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光银首日表现优异年度集资王值得期待 @ 2013-12-16T23: 返回 新闻热点
关键词:集资王 光银 光大银行 港元 定价 周五挂牌
概念:香港上市 , 集资王光银周五挂牌定价
据香港经济日报报道,光大银行(新上市编号:06818)以3.98元(港元,下同)定价,并落实行使15%发行量调整权,发行股数增至58亿股,令集资增至逾230亿元,超越信达(01359)成为今年“集资王”。
香港, 2013年12月16日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报导,酝酿三年的光银H股上市终于本周成为现实。光大银行(6818)昨晚发布公告为H股IPO进行定价,为每股3.98港元。在未行使超额配股权时,集资额逾200亿,成为年度“集资王”,带动港股突破千亿大关,博得最多投资关注。
而集资额最大的光大银行计划筹194.56至216.92亿元,与上周挂牌的信达资产管理(1359-HK)争夺今年新股“集资王”。惟光行孖展认购反应冷淡,券商合共只借出9,100万元孖展;虽光行一早引入19名基础投资者,合共认购17.4亿美元(即135.7亿港元),占其最多集资额5成,日前又有消息传出国际配售已获超购,市场估计该股今次闯关应顺利。
中国光大银行(6818-HK)三度闯关,今(10)日起至本周五(13日)公开招股,招股价介乎3.83至4.27元(港元,下同),每手1000股,入场费约4313.04元;最高集资额达216亿元,市帐率0.9倍至1倍;以上限计算,光行有望超越信达资产(1359-HK),成为今年新股集资王。
有消息指,卷土重来的光大银行倾向以3元人民币(约3.8港元)定价,以9月底止每股资产净值3.27元人民币计算,相当于0.92倍市帐率,是上市的内银股中,市帐率最低的一家。不过,定价较光银A股昨日收市价2.88元人民币仍有溢价4%。市传光银已获得逾10名基础投资者护航,包括美国对冲基金D.E.SHAW、华置(0127-HK)、雨润集团,以及中融国际等,认购近14亿美元(约110亿元)股份,覆盖近70%的集资额。
第三次尝试来港上市的光大银行,将于下周二(10日)起公开发售,市传以3.03元至3.38元人民币(约3.86至4.3港元)招股,发售50亿股,集资上限增至28亿美元(约218亿港元);若顺利完成,有望超越信达成为今年新股集资王。
■光大银行H股也将于下月招股。据彭博引述光大银行向日本财务省披露的文件称,光银计划发行33亿股股票,以该行A股昨天2.84元人民币的收市价计算,此次IPO可筹资约93.7亿元人民币(约118亿港元)。市场估计,该行向日本财务省提交港股上市文件,预计该行将引日本投资者入股。

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