新闻热点 消息指万洲公开认购不足或将缩六成半规模并延至５月第二周上市 @ 2014-04-22T19: 返回 新闻热点 关键词：万洲 定价 概念：招股下限定价 , 传猪肉生产商万洲国际 万洲原计划发行８０％新股，余下为旧股，售股股东包括高盛子公司、新加坡淡马锡、中国私募股权公司鼎晖投资和新天域资本。新天域资本由前国务院总理温家宝儿子温云松创立。 外电《ＩＦＲ》则引述消息指，万洲将会削减集资规模，亦改为不卖旧股，只发新股。早前已有基金界人士质疑，万洲上市只为还债及让私募基金套现，亦对管理层之前的巨额分红感到反感。 《路透》报道，万洲国际招股未获足额认购，将押后至下周才定价，并降低集资规模，计划取消发售两成旧股的部分，而发行新股部分则减少。 (综合报道)(星岛日报报道)有望成为今年“集资王”的巨型新股万洲国际（２８８，原称双汇国际），昨展开路演，消息指其国际配售已足额，并获索罗斯入飞。万洲是次发售，有２０％为现有股东售旧股，超额配股权及发售额调整权亦全部涉及旧股，有传套现股东主要为持股逾３０％的私募基金鼎晖投资（ＣＤＨ）。 早前市场消息指出，万洲将发行２９亿股新股，其中５％作公开发售，９５％作国际配售；最终集资额将视乎现有股东出售旧股的数量而定，连同旧股在内，或高达６０亿美元（约４６５．２亿港元）。 猪肉食品生产商万洲国际已开始公开招股，计划发行３６．５５亿股，当中八成为新股，两成为旧股。招股价介每股８．００至１１．２５元，预期集资净额约２２９至３２３亿元，主要用作偿还银团贷款、营运资金及一般企业用途。公司分别持有双汇发展七成多股权、全资拥有美国最大的猪肉食品企业ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ、以及欧洲最大的肉制品企业ＣＡＭＰＯＦＲＩＯ的３７％股权，业务遍布世界主要市场。由于收购全球最大猪肉生产商ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ，令去年负债比率大幅上升至２３６．８％，今次集资当中不超过４０亿美元会用作还债，公司期望上市后，可将负债比率降至约５０％左右。管理层亦指出，由于过去三年中国生猪平均价格较美国高出１．６５倍，收购ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ在成本及技术等方面带来协同效益，今年首季已从美国进口生猪，主要在高档超市，酒店及连锁餐厅等销售。产能方面，公司计划兴建４个厂房，其中一个将于今年落成，其余预料在２０１６年投产，有助增加市场占有率。内地为全球最大猪肉生产及消费市场，猪肉消耗占国内肉类总消耗量约六成，随着内地人均收入持续上升，城市人口增加，将提升猪肉消费的需求，有利行业前景。虽然新股近日气氛未及早前热烈，但公司长远投资价值不俗，可考虑以现金认购。《中国银盛财富管理首席策略师 郭家耀》 外电报导昨日指，万洲每股招股价介乎８元至１１．２５元，初步拟发售３６．５５亿股股份，集资额介乎２９２亿港元至４１１亿港元，主要用于偿还银团贷款，余额则用作营运资金及一般企业用途，以发售价计上市市值约１５１至２１２亿美元。发售股份中有８０％为新股，其余为旧股。 全球最大猪肉食品企业万洲国际(００２８８．ＨＫ)公布招股详情，将于明日(１５日)至下周二(２２日)公开招股，本月２２日定价，３０日挂牌。将发行３６．５５亿股，其中２０％为旧股；９５％国际配售，５％公开发售，设１５％超额配股权。

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