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【新股IPO】京东健康6618周四招股、入场费约3565元高瓴GIC贝莱德任基石投资者（第二版） - 香港经济日报- 即时新闻频道- 即市财经- 新股IPO @ 2020-11-26T16: 返回 新闻热点 关键词：京东健康 估值 招股 亿美元 概念： 【本报讯】多只重磅新股陆续登场，市场消息指京东（９６１８）分拆上市的京东健康明起招股，该股计划发行３．８亿股，扩大后股本约１２％；招股价介乎６２．８至７０．５８元，集资最多２６８．２亿元；１２月８日上市；计及超额配售权后，上市估值达２６０亿至２９０亿美元（约２,０２８亿至２,２６２亿港元）。京东健康将引入高瓴资本及新加坡政府投资公司（ＧＩＣ）等作基石投资者，认购１０亿美元股份，占总集资额约２５％。分拆后，京东将间接持有京东健康不少于５０％股权。 计及超额配售权，京东健康的上市估值料达２５８亿至２９０亿美元(约２０１２亿至２２６２亿港元)，其明年预测市销率约６．６倍至７．５倍，较同业阿里健康折让１７％至２７％。 据报，京东健康计画发行３．８亿股，招股价介乎６２．８元至７０．５８元，料集资４０亿美元（约３１２亿港元），估值最高约２９０亿美元（约２２６２亿港元）。完成分拆后，集团将间接持有不少于５０％京东健康股权。京东健康在１２月８日挂牌。 据早前内地媒体报道，京东健康最快下周周中开始招股，预计下月第二个星期正式挂牌上市。报道指，京东健康已开始分析师路演，预计集资规模达４０亿美元，折合相当于３１０亿港元。 路透社说，今次ＩＰＯ最初规模相当于京东扩大后股本的１２．２％，若行使超额配售权，比例将升至１３．８％，令京东健康的估值可能接近２９０亿美元。新加坡政府投资公司(ＧＩＣ)、老虎环球基金和贝莱德牵头的六家基石投资者，认购高达１３．５亿美元股份，京东健康早期投资者高瓴资本认购高达１．５１亿美元股份，基石投资者持股有六个月的锁定期。 此外，信诚证券联席董事张智威分析，恒大物业首日招股遇冷，或是由于近期物管版块估值下调，对投资者不吸引，加上投资者欲留足资金予其他大型新股，如蓝月亮及京东健康等，料恒大物业一手中签率高达七成，而首挂日升幅应不会太大。他又指，蓝月亮及京东健康都值得一抽，但具体要等定价出来再判断哪只更佳，不排除京东健康之后会再推高估值。 据《彭博通讯社》报道，京东健康(０６６１８．ＨＫ)在港上市料筹最多３５亿美元，并将成亚洲最大医疗健康ＩＰＯ。报道指京东健康计划发售３．８２亿股，招股价介乎６２．８至７０．５８元，每手５０股，一手入场费３,５６４．６元。估值则介乎２５３至２８６亿美元，上市联席保荐人为美银、海通国际及瑞银，料将在１２月１日定价，并在１２月８日上市。 报道续指，恒大物业本次上市的估值高达１３３亿美元（约１０３７．４亿元）。初步招股资料显示，公司本次ＩＰＯ聘任多达６家投行任保荐人，包括华泰国际、瑞银等。ＩＦＲ另一报道则指，华润万象生活将于下周二（２４日）向机构投资者建簿，估计最快下周三（２５日）起招股，料最多集资１６亿美元（约１２４．８亿港元）。华润万象生活ＩＰＯ联席保荐人则为建银国际、中金公司、花旗及高盛。