新闻热点

小米(01810.HK)折让9.4%配股及发CB共筹近40亿美元下午复牌 @ 2020-12-03T16: 返回 新闻热点 关键词：小米 配股 概念：股债集资 , 亿美元小米股价 小米是次集资规模不少，小米２０１８年在港发行新股并有原有股东套现，当时小米公告，预计从全球发售所得款项净额约为２３９．７４８亿元，连同后来行使超额配股权分配３．２７亿股，另集５５．６亿元，小米ＩＰＯ当时净集资２９５亿元。 外电引述销售文件指，小米以先旧后新方式，配售１０亿股股票，配股价２３．７-２４．５元，较今日收市价２６．１５元，折让６．３％至９．４％，集资２４５亿港元。 耀才证券研究部副经理谭智乐认为，配股将拖低小米股价，“今次配股摊薄效应很大，加上小米利好因素已经反映，亦见到资金正换马，离开‘ＡＴＭＸＪ’，如有利淡消息系雪上加霜，所以小米短期股价有机会穿配售价。如果大股东雷军减持，股价更加冇运行，大家会担心小米前景，股价系咪炒过龙”。他补充，小米另以零息发行ＣＢ，估计单纯用作补充资金，扩大于欧洲的市占率。 另外，小米同时发行为期７年的Ｂ类普通股的零息可换股债券，本金总额８．５５亿美元，初步换股价每股３６．７４港元，较昨日收市价溢价约４０．５％。集资净额约８．９亿美元，２０２７年到期。假设所有债券获悉数转换，将会涉及约１．８亿股股份，占已发行股本约０．７％及投票权约０．３％。 市场１日已传出小米拟大规模集资的消息，２日早上小米宣布停牌，午后公告，已在１日订立可换股债券认购协议，发行８．５５亿美元的七年期零息可转换债券，初步换股价为每股３６．７４港元，较１日收盘价溢价约４０．５％，集资约８．９亿美元。小米并订立配售及认购协议，配售１０亿股股份，配售价每股２３．７港元，较１日收盘价折价约９．４％，集资约３１亿美元。 小米配股发ＣＢ集资合共３１１亿元，详情看【下一页】 港股１２月开局即反弹，多家上市公司趁机抽水，合共超过３４４亿元。小米（１８１０）昨日公布，透过配股加发债共集资约３０６亿元，龙湖（９６０）亦配股集资２３．３１亿元，康方生物（９９２６）则遭股东减持套现，多只抽水股份昨日股价齐急泻，小米及比亚迪齐跌逾７％。 陆∶的确，小米的配股集资行动进一步影响了新经济股的表现，不过在新经济股气氛不太理想的情况下，仍然可以成功配股及发债集资，而且集资金额高达逾３００亿元，这反映出市场仍然十分看好小米的前景，相信在消息消化后，应该可以再度上升。 小米（０１８１０）配股及发行可换股债券，共集资约３１３亿元，午后复牌最多急泻１１．７％至２３．１元，跌穿配股价２３．７元，收报２４．３元，仍挫７．１％，为表现最差蓝筹；科网股受拖累，美团（０３６９０）跌３．９４％报２７７．８元，腾讯（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）向下０．７％及０．８％，报５７４元及２５５．２元。科指收报７８４８点，跌１３７点或１．７１％。 近日公司宣布配股集资的消息比较多，其中，小米-Ｗ宣布以２３．７元配售１０亿股，并且发行本金总额８．５５亿美元的零息可换股债券，集资所得将会用于加大业务扩张、增加主要市场股份投资、以及投资战略生态系统等方面。受到消息影响，小米股价下跌７．０７％至２４．３元收盘，总算能够守于配售价２３．７元以上。然而，正如我们近期指出，在近期资金有换马至旧经济周期性股份的倾向下，加上在三季报已发完后，相信互联网龙头股仍将面对高台震动整理的压力。 