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中升飙13% 引怡和入股净筹56亿 @ 2014-01-20T11: 返回 新闻热点
关键词:中升 怡和 入股
概念:怡和入股中升集团 , 向怡和策略配售2亿3800万股
中升集团(881)引入英资大行怡和系的怡和策略为股东。公司宣布,按每股10.79916元,配售2.3856亿股和30.915亿元的可换股债券予投资者JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED(怡和策略),所得款项净额最高额约56亿元,将用作为其经销网路发展和一般运营资金用途。
中升控股向怡和策略配售2.38亿股新股,同时向怡和发行30.91亿元三年期可换股债券,若配股完成及悉数换股,怡和在中升扩大后股本的持股约两成,交易涉资逾56亿元。
怡和集团1984年迁册,旗下公司于1994年在港除牌,转往新加坡挂牌,但在本港仍有众多业务,市场一直揣测怡和系将重返港股,惟一直未见动静。昨天怡和终有动作,内地中高档汽车代理商中升集团(881)宣布,向怡和策略控股(JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED,简称怡和),配售新股并发行可换股债券,集资总额逾56.6亿元...
同时怡和策略将认购中升总值30.91亿元的年息2.85厘之3年期可换股债券,换股价每股12.95899元,较上周五收市价溢价12.49%,据此可换取逾2.38亿股。若全部行使债券,怡和策略将在中升持股20%,中升董事长黄毅及李国强的持股将由65.96%摊薄至52.77%。
*,内地中高档汽车代理商中升集团(881)宣布,向怡和配售新股并发行可换股债券,集资总额逾56.6亿元;怡和将晋身中升第三大股东,持股约两成。此为怡和入股本港上市公司罕见个案。
旗下持有香港置地、牛奶国际、文华东方酒店的老牌英资财团怡和集团斥资逾56亿元,入股在内地经营汽车销售的中升集团(00881-HK),中升开市曾升近两成,其后回落,暂报12.9元,升12%。
中升控股与怡和策略控股签署认购协议,透过发新股及可换股债券,怡和将入股中升,中升最多可集资达56亿元。根据协议,中升以每股约10.8元,即较现价折让约6.3%,向怡和配售2.39亿股新股,以及30.92亿元的可换股债券。配售股份占经扩大已发行股本11.1%;而可换股债券的换股价为约12.96元,倘完全转换,合共将占经扩大股本约20%。
■中升控股(881)昨公布,通过配售及发行可换股债券集资约56亿元,并引入怡和策略为策略股东,持股逾10%。该公司将把所得款项净额,作经销网络发展和一般运营资金用途。

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