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高盛:收购摊薄帐面值３８％ 中信泰富仍看１２元 @ 2014-04-17T12: 返回 新闻热点 关键词：中信泰富 概念：中信泰富２８６５亿 , ２２６９亿元人民币收购 虽然三周前中信泰富已自爆母公司以借壳形式取代原来的整体上市计划，但背后原因仍然是昨日记者会的焦点所在，常振明一再强调，今次整体上市是国企改革的新尝试，“国企将所有资产来港上市是之前没有的”。 新京报讯（记者苏曼丽）历经６年，中信集团整体上市终得实现。昨天，中信泰富宣布，向母公司中信股份收购资产２２６９．３亿元人民币(约２８６５亿港元)，中信集团将借此实现在港整体上市。完成交易后，中信泰富将改名为中国中信。 中信泰富常振明上周表示，就中信拟借助中信泰富在香港上市的问题，有机会于今日将发布， 中信集团拟借向中信泰富(００２６７)注入所有资产，实现在港整体上市，内地首家整体上市央企，中信泰富将以现金及发行新股方式支付。尽管最终收购代价尚待厘定，估计涉及资产达２２５０亿元人民币(约２８１２亿港元)，规模较２０００年中移动(００９４１)以２５６０亿港元购买母公司七省流动电话网络资产更大。而下一家变身的央企，有可能是华润集团。 至于中信泰富是香港的老牌中资企业，主要从事及投资于地产、航空、钢铁等业务。近年公司将资源集中于其历来最大投资，也是中国企业迄今在海外资源领域最大的投资项目中澳铁矿，以及房地产业务。中信泰富亦持有大昌行 和中信国际电讯等两家上市公司权益。 (综合报道)(星岛日报报道)中信集团落实首家国企来港整体上市方案，中信泰富（２６７）公布以二千二百六十九亿元人民币（即二千八百六十五亿港元），收购持有中信集团资产的中信股份公司全数权益，将以现金和新股支付，当中现金占四百九十九亿元，新股则涉及作价一千七百七十亿元。获注资后的新公司将改名为“中信股份”，在总资产值，营业收入及营业利润，位居香港综合企业的首位。 【本报讯】中信泰富（２６７）董事长常振明早前于博鳌透露，将于周三举行发布会交代母公司中信集团“借壳上市”详情，市值仅５００多亿元的中信泰富，或将鲸吞近２,８００亿元资产。有基金经理认为，其主要资产早已上市，对投资者未必吸引，料公布细节后股价“有排沉”。 报道引述消息人士指，按照香港上市规则，公司上市后需要保持２５％的流通股份，而据中信证券内部人士透露，中信集团已获得港交所所(００３８８-ＨＫ)的豁免，在中信泰富收购中信股份完成后，保持１５％的流通股即可。此举会降低中信泰富收购支付的对价，减轻由于中信股份资产较大带来的压力。 不过，有基金经理表示，由于中信集团旗下已有６家香港上市公司，选择较多，且中信泰富现在的股价也算不上便宜，故对投资者来说缺乏吸引力；相信中信集团整体上市对国企改制的意义，远大于对资本市场的意义。 中信泰富昨天同时披露，于收购完成后中信泰富的中文名称将改为“中国中信股份”。高盛发表报告指出，中信泰富收购母公司中信集团巨额资产，交易合乎中央推动国企改革，倘完成交易，中信泰富将成为中国最大型上市综合企业。 虽然中信泰富发行大量新股作为向母公司收购资产的代价，惟由于在完成交易后，中信集团仍然是“新”中信的控股股东，不涉及控股权改变。中信泰富主席常振明于记者会上亦指，“我们也得到了联交所的确认，是非常重大收购，不是新上市”。有熟悉并购人士指，“中信泰富发行大批股份予母公司，交易完成前后均是由中信集团做控股股东，中信泰富在今次收购前２年亦未曾转手。因此唔使叫做反收购”。 他又表示，中信集团旗下有很好多上市公司，以首次公开招股(ＩＰＯ)形式上市，可能会令投资者感到混乱，以注入资产的方式上市，对中信泰富及中信股份是双赢局面，亦可减少部份业务重叠及竞争，通过资本配置增加效率，平衡市场风险。 中信泰富宣布整体上市计划 ２００８年时任董事长孔丹开始带领集团酝酿整体上市方案。囿于Ａ股市场一块资产不能上两次市的规定，中信集团整体上市方案只能弃Ａ股选Ｈ股。中信内部在２００９年就确定了中信泰富无疑是中信集团整体上市的最佳壳公司。此次中信集团Ｈ股整体上市获批，算是借了国企产权多元化改革的东风。 中信泰富称，中信不以新股形式来港上市，是因为想避免市场对公司产生混乱，又期望日后能以更市场化的形式运作。 香港文汇报讯（记者 卓建安）中信证券（６０３０）董事长王东明表示，中信泰富（０２６７）收购中信股份，并实现中信股份在港整体上市，是体现内地发展混合所有制的举措，他并预计有关交易今年年底前可完成，而有关后续的消息未来几个星期会陆续公布。 丰盛金融资产管理董事黄国英称，中信集团不少注入中信泰富的资产已上市，以控股公司形式持有不吸引，加上中资股前景“麻麻”，收购价可能买贵，“你用个ＢＯＯＫ（ＢＯＯＫ ＶＡＬＵＥ，账面价值）去买，