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券商指收购价偏贵中信泰富挫３％ @ 2014-04-18T04: 返回 新闻热点 关键词：中信泰富 概念：集团２０１３年 , ２８６５亿元收购母公司资产 中信泰富是次鲸吞母资产交易，总代价为２,８６５亿元，当中会发行价值２,２３５亿元股份，转让对价按照每股１３．４８元（较昨日收市价折让５．７％。），余下６３０亿元的现金对价，中信泰富将计划发行约４６．７５亿股配售股份予专业及机构投资者，但中信泰富有权调整现金对价比例，即集团可向母公司发行更多股份代替现金。 中信泰富（２６７）蛇吞象后的股价表现，料成今日焦点，惟专家普遍认为短线动力不足，甚至有调整可能，无货者毋须急追货。 瑞银表示，中信泰富收购母公司资产(全面收购中信股份)，转让对价为２２６９亿元人民币，收购作价相等于去年市帐率１．０１倍。该行把中信泰富目标价由６．１元上调至１０．６元，升幅７３．７７％，但维持“沽售”评级。 民主党立法会议员涂谨申表示，就中信泰富０８年炒输外汇期权合约事件，一直协助小股东追讨，但民事索偿的追溯期为６年，期限将于今年１０月１９日届满。 中信泰富(００２６７)股价暂报１３．８４元，下跌３．２２％或０．４６元。 杰富瑞 中信泰富(００２６７) 常振明指出，中信股份是在北京注册，中信泰富收购中信股份之后，中信股份不会改变注册地点，不涉及迁册。中信股份已经成为中信泰富全资附属公司，等于原来的中信泰富也就变成中信股份，当然中信股份也就是香港的公司，因此从法律上来说，从监管等方面而言，中信股份都是一个香港的公司，总部当然是要放在香港。 对于投资者所关注的中信泰富全购中信股份的估值，据公布，中信泰富将以截至去年底经评估的中信股份的资产净值溢价０．８％来收购，有关作价市盈率为６．９倍。不过，中信泰富董事总经理张极井指出，根据有关协议，中信股份今年上半年的盈利将归于收购完成后的中信泰富，若以此计算，中信泰富收购中信股份的市账率将降至约０．８５倍。常振明指出，根据国家的有关规定，国企不能以低于账面值出售资产。他强调此次收购是双赢。 瑞银指中信泰富交易后合理价为１０．６元，一看股价，中信泰富不能不跌，因为现股价都见１３．９元，绝对高于１０．６元的合理价。暂不谈股价是否合理与否，先看瑞银报告内容，了解一下为何其看好中信泰富。 【ＮＯＷ财经台】中信泰富(００２６７)宣布斥资２８６５亿元收购母公司资产，当中包括金融、房地产、资源及制造业等业务，作价为一倍市帐率。完成交易后，中信泰富会将易名为中信股份。 新鸿基金融集团高级证券分析员李惠娴指出，昨日中信泰富公布了其收购中信股份内容。投资者原预期中信泰富会通过发行代价股份、配股、现金及发债方式支付收购代价。但在现行的方案却并无包括发债集资，变相向大股东发行的新股数目较预期多，不排除对股价带来较大的波动。纵使交易会导致股东面临摊薄，惟交易长远而言对中信泰富属有利。 据中信泰富公告,中信泰富向母公司收购资产,其中以现金支付４９９．２亿元人民币,其余１７７０．１３亿人民币以发行股份支付,每股售价１３．４８港元,需发行股份约１６５．７９亿股,为保持公众持股量不低于２５％水平,中信泰富需要再配发约４６．７５亿股。 港股假期前夕市场交投淡静，大市方向未明下反覆，成交进一步缩减至４００多亿元。而昨日宣布以逾２,８００亿元，向母公司收购资产的中信泰富却成为市场焦点。该公司遭到大行围攻下，一度急挫逾６％。 《经济通通讯社１７日专讯》中信泰富（００２６７）发言人表示，在收购持有母公司中信集团资产的“中信股份”后，中信泰富将更名为“中国中信股份”，注册地及总部会继续设在本港，惟中信集团及中信股份，总部会继续设在北京，运作亦会如常，母公司无意迁册到本港。 收购完成后，中信集团将持有中信泰富１８６．８亿股股份，占该公司经扩大后已发行股本７５％。假设中信泰富在收购完成后将保持 ２５％的公众持股量，需要额外发行４６．７５亿股配售股份，但中信泰富已取得联交所豁免，最低公众持股量为已发行股本的１５％。是次收购虽没有集资，但中信泰富计划配股予机构投资者集资６３０亿元支付交易部份代价，早前有消息指，中信泰富过去数周已与多家投行及券商接洽，料集团拟引入外国主权基金为主要投资者，其中淡马锡很大机会成为策略股东。