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《鱼缸博客》中信太富了! @ 2014-03-27T12: 返回 新闻热点
关键词:中信
概念:中信集团借壳中信泰富整体上市
公告未有交代是次交易会否视作重新上市处理,但接近监管机构消息人士指,因交易不涉及控股股东转变,即使属于非常重大收购,中信泰富仍争取今次交易不作重新上市。目前中信集团所有资产由中信股份持有,再透过中信股份间接持有57.51%中信泰富。交易完成后,中信集团直接持有中信富泰,由中信富泰拥有中信所有资产。
身兼中信泰富母公司中信集团董事长的常振明,早前已透露,中信集团上市如顺利,预计最快可于年内完成。中信集团去年已完成整体改制工作,成为国有独资公司,并更名为中国中信集团,注册资本一千八百三十七亿元人民币。
事实上,中信集团早在孔丹担任董事长时期已开始重组,并计划在香港整体上市。常振明于2011年1月1日开始接任中信集团董事长一职后,继续对中信集团进行重组,并于2011年12月成立中信股份公司,将集团大部分经营性净资产注入该公司。由于中信集团尚有不少非经营性资产,所谓该集团整体上市,基本上就是指中信股份上市。
昨日晚间,中信集团的间接子公司中信泰富在港交所发布公告称,公司正与中信集团和中信企业管理公司协商收购中信股份100%股权事宜,三方并于 昨日签订了收购框架协议。由于中信股份是中信泰富的控股股东,而中信集团是中信股份的母公司,其持有中信股份99.9%的股权,另外0.1%由其全资子公 司中信企业管理公司持有,此时作为中信集团旗下最主要资产的中信股份,如果被中信泰富成功收购,便也意味着中信集团将通过借道中信泰富实现整体上市。
中信集团此前已经逐步将经营性资产注入中信股份,旗下的主要已上市的资产包括中信银行(4.29, 0.11, 2.63%, 实时行情)、中信证券及其附属公司、中信泰富、中信资源(0.98, 0.02, 2.08%, 实时行情)等,整体上市后,过去未上市的旗下资产如中信地产、中信信托投资、中信出版社等,相信也将成为上市公司资产。(新浪财经彭琳发自香港)
香港文汇报讯(记者 周绍基)停牌3日的中信泰富(0267)于收市后公布,计划向母公司中信集团购入价值400亿美元(约3,100亿港元)的天价资产,令中信集团变相借壳中信泰富在港上巿。消息并指,中信集团透过今次的注入资产,将会迁册至香港,展现中央进行国企体制改革之决心,倘成事将成为最大宗国企向香港上巿子公司的注资交易。由于注资令中信泰富股权出现极大摊薄及集团旗下主要8间香港上公司及内地6间上公司的地位将如何处理,还未有讯息,市场对这宗“世纪交易”仍处消化观望期。
【信报财经新闻】据《汤森路透》旗下出版物IFR引述消息人士报道,中国国有企业集团中信集团计划通过旗下的中信泰富(00267)在香港整体上市。
据披露,中信股份是中信泰富的控股股东,间接持有中信泰富57.51%股权。中信集团则持有中信股份总股本的99.9%,并通过全资子公司中信企业管理持有另0.1%股权。中信泰富此次反向收购控股股东中信股份全部股权,使中信集团核心资产实现H股整体上市。中信泰富称,在收购完成前,中信股份下属持有中信泰富股份的境外全资附属公司,会将其所持股份转移至中信集团的一家或多家境外全资附属公司持有。本次收购及上述股权转移需经有关第三方及监管部门的同意。
市场近年一直传闻中信集团拟作整体上市,并早于2011年起重组架构,成立中信股份接收集团大部分资产为上市铺路。不过最终中信股份靠借壳中信泰富上市,完成整体上市任务。
中信股份持有中信银行(00998-HK)等其他中信集团系内企业,交易完成后有机会实现中信集团在港整体上市计划。而据中信集团的网页披露,在中、港两地合共有12间上市公司。除了中信泰富及中信银行外,尚有在A股上市的中信重工,在本港上市的中信资源(01205-HK),以及A股均有挂牌的中信证券(06030-HK)。其中中信银行的市值最大,A、H股总市值合计为9,515亿元。
交易前,中信集团透过全资的中信股份持有中信泰富57.51%股权,交易完成后,中信股份持有的中信银行、中信证券及房地产等业务,将收归上市公司中信泰富旗下。由于交易涉及发行新股,中信集团日后在中信泰富的持股量仍属未知之数。
目前,中信集团在境内外有多个上市平台,包括在A股上市的中信国安(000839.SZ)、中信海直(000099.SZ)、中信银行(601998.SH)、中信重工(601608.SH)、A股和H股两地上市的中信证券(600030.SH)、H股上市的中信泰富、中信资源(01205.HK)、中信21世纪(00241.HK)、中信国际电讯(01883.HK)、中信银行(00998.HK)、中信证券(06030.HK)及中信大锰(01091.HK)等。
中信集团整体上市酝让多年,有望落实。中信泰富与母公司中信集团签署转让框架协议。中信泰富可能以现金加股份,全面收购中信集团资产,涉及金额未有披露。
《公告》显示,中信股份是中信泰富的控股股东,截至公告刊发日,通过其境外附属公司间接持有中信泰富20.99亿股股份,占中信泰富已发行股份数目的57.51%。中信集团持有中信股份全部已发行股本的99.9%,中信企业管理持有中信股份全部已发行股本的0.1%。中信企业管理是中信集团的全资子公司。在潜在收购完成前,中信股份下属持有中信泰富股份的境外全资附属公司会将其持有的中信泰富股份转移至中信集团的一家或多家境外全资附属公司持有。
中信泰富向母公司中信集团收购中信股份100%,变相将中信集团在港整体上市。中信泰富以现金及代价股份支付,每股作价13.48元。据中信泰富公告内指出,目标集团(□包括中信泰富)未经审计的汇总归属于中信股份之股东的股东权益约□人民币2,250亿元,截至去年底,目标集团(□包括中信泰富)未经审计的汇总归属于中信股份之股东的净□润约□人民币340亿元。
集团消息人士处得知,中信集团通过中信泰富平台整体上市将采用配股(定向增发)的方式,总体金额约3000亿港元,但本次借壳将不会影响到原有子公司的上市地位,子公司无需退市。
从周一开始中信泰富港股交易停牌。一名消息人士称,根据香港上市规定,此次中信集团通过注资中信泰富实现上市的做法不算借壳上市或反向收购,因为公司控制权没有发生变化,中国政府仍然是中信泰富的主要股东。
新浪财经讯 3月26日晚间消息 中信泰富(00267-HK)晚间在港交所公告称,正与中信集团协商,以现金及配售新股(代价股份)形式收购其控股股东中信股份100%股权,今日已经签订了框架协议。收购完成后,包含中信集团绝大部分净资产、股东权益高达2250亿元人民币的中信股份将注入中信泰富,实现在港整体上市。
【NOW财经台】市场揣测中信集团有意向中信泰富(00267)注资,变相借壳上市。有前上市委员会委员指,若中信集团有这个意图,会被视作一般上市申请,需要经上市委员会审批。
中信在中港共有12家上市公司,由银行、证券,到实业如房地产、矿产能源等均有沾手,在港上市公司包括中信泰富(00267)、中信资源(01205)、中信21世纪(00241)、中信国际电讯(01883)及中信银行(00998)。

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