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香港电讯折让１７％供股筹７９亿还债外资大行看好前景 @ 2014-06-14T11: 返回 新闻热点 关键词：香港电讯 供股 概念：１００个股份合订单位 , 香港电讯折让供股股价 新浪财经讯 ６月１４日消息，据香港文汇报报道，香港电讯(６８２３)昨宣布供股集资约７９ 亿元。按每１００个现有股份获发１８个供股股份的基准进行，认购价为６．８４元，较该股昨收市价折让１７．０９％，总共发行１１．５５亿个供股股份。以此计算，散户每手(１０００股)供１,２３１．２元。而持有香港电讯６３．０７％权益的电讯盈科(０００８)，承诺悉数认购７．２８亿供股股份的暂定配额。 核心提示：对于是次供股价是否合理，尚乘财富策划证券业务部总经理邓声兴认为，以近２１％的折让率供股，投资回报率相对较高，但有部分投资者是看中香港电讯稳定的派息回报这一特性，未必会跟进供股，故是次以大折让予小股东，才可吸引股东供股，相信股东较难拒绝是次供股机会。此外，丰盛金融资产管理董事黄国英亦认为，供股价合理，有兴趣的股东可跟进。有利巩固集团财务状况对于是次香港电讯所集资的近７８亿元高于市场预期，邓声兴认为，在公司营运层面看，管理层是为了改善负债情况，以及预留部分现金于运营作途，若从财务角度分析看，是次融资安排可以增加集团的手头现金，亦不至于推高负债比率，属合理。 个股消息方面，香港电讯信托计划供股集资７７．８亿元，供股比例为每１００个现有股份合订单位，供１８个股份合订单位，供股价６．８４元，较上日收市折让２０．６％。 公告指，供股比例为每持一百股供十八股，供股价６．８４元，较昨日收市价的８．６２元，折让两成，将发行十一亿五千万个合订股份单位，占已扩大后股本一成半。集资净额七十七亿八千万元，用作偿还香港电讯现有债务，包括商业银行信贷，以减轻公司现有债务。 由于香港电讯早已预告会进行股本集资，以及进行债务融资，因此市场上对香港电讯宣布供股并不感到意外。而早前更有分析指出，香港电讯在完成收购ＣＳＬ后，其净债务对除税、息、折旧及摊销(ＥＢＩＴＤＡ)将会升至３．８倍，较３．５倍的理想水平为高。若要将净债务对ＥＢＩＴＤＡ比率回落至３．５倍，香港电讯只需要额外集资最多６４亿元，因此今次香港电讯的集资规模，已较预期为高。惟仍有分析员指出，随着该公司未来发展，不排除香港电讯日后仍有其他集资计划。 香港电讯信托折让两成供股，集资净额７７亿元，股价最多跌２％，电讯盈科偏软。 电讯盈科及香港电讯发联合公告，香港电讯拟以“１００供１８”的基准进行供股，集资约 香港电讯信托(０６８２３-ＨＫ)建议供股集资约７９亿港元，每１００个现有股份合订单位供１８个股份合订单位。供股价每单位６．８４元，较昨日收市价８．６２元折让约２０．７％。供股净额约７７．８４亿元，用作偿还香港电讯现有债务，包括但不限于部分商业银行信贷。 香港电讯信托(０６８２３)∶宣布供股集资７９亿元，拟用作偿还集团的现有债务，供股价为每股供股合订单位６．８４元，相较昨日收市价８．６２元有２０．７％折让。香港电讯全日收报８．２５元，挫４．３％；间接持有集团６３．１％权益的电盈(００００８)则承诺供股，股价收报４．２２元，跌０．７％。(自然) “小小超”李泽楷再演财技，旗下香港电讯（ＨＫＴ，６８２３）月前刚完成收购ＣＳＬ，昨日开市前突然宣布向股东抽水，以１００供１８份股份合定单位比例，供股集资７９亿元，供股价为每股６．８４元，较周四收市价折让２０．６５％。受供股消息影响，香港电讯捱沽，逆市挫４．３％，收报８．２５元；持有６０香港电讯股权的电盈（００８）亦跌０．７％。 今日焦点股，一定是由“小小超”李泽楷控制的香港电讯信托(０６８２３-ＨＫ)与电讯盈科(００００８-ＨＫ)，香港电讯信托计划按每１００供１８的比例供股集资，股价跌４％，报８．２５元。控股股东电讯盈科承诺接纳供股，股价报４．２２元，跌０．７％。 据公司２０１３年年报披露，截止去年１２月３１日，香港电讯的债务总额为２４６．２６亿元，同比仅有轻微增长。但外界普遍认为该数据未有包括收购因素带来的影响。汇丰证券发表研究报告估计，香港电讯收购ＣＳＬ后的负债总额将攀升至４６５亿元，净负债比率高达１２８％。摩通也预料，香港电讯的净负债对ＥＢＩＴＤＡ率将由２．８倍升至４倍。分析员预期，在今次供股后，不排除香港电讯仍会以发债等形式继续集资。