新闻热点

“犹如一天内几次加息！”172亿美元遭遇“一夜清零” 监管机构和央行又在用谎言安抚市场？ 作者FX168 @ 2023-03-22T12: 返回 新闻热点 关键词：瑞信 概念：银行瑞士 , 瑞银收购瑞信 瑞银（ＵＢＳ）以股份收购瑞士信贷（ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ，ＣＳ），交易价值为３０亿瑞士法郎，不过该计划让瑞信债券持有人受损，因此有一批总值１６０亿瑞士法郎（１,３４４．７２亿港元）的较高风险债券的面值撇账至零。消息让该批债券持有表不满。 “瑞士政府出手救瑞信，但全球金融市场恐慌能就此止血吗？”瑞士信贷银行（ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ）上周爆出财务危机，在瑞士银行撮合下，瑞士最大银行瑞银集团（ＵＢＳ）于３月１９日公告同意以３２．６亿美元收购瑞信，并承担瑞信５４亿美元的投资损失——瑞信在全球金融系统稳定中扮演要角，瑞士政府为免瑞信倒闭而造成祸及全球的严重金融波动，提供了９６亿美元的损失担保以及１,０８０亿美元的流动性支援予瑞银，务求赶在周一亚洲市场率先开盘前完成交易。然而，收购案的完成，足以安抚市场的强烈不安吗？自３月１０日美国ＳＶＢ倒闭以来，恐慌随之蔓延——全球投资人正在心焦询问：下一个“雷曼时刻”，会不会即将到来？ 瑞银公布，每２２．４８股瑞信可换取１股瑞银，作价等同３０亿瑞郎（约３２亿美元）或每股０．７６瑞郎，较早前市传的２０亿美元作价提高，惟较上周五瑞信收市市值低５９％，即以四折收购。瑞银股价早段最多曾下挫１６％，及后逐步回稳，截至本港时间昨晚１１时报１７．５５５瑞郎，倒升２．６％；瑞信报０．８１６瑞郎，略高于收购价。 瑞信被ＵＢＳ收购 致１３４４亿元债券价值清零 瑞信债券持有人感不满 金管局及证监会欢迎瑞银(ＵＢＳ)收购瑞信交易，证监会行政总裁梁凤仪表示，瑞信危机未对本港金融市场造成重大影响。 瑞银集团在瑞士监管当局主导下，以３０亿瑞士法郎收购瑞信。香港证监会行政总裁梁凤仪支持瑞士当局采取果断行动，能扫除市场忧虑，对市场有一定稳定作用。同时强调瑞信香港分行资产，在香港银行总资产占少，未见２００８年的金融危机风险，而事件对香港市场影响很少，未见会演变成２００８年金融危机。 在瑞士监管机构协调下，瑞信正式被同业瑞银收购，同时，瑞信总值１６０亿瑞士法郎风险级别最高的额外一级资本债券(ＡＴ１)全部撇账。 在今日凌晨，劣迹已久的瑞信终于撑不住了，瑞银集团确认收购陷入危机的瑞信。公告显示，瑞银将以３２．３亿美元收购瑞信，相当于瑞信上周五收盘价打五折。 瑞银（ＵＢＳ）以每股０．７６瑞郎，总额３０亿瑞郎（约２５４亿港元）的股份代价收购瑞信，瑞信股东至少从股换股的交易中，以２２．４８股瑞信股票获得１股瑞银股票，起码仲有啲渣净。 高级信贷分析师ＪＥＲＯＥＮ ＪＵＬＩＵＳ表示，在欧洲，除了瑞信和瑞银，没有其他主要银行有允许对这类债券进行全面减记的拨备。这一特点允许股票投资者在债券持有人被消灭时保持一定价值。 陷入危机的百年投行瑞信，终被瑞银（ＵＢＳ）以３０亿瑞郎（约２５２亿港元）股份代价收购，并同意承担瑞信最多５０亿瑞郎（约４２０亿港元）的损失。