新闻热点 《ＡＨ报告》巴克莱：工行去年业绩稳健，维持Ｈ股目标６﹒４元 @ 2014-03-28T11: 返回 新闻热点 关键词：工行 概念：净利２６３０亿元 , 银行工行２０１３年日 工行去年纯利增长一成，赚近二千六百二十六亿五千万元人民币，好过市场预期。派发末期息每股２６．１７分人民币，增加百分之九。 在此背景下，仍有人因为１-２月疲软的经济数据继续大幅看空指数，我个人认为看空指数１６００点下方非常不明智。因为在目前估值水平下，四大行的市净率基本都在０．７Ｘ附近，所隐含的坏账率大约在７．５％，再加上２．５％的拨贷比，意味着隐含的坏账率在１０％以上了，先不说１０％坏账率发生的概率有多大，就算真的发生了，目前的股价也足够反映预期了。另外，利率市场化也类似，现在大行２．５％的净利差（中行略低），参考国外市场利率化的经验，净利差会降到２％，但据此计算银行依然能保持１８％的ＲＯＥ（目前工行的ＲＯＥ是２１．９２％）。

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