小米ＡＤＲ股价折算收报２５．０５港元，较港收市价２６．１５元低４．２％，仍高于介乎２３．７至２４．５元的配股价，反映外围投资者率先表态看好；其次是发债要俾息，但发新股则快速集资，而且悭息，只要生意做得好，便不怕股价；第三是时机，苹果新手机迟发，华为手机发展滞后，市场最新数据显示，小米第三季销售急速弹起，当下即集资大搞，反映管理层的决断力很强。 小米集团(０１８１０)折让９．４％配股，并发行可换股债券(ＣＢ)，合共集资逾３００亿港元，消息后股价一度有沽压，但其后已重返配股价。不过，郭家耀认为，小米业务前景仍面对挑战，在互联网增值服务面对樽颈，若未能进一步提升该业务的收入占比，要维持高估值有一定难度，加上股价配股消息后调整不算多，短期或再有震荡，宜再观望一、两期业绩再定后向。 恒大服务首挂遇着抽水潮，恒指更一度下滑１８８点至２６３７９全日低位，科指明显跑输，收造７８４８，下滑１３７点，全日成交１８１７亿元。小米（１８１０）配股兼发换股债成市场焦点，股价一度插穿２３．７元配股价，终急挫７％收造２４．３元。另外龙湖（９６０）控股股东兼主席吴亚军以每股４７元配售１亿股，并以相同价格认购番一半数量即５０００万股，龙湖股价走弱１２％收造４４．８元，成交急增至６２亿元。 资金继续新旧经济股之间轮动，噚日因为多只热炒股配股集资而捱沽嘅科技股，今日普遍反弹，腾讯(００７００)半日升１．９％；阿里(０９９８８)走高０．８％；对手京东(０９６１８)涨１．１％；只有美团(０３６９０)仍未反弹。至于噚日宣布配股嘅小米(０１８１０)，半日回升２．９％，噚日阿ＭＡＮ讲过小米下限订价配股，股价午后复牌下挫系上车好机会，噚日午后开市曾失守配股价，若然有跟阿ＭＡＮ提议趁低吸纳，噚日收市已可以持货坐得安安乐乐，今日半日轻轻松松再赚近３％；同系金山软件(０３８８８)半日亦升４．８％。 【配股潮】小米配股、发可换股债集资逾３００亿 净集资额超越ＩＰＯ（第三版） 安山资本资产管理部董事黄志阳则认为，对公司而言，配股集资并非一定不利好，反而当公司股价去到相对高位，而公司又见有新发展机会，便会借机高位配股集资。 上日小米（１８１０）宣布配股及发行可换股债券，集资逾３００亿元，周三股价急跌后，周四最多回升逾３％，高位重上２５元。市场开始消化小米集资消息，支持或参考周三低位险守的２３元，向上观望重上２６元的机会。看好可留意小米购２６２０６，行使价２８．０８元，２１年３月到期。或小米牛５５８５５，收回价２３．０８元，行使价２２．６８元，２１年７月到期。相反看淡可留意小米沽２６２０５，行使价２２．２８元，２１年３月到期。或小米熊５４０９８，收回价２７．２７元，行使价２７．６７元，２１年５月到期。 小米（１８１０）发可换股债及配股，集资约３００亿，股价要跌７．０７％，报２４．３元；美团（３６９０）跌幅轻微收窄至３．９４％，报２７７．８元，较月初高位３３５．２元跌１７％，逼近技术熊市界线；腾讯（７００）及阿里（９９８８）跌不足１％。 小米于午间停牌期间，公布以“先旧后新”配股净筹３１亿美元及发行可换股债券净额约８．９亿美元，合共集资约３９．９亿美元（港币约３１１亿元），远超２０１８年来港上市的集资净额２３９．８港元。 黄志阳指出，小米集团今次如果成功集资，将会是历来最大配股行动，但大部分科网龙头都有足够现金，未必有配股需要，反而小型科技股，有机会藉近期升势配股集资抢占市场份额。至于未有盈利生物科技股在持续升市下，配股诱因亦都较大。