于香港时间周一凌晨，瑞士总统贝尔赛（ＡＬＡＩＮ ＢＥＲＳＥＴ）亲自主持记者会，瑞银宣布同意以全股份方式收购瑞信，每２２．４８股瑞信可换取１股瑞银，相当于每股０．７６瑞郎，较瑞信上周五收市价折让６０％，较瑞信一年前股价大缩水９０％。瑞士央行同意向瑞信提供最多１０００亿瑞士法郎流动性援助。瑞信名义价值１６０亿瑞郎的额外一级资本（ＡＴ１）债券则被完全减记，相关投资者血本无归。 【时报编译张朝钦综合外电报导】瑞银(ＵＢＳ)在周日同意以不到一半的市值收购瑞士信贷，让投资人在周一剧烈抛售瑞信的股票和债券。 瑞信股票在周一盘前交易即跌６０％，开盘仍维持下跌约６２％，呼应了瑞银的收购价格。另一方面，瑞信的额外一级债券(ＡＴ１)(一种被视为风险较高的或可转换的债券）在被减记至零之后，周一价格跌到面值的１％。 瑞士监管机关命令将瑞信面值１６０亿瑞朗的ＡＴ１债券减记至零，作为瑞银合并方案的计画之一。 根据ＴＲＡＤＥＷＥＢ的数据，瑞信１０亿美元的ＡＴ１债券，最新出价为面值的１％。 ＳＷＩＳＳＱＵＯＴＥ银行资深分析师ＩＰＥＫ ＯＺＫＡＲＤＥＳＫＡＹＡ说：“接下来的几个小时的交易，将让我们更能了解到该危机是否获得遏制”。 在上周五收盘时，瑞信市值达到８０亿美元。而且就在半年前，该行总市值仍有１３０亿美元。 瑞银在盘前下跌５％，开盘不久下跌１３％。 瑞信 ＡＤＲ (ＣＳ-ＵＳ) 血崩 ５２．９９％ 至每股 ０．９４ 美元。瑞信被瑞银收购后，ＡＴ１ 债券沦为壁纸，外媒传出 ＰＩＭＣＯ 是瑞信 ＡＴ１ 债券最大持有人。此外，金管会主委黄天牧称，初步了解台湾金融业并未踩雷。 瑞银的收购预计要到今年底才正式完成。消息人士指，瑞银较早时与在日内瓦工作的瑞信财富管理部门雇员举行论坛。瑞银与瑞信的主管向他们保证，两行将如大家庭般合作，又表示考虑向雇员派发留任花红，但未有提及细节。两人未有提及裁员相关事项。 瑞士银行（ＵＢＳ）收购瑞士信贷（ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ），但同时瑞信“额外一级资本债”（ＡＴ１）全被注销成为壁纸，衍生“债券归零”风波，虽国内金融机构未踩雷，但金管会昨天公布最新统计，国内有五家银行财富管理部门曾销售瑞信ＡＴ１债给客户，国内投资人投资的十六亿元将成壁纸。 瑞士联邦政府宣布，瑞士第二大银行瑞士信贷（瑞信）将被瑞银集团以３０亿瑞士法郎，折合约２５０亿港收购，相当于瑞信上星期五收市价的五折。这是２００８年国际金融危机以来，首宗全球系统重要性银行的收购。 瑞士政府促成瑞银、瑞信合并，合并方案条款中，将瑞信发行的１６０亿瑞士法郎高风险ＡＴ１债券（额外一级资本债券）将全数撇帐，据彭博社引述消息指，瑞信ＡＴ１债券最大买家为ＰＩＭＣＯ和景顺，ＰＩＭＣＯ持有的ＡＴ１债券最多，规模约８．０７亿美元。路透其后引述消息指，ＰＩＭＣＯ为此损失约３．４亿美元。 瑞银３０亿瑞郎收购瑞信，但瑞信有１６０亿瑞郎的ＡＴ１债“蒸发”变废纸，预示更广泛的可可债（ＡＴ１的俗称）市场面临灾难。国内投资机构是否踩雷？金管会主委黄天牧２０日说，多数金融机构业者回报并没有投资额外一级资本债（ＡＴ１）。前立委郭正亮在《新闻大白话》节目指出，台湾有高达可可债售出的８％，在金融危机初期，对官员的话最好不要相信，恐要观望一阵子才会知道瑞信洞有多大。