亿美元(约2340亿港元)等值的认购金额,即超购逾4倍。据悉,票面息定价全数较初步指引价低。
(香港文汇报记者 周绍基)绿色债券是企业推动环境永续投资计划的重要集资工具,根据国际气候债券倡议组织(CBI)统计,全球绿债发行规模自2012年的31亿美元快速增长,到2021年已升至5,174亿美元,累计发行市值突破1.5万亿美元。换言之,大约10年来,全球发行的绿债规模增长幅度已逾160倍。在温室效应、气候变迁及节能减碳等各种永续议题持续升温下,未来会吸引更多发行人及投资者加入此波浪潮。CBI预估,2025年绿债每年发行额将达到5万亿美元。
《经济通通讯社2日专讯》香港政府宣布,完成发行多币种绿色债券,合共筹资约60亿美元(约468亿港元),创亚洲同类债券发行最高纪录。港府指,认购反应热烈,共吸引接近300亿美元等值的认购金额。其中人民币债券的发行额比今年1月时发行的100亿人民币增加至150亿人民币,并首次增设10年期人民币债券。
金管局代表政府发行今次绿债,募得资金将拨入基本工程储备基金,为具环境效益和推动香港可持续发展的项目提供资金。今次发售绿债由东方汇理银行及汇丰 (00005)担任联席全球协调行、联席牵头行、联席簿记行及联席绿色结构银行。花旗及摩根大通为美元及欧元绿色债券的联席全球协调行,并连同法国巴黎银行、美银证券、摩根士丹利及瑞银为联席牵头行和联席簿记行。瑞穗为美元绿色债券的联席牵头行和联席簿记行。中银香港 (02388)及工银亚洲为人民币绿色债券的联席全球协调行,并连同交通银行及渣打银行为联席牵头行和联席簿记行。
据《彭博》引述消息指,港府发行多笔以美元、人民币及欧元计价的绿色债券,总值59.6亿美元,折合逾460亿港元,发行规模是亚洲历来最大,有关资金将用于符合香港绿色债券框架下融资或再融资项目,支持本地可持续发展。
路透引述一份将于会上发表及已传送至各国的谘询文件,文件建议包括IMF在内的MDB,每年向穷国发行的绿色债券提供1000亿美元汇率担保,使债券持有人因免于承担汇率风险而更敢于认购债券,以推动当地的环保项目。

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