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【新股IPO】快手招股在即投行予快手估值有几高？ - 香港经济日报- 即时新闻频道- 即市财经- 新股IPO @ 2021-01-25T08: 返回 新闻热点 关键词：快手 新股 招股 概念：新股上市 , 快手传招股价上限 快手将带领新股市场进入今年第一场狂欢盛宴，除备受瞩目的内地短频股快手招股外，本周新股主力为生物科技股。一文看清本周除快手外，将有什么新股登场及其招股重点。 “短视频第一股”快手招股在即，有本地媒体引述消息指，快手招股价上限达１１５元，料集资额高达４８０亿元，较去年新股集资王京东集团 （９６１８） 集资３４５．６亿元还要高。 内地短视频平台快手即将启动招股程序，据信报获得消息指出，快手每股招股价上限达１１５元，集资额最高可达超过４８０亿元，较去年新股集资王京东集团(０９６１８)的集资额３４５．６亿元更高。 快手现正进行长达一星期的上市前路演，快手计划最快于２６日招股，集资约５０亿美元（约３９０亿港元），多间投行给予快手估值逾介乎逾５０００亿至８２００亿元，多间券商更为快手预留近１５００亿元孖展额度。投资者是否有意认购快手？不妨先从下文了解一下再决定。 市传本周将有多只新股招股，望可在农历新年来临前上市，当中被视为最大热门的快手传于明日起招股，每手入场费４６９６．８６元，但亦有最新传闻指上限价调升至１１５元，但未能确认。当中腾讯（７００）早在２０１４年“相中”公司并进行投资，在ＩＰＯ前合共持股２１．５７％。除此以外，据市场消息指，贝康医疗将在周三（２７日）起招股，而同样通过上市聆讯的微创心通以及健倍苗苗，亦传会在本周启动招股程序。 信诚证券联席董事张智威认为，下周有多只新股招股，市场焦点关注快手，建议投资者重点部署，多余资金才分配到其他新股，预计认购快手约１５０手会中一手，建议不妨全家总动员认购。快手认购人数及集资额有望超过医渡科技，甚至可能冻资破万亿元。医渡科技本月中挂牌，获逾１１７万人捧场，冻资６７２３亿元，双双创下本港新股纪录。 短视频平台快手已通过港交所 （００３８８）上市聆讯，将于２月初上市，有望成为“短视频第一股”。消息人士透露，快手已于２２日结束分析师路演及投资者需求评估，将于周一（２５日）进行管理层路演及开簿。外电报道指，公司集资额增至５５亿至６０亿美元（约４２６．３亿元至４６５亿港元）。市场消息称，快手招股价上限约１１５元。 信诚证券联席董事张智威表示，由于询问快手招股的客户甚多，公司决定“加码”，原本预留的孖展额度由１５０亿元，增加至最多４００亿元。他透露，虽然下周市传有多只新股将会同步招股，当中不乏有潜质的医疗相关股份，但客户的第一选择仍然会是快手，因不论是知名度、增长预期，亦或是科网概念的热度，仍然会是客户抽新股的第一选择。他又预计，根据早前医渡科技（２１５８）的认购情况，快手的认购热度或赶上早前的蚂蚁，认购人数方面或超过当时市传１５５万人。 【快手上市】快手传招股价上限１１５元集资高达４８０亿 拆解快手三大亮点 报道称，快手此次的分析师路演时间仅一周，相较常规的新股上市稍短，或因为快手希望赶在农历新年前，完成在港挂牌的计划，而机构投资者较为关注快手的用户及广告收入等增长。招股书显示，快手２０１９年收入共录３９１亿元。截至２０２０年９月３０日止，其营收为４０７亿元人民币，主要因为广告及电商等收入的增速加大。 抖音的竞争对手快手，在本周亦已经陆续进行上市预路演，市传其最快于下周二（２６日）招股，预计集资５０亿美元（折合约３９０亿港元），多间券商亦一早为其预留充足孖展，并容许客户认购时最高可借九成半的金额，综合多间券商，目前合共为快手预留１４５０亿元孖展。 北水南下炒作降温之余，要留意就是今个星期有多只重磅新股登陆港股市场展开招股。当中快手集资规模由原本市传的５０亿美元，增加最多２０％，达５５至６０亿美元（约４２９至４６８亿港元），从其未上市先加价可见需求，券商估计认购热度或赶上去年的蚂蚁集团（６６８８）。 快手除了一早已敲定的保荐团队成员摩根士丹利、美银以及华兴资本外，招银国际、汇丰、工银国际以及老虎证券，均有参与是次招股承销工作。综合多间券商数据，目前合共为快手预留１７００亿元孖展额度。 快手来港上市，计划最少融资５０亿美元，将是百威亚太２０１９年９月上市集资５７．５亿美元后最大宗新股上市。报道提到，参与ＩＰＯ的投资银行分析员本周开始向潜在投资者推介。 外电引述消息指，内地短视频企业快手，计划下周一开始招股，传集资约５０亿美元(约３９０亿港元)，预期２月５日上市，将是百威亚太(１８７６) ２０１９年９月集资５７．５亿美元以来最大集资规模新股。摩根士丹利、美国银行及华兴资本为联席保荐人。 多只焦点新股赶于农历新年前夕招股。市场消息指，快手今日已开始进行上市前路演，评估投资者需求，最快下周二（２６日）公开招股，但各券商已摩拳擦掌，预留超过５００亿元孖展额备战。 （１）港股掀资金狂潮，两大消息利好，包括北水基金火热认购以及新股持续来港挂牌。目前最受投资者关注的新股非快手莫属。快手料下周起招股，按大行估算，快手估值随时达７５００亿元。事实上，快手的上市前投资者投资者甚具份量，包括腾讯 （００７００） 、红杉资本、百度（美：ＢＩＤＵ）、淡马锡、博裕资本、晨兴资本